友寶在線遞表港交所，螞蟻集團持股16.68%！這家掛牌公司也來湊熱鬧，或成首家“新三板+H股”上市創(chuàng)投機構(gòu)
中國最大的無人零售經(jīng)銷商友寶在線日前正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市。公司曾于2016年2月在新三板掛牌，有自動售貨“獨角獸”之稱，投資者團隊星光熠熠，包括螞蟻集團、海逸投資、建銀國際、春華資本、中金資本、銀泰集團等。
近日新三板已摘牌公司赴港上市的熱度有所下降，已遞表的飛天云動、迪賽基業(yè)、富景中國、樂華娛樂、潤華物業(yè)、北森控股、中天建設等仍在等候之中。不過，一則掛牌公司天圖投資啟動赴港上市的消息轟動創(chuàng)投圈，天圖投資是國內(nèi)最早從事股權投資的專業(yè)機構(gòu)之一，曾“押中”周黑鴨、奈雪的茶等明星項目而大賺特賺，如果上市成功，將成首家“新三板+H股”上市的創(chuàng)投機構(gòu)。
友寶在線正式遞表
4月15日已獲得證監(jiān)會接收材料的友寶在線，上周五晚間正式向港交所提交上市申請書，聯(lián)席保薦人為高盛、中信建投國際、華泰國際。
友寶在線曾于2016年2月在新三板掛牌，2019年3月摘牌，公司是中國最大的無人零售經(jīng)營商，主營業(yè)務以智能自動售貨機為銷售形式，通過線上、線下兩種渠道銷售飲料、食品等日用快消品，并輔之以售貨機銷售、租賃及售貨機廣告、陳列等相關服務。
據(jù)悉，友寶在線的自動售貨機是全球首款“連接互聯(lián)網(wǎng)、貫穿物聯(lián)網(wǎng)”的智能售貨機，被稱之為傳統(tǒng)自動售貨機的“升級版”，因此公司在業(yè)界有自動售貨“獨角獸”、“智能零售第一股”之稱。
友寶在線目前擁有全國規(guī)模最大的自動售貨機網(wǎng)絡。弗若斯特沙利文相關資料顯示，截至2021年12月31日，友寶的點位網(wǎng)絡由超過10.27萬臺自動售貨機及附屬點位組成，遍布中國288個城市及31個省級行政區(qū)，其中有81.3%集中于一線、新一線及二線城市。按照友寶的規(guī)劃，其將在上市后三年內(nèi)開設合共約150,000個新點位，其中2023年至2025年開設約40,000個、50,000個和60,000個新點位，且于超過80%的新點位放置智能貨柜。
友寶在線的招股書顯示，IPO募集所得資金凈額將主要用于擴大點位網(wǎng)絡覆蓋面和滲透率；進一步發(fā)展供應鏈能力并通過建設和升級全國的倉儲物流系統(tǒng)以增強倉儲存貨管理能力；進一步發(fā)展研發(fā)能力以及提升智慧運營系統(tǒng)和自動售貨機的技術；對無人零售行業(yè)中具潛力的公司進行戰(zhàn)略投資和收購；以及用作營運資金和其他一般公司用途。
業(yè)績方面，友寶在線2019年至2021年的收入分別為27.27億元、19.02億元以及26.76億元；毛利分別為13.29億元、5.59億元、11.01億元；年內(nèi)利潤分別為3964.9萬元、-11.84 億元及-1.88億元。
資料顯示，友寶在線歷經(jīng)14輪融資，投資機構(gòu)星光熠熠，其中，螞蟻集團全資附屬公司上海云鑫持有1.26億股份，持股占比16.68%，為最大機構(gòu)投資方。春華資本附屬公司春華榮順持有4120萬股股份，持股占比5.56%；華盛資本董事長許戈持有3565萬股股份，持股占比約4.71%；建銀國際管理的私募股權基金共青城暢游持有1613萬股股份，持股占比約2.13%；國信證券擁有的國信能源基金持有667萬股股份，持股占比0.88%。此外，中金持股4%。
天圖投資擬H股上市受矚目
在4月份已摘牌的新三板公司再度掀起港股上市的小高潮之后，近期較少有新增案例，而已經(jīng)遞交招股書的飛天云動、迪賽基業(yè)、富景中國、樂華娛樂、潤華物業(yè)、北森控股、中天建設等正在候場。
其中，最令人關注的是元宇宙概念頭部公司飛天云動。飛天云動的前身為掌中飛天，曾于2017年在新三板掛牌，并于2019年摘牌。據(jù)了解，飛天云動的核心競爭力來自于自主研發(fā)的AR/VR內(nèi)容生產(chǎn)引擎，一方面能夠高效地為大型B端客戶與平臺客戶提供專業(yè)內(nèi)容生產(chǎn)服務，另一方面則推出低代碼化的SaaS平臺供中小型客戶自主開發(fā)與生產(chǎn)AR/VR內(nèi)容。在業(yè)務矩陣上，飛天云動已具備AR/VR 服務、AR/VR內(nèi)容和AR/VR SaaS三個核心板塊。根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，飛天云動在中國元宇宙場景應用層——AR/VR內(nèi)容及服務市場的市占率排名第一。
而近期備受矚目的赴港上市案例是天圖投資，一家仍在掛牌的新三板創(chuàng)投公司，如果其能成功實現(xiàn)H股上市，成首家“新三板+H股”上市的創(chuàng)投機構(gòu)。
5月20日，天圖投資公告，5月19日向中國證監(jiān)會報送了申請首次公開發(fā)行境外上市外資股并上市的申請文件，并于當日獲得中國證監(jiān)會接收，公司稱本次發(fā)行H股尚需取得中國證監(jiān)會、香港證監(jiān)會、香港聯(lián)合交易所等相關政府機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)批準或核準，公司能否成功發(fā)行H股存在不確定性。公司同時表示，為維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，公司股票于5月20日起停牌。
根據(jù)官網(wǎng)信息，公司創(chuàng)始于2002年，是國內(nèi)最早從事股權投資的專業(yè)機構(gòu)之一，率先在業(yè)內(nèi)走聚焦和專業(yè)化之路，專注于消費品領域的投資， 所投項目涵蓋了創(chuàng)新消費、新型零售、消費科技三大消費升級方向。財報顯示，天圖投資2021年營收為20.26億元，較上年同期的24.89億元下降18.63%；凈利為7.35億元，較上年同期的7.06億元增長4%；扣非后凈利為6.53億元，較上年同期的7.2億元下降9.18%。截至2021年底，累計投資項目193個，累計投資總額141.07億元；在管項目166個，在管項目投資總額為人民幣113.73億元。
據(jù)了解，天圖投資在深圳、北京、上海、香港四地設有辦公室，投資案例包括飛鶴、周黑鴨、百果園、小紅書、奈雪的茶、愛回收、笑果文化、八馬茶業(yè)、快看漫畫、江小白、蘑菇街、美味不用等、德州扒雞、飯掃光、鳳凰醫(yī)療、慈銘體檢等眾多消費品類品牌，其中部分項目收獲甚豐。
以奈雪的茶為例，截至最新財報，天圖投資持有奈雪的茶11.09%的股權，為其最大機構(gòu)股東。在2017年1月奈雪的茶A輪融資，天圖投資投入7000萬元；在2017年8月奈雪的茶進行A+輪投資，天圖投資投入1100萬元；2018年奈雪的茶實施B輪融資，天圖投資更是投入3億元。據(jù)了解，作為早期投資者，其在A輪、A+輪融資中，入股成本最低僅為0.63元/股，而今天收盤奈雪的茶股價為5.77港元。
