康樂衛(wèi)士完成10億元定增估值翻倍

　　生物醫(yī)藥作為新三板上的特色產(chǎn)業(yè)，一直備受市場關(guān)注，新三板公司康樂衛(wèi)士4日公告完成10億元定增，這家研發(fā)疫苗的企業(yè)在短短的幾個月時間里估值已經(jīng)翻倍。

　　今年2月，康樂衛(wèi)士拋出了一份定增預(yù)案：擬以41.28元/股，向15名外部投資機構(gòu)、2名在冊股東募資10億元。8月4日，康樂衛(wèi)士發(fā)布了發(fā)行認購結(jié)果公告，預(yù)示完成了此輪定增。

　　此次參與定增的機構(gòu)中，海南云鋒基金計劃認購股票363萬股，認購金額達到1.5億元。資料顯示，海南云鋒基金的管理人正是馬云發(fā)起成立的上海云鋒新創(chuàng)投資管理有限公司。

　　康樂衛(wèi)士是一家研發(fā)疫苗的企業(yè)，包括HPV疫苗、諾如病毒疫苗等。公司于2015年掛牌新三板。2019年6月，康樂衛(wèi)士實施了掛牌以來的首次定增，以9.22元/股的價格發(fā)行550萬股，募資5071萬元，認購方是私募基金北京亦莊生物醫(yī)藥并購?fù)顿Y中心。

　　康樂衛(wèi)士在去年進行了一輪大手筆的定增：2020年12月，康樂衛(wèi)士面向廣發(fā)證券、安信證券、海通證券、進化論定增優(yōu)選一號私募證券投資基金、賽升藥業(yè)等22名機構(gòu)和個人投資者展開定向增發(fā)，募資金額達6.5億元，發(fā)行價19.7元/股。

　　按照今年最新定增價，康樂衛(wèi)士的估值較上一輪定增翻了一倍�？禈沸l(wèi)士在二級市場的表現(xiàn)也可圈可點，今年1月份以來，其股價已經(jīng)累計上漲29.45%，最新收盤價為56.88元/股，總估值62億元。而去年全年，康樂衛(wèi)士累計漲幅高達223.80%。

　　公開資料顯示，康樂衛(wèi)士在新型重組HPV疫苗研發(fā)方面具有國內(nèi)外領(lǐng)先的核心技術(shù)與研發(fā)能力。但是公司所研發(fā)的疫苗均未實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，進展較快的三價HPV疫苗、九價HPV疫苗都處于III期臨床試驗階段。

　　根據(jù)公司公告，康樂衛(wèi)士還參與了新冠疫苗的研發(fā)。去年公司緊急啟動了“新型冠狀病毒疫苗”研發(fā)項目，采用了“VLP遞呈多肽疫苗”新技術(shù)路線，目前已經(jīng)完成了疫苗的VLP+S多肽融合表達及組裝，現(xiàn)在正在動物體內(nèi)進行免疫原性測試，評價免疫效果。

　　在上一輪的定增中，康樂衛(wèi)士與投資方簽署了一份對賭協(xié)議�？禈沸l(wèi)士向投資方遠望基金、豐德醫(yī)學(xué)、滇中集團承諾，公司在2025年12月31日前完成滬深主板、科創(chuàng)板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、香港聯(lián)交所生物科技板塊首次公開發(fā)行并上市，或以上市公司重大資產(chǎn)重組方式實現(xiàn)目標公司股份在上海證券交易所、深圳證券交易所或香港聯(lián)交所公開上市交易，或被其他上市公司并購。

　　業(yè)績承諾方面，經(jīng)審計的2024年度、2025年度審計報告中扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤總額合計不低于人民幣8000萬元。根據(jù)康樂衛(wèi)士2020年年報，公司去年歸屬掛牌公司股東凈利潤為-4162.27萬元，虧損幅度擴大。