2家公司新三板小IPO獲批！多份精選層發(fā)行方案出爐
今日，精選層過(guò)會(huì)企業(yè)國(guó)義招標(biāo)和吉林碳谷雙雙獲得了證監(jiān)會(huì)的發(fā)行批文，成為精選層正式的“后備軍”，這2家公司或?qū)⒃诮諉?dòng)新三板公開(kāi)發(fā)行。
與此同時(shí)，擬精選層加速推動(dòng)了發(fā)行進(jìn)展，多份小IPO方案亮相。一些精選層概念股走勢(shì)搶眼，近期股價(jià)已經(jīng)漲超發(fā)行底價(jià)。
又2家公司新三板小IPO獲批
7月19日，國(guó)義招標(biāo)和吉林碳谷分別拿到了證監(jiān)會(huì)的發(fā)行批文，有望近日啟動(dòng)新三板公開(kāi)發(fā)行招股程序。此前，華陽(yáng)變速已經(jīng)實(shí)施完畢新三板公開(kāi)發(fā)行，將于7月20日掛牌精選層，而同輝信息和凱騰精工分別于7月19日和7月21日實(shí)施網(wǎng)上申購(gòu)，云創(chuàng)數(shù)據(jù)和梓橦宮也已獲批發(fā)行。精選層隊(duì)伍將持續(xù)擴(kuò)容。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)批復(fù)，國(guó)義招標(biāo)獲準(zhǔn)在新三板公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1380萬(wàn)股新股（含行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)新股）；吉林碳谷獲批發(fā)行不超過(guò)2500萬(wàn)股新股。
值得一提的是，國(guó)義招標(biāo)在精選層審查過(guò)程中，曾調(diào)整了新三板公開(kāi)發(fā)行方案。調(diào)整后的方案增加了超額配售選擇權(quán)（又稱“綠鞋”機(jī)制），以及高級(jí)管理人員參與戰(zhàn)略配售的安排。根據(jù)計(jì)劃，6名高管合計(jì)配售股票數(shù)量不超過(guò)100萬(wàn)股，每股不低于發(fā)行底價(jià)3.96元，且股票持有期限不得少于12個(gè)月。
不過(guò)在獲得證監(jiān)會(huì)批文前夕，國(guó)義招標(biāo)剛于日前宣布，取消高級(jí)管理人員參與精選層戰(zhàn)略配售的計(jì)劃，原因是公司未能及時(shí)完成高級(jí)管理人員參與戰(zhàn)略配售平臺(tái)的設(shè)立程序。
去年9月精選層發(fā)行重啟以來(lái)，新股發(fā)行全部設(shè)置了戰(zhàn)略配售。國(guó)義招標(biāo)這次取消高管參與戰(zhàn)略配售，仍將引入其他戰(zhàn)略投資者。
與二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)相比，國(guó)義招標(biāo)的發(fā)行底價(jià)明顯低于這次停牌前一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)（6.16元）。在問(wèn)詢階段，國(guó)義招標(biāo)回復(fù)稱，公司股票停牌前60個(gè)有成交的交易日，股票均價(jià)為7.18元/股，較發(fā)行底價(jià)高81.31%。公司確定的發(fā)行底價(jià)為3.96元/股，具有合理性。
國(guó)義招標(biāo)是一家專業(yè)的招標(biāo)采購(gòu)代理服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括招標(biāo)代理服務(wù)和招標(biāo)增值服務(wù)。公司的客戶包括醫(yī)療、交通、能源、電信、環(huán)保、市政工程等領(lǐng)域。2020年公司業(yè)績(jī)保持了增長(zhǎng)，扣非后凈利潤(rùn)超過(guò)了6600萬(wàn)元。
精選層概念股漲超發(fā)行底價(jià)
擬精選層公司加速?zèng)_向精選層，多份新三板公開(kāi)發(fā)行方案出爐。
宣布啟動(dòng)精選層輔導(dǎo)將近三個(gè)月后，新道科技公布了發(fā)行方案，包含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，公司這次計(jì)劃向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)345萬(wàn)股。可謂正宗的“小IPO”。
根據(jù)7月1日公布的方案，新道科技確定的發(fā)行底價(jià)為5.70元/股，高于公司之前的股價(jià)表現(xiàn)，7月1日該股股價(jià)在5.12元至5.57元的區(qū)間。
（新道科技2020年以來(lái)股價(jià)走勢(shì)圖）
公布發(fā)行方案后，新道科技在二級(jí)市場(chǎng)上一度大漲，近日出現(xiàn)攀高走勢(shì)。今日該股上漲逾5%，收盤(pán)價(jià)為7.24元，較其發(fā)行底價(jià)累計(jì)上漲了27%，復(fù)權(quán)后股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。
新道科技是A股上市公司用友網(wǎng)絡(luò)旗下控股子公司，股票采用做市轉(zhuǎn)讓交易方式，在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)交易相當(dāng)活躍，2020年年報(bào)顯示，公司股東人數(shù)超過(guò)500戶。
目前處于精選層輔導(dǎo)期的天晟股份，今日也公布了新三板公開(kāi)發(fā)行方案，公司這次計(jì)劃發(fā)行股票不超過(guò)3288萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為7.60元/股至16.00元/股。
與新道科技相似，天晟股份的發(fā)行底價(jià)明顯高于公布方案時(shí)的最新股價(jià)，其7月15日收盤(pán)價(jià)報(bào)4.28元。
這家公司終止精選層后計(jì)劃摘牌
一些掛牌公司卻在沖擊精選層時(shí)調(diào)頭轉(zhuǎn)向，金越交通撤回精選層申請(qǐng)后，計(jì)劃從新三板摘牌。
金越交通日前公告宣布，公司計(jì)劃申請(qǐng)公司股票終止掛牌新三板。對(duì)于其中的緣由，公司解釋是根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，為配合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展要求及戰(zhàn)略規(guī)劃。
�。ń鹪浇煌�2020年以來(lái)股價(jià)走勢(shì)圖）
今年1月，公司公開(kāi)表示決定終止精選層計(jì)劃，而后于3月份正式結(jié)束精選層輔導(dǎo)備案。值得注意的是，該公司此前曾啟動(dòng)了IPO輔導(dǎo)，后于2020年6月宣布轉(zhuǎn)道精選層，終止精選層計(jì)劃時(shí)，公司稱是“基于公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃的需要”。
在公布摘牌計(jì)劃前一天，金越交通的控股股東、實(shí)際控制人金明南在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行了增持。公告顯示，7月15日，金明南以集合競(jìng)價(jià)交易的方式增持金越交通股份70萬(wàn)股，這次交易后，金明南及其一致行動(dòng)人持有金越交通股份6814.78萬(wàn)股，占公司總股本的比例為90.86%。
按照金越交通終止掛牌對(duì)異議股東權(quán)益保護(hù)措施，參考最近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（3.03元），同時(shí)為保護(hù)投資者利益，回購(gòu)價(jià)格原則上確定為4元/股。
二級(jí)市場(chǎng)上，采用集合競(jìng)價(jià)交易方式的金越交通，今年以來(lái)股價(jià)運(yùn)行波動(dòng)較大，最新股價(jià)為4元。
