社�；餛FII布局熱點(diǎn)賽道
偏愛(ài)科技行業(yè) 加碼先進(jìn)制造
上市公司2021年半年報(bào)進(jìn)入密集披露期。截至8月2日晚，已有187家A股公司披露半年報(bào)，社保基金、QFII機(jī)構(gòu)等的身影也逐漸浮出水面。中國(guó)證券報(bào)記者梳理相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，社�；稹FII機(jī)構(gòu)對(duì)科技行業(yè)、先進(jìn)制造等領(lǐng)域的上市公司加大布局力度。從這一角度看，社�；鸷蚎FII機(jī)構(gòu)無(wú)疑是國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展的“弄潮兒”。
對(duì)比公募基金二季度末重倉(cāng)情況發(fā)現(xiàn)，目前社保基金和QFII機(jī)構(gòu)在創(chuàng)新發(fā)展方面布局，更偏重于行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)層面。隨著上市公司半年報(bào)的披露，這些機(jī)構(gòu)在股市核心賽道上的共識(shí)將越來(lái)越明確。
社�；鹌珢�(ài)科技
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至8月2日，社�；鸪蔀�34家上市公司的前十大流通股東。其中，萬(wàn)華化學(xué)和中科創(chuàng)達(dá)分別被3只社�；鸪钟小ＨA工科技和錦浪科技，分別被2只社保基金持有。社保基金持有市值最多的同樣是萬(wàn)華化學(xué)和中科創(chuàng)達(dá)，分別為45.89億元和28.81億元。
社保基金持股變動(dòng)方面，二季度社�；鹪龀肿疃嗟墓臼侨A工科技，增持1532.48萬(wàn)股，另外，錦浪科技、東方財(cái)富、魯西化工、中科創(chuàng)達(dá)等7家公司在二季度被社保基金增持超過(guò)100萬(wàn)股。三安光電、拓邦股份、諾德股份、興發(fā)集團(tuán)等11家公司成為二季度社�；鹦逻M(jìn)持有的公司。
從行業(yè)來(lái)看，社�；鹪诙径仍龀值墓炯性陔娮�、計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥等行業(yè)，減持較多的行業(yè)為有色等。
QFII增持先進(jìn)制造
數(shù)據(jù)顯示，二季度末，在37家上市公司的前十大流通股東名單中出現(xiàn)了QFII機(jī)構(gòu)。其中，從持股數(shù)量看，衛(wèi)星石化、東方財(cái)富、華帝股份、海大集團(tuán)、拓邦股份等公司被QFII機(jī)構(gòu)持有的股份數(shù)量較多；從持有市值看，QFII機(jī)構(gòu)在海大集團(tuán)、衛(wèi)星石化、邁為股份、東方財(cái)富、三棵樹(shù)等個(gè)股持股市值較高。如果從持股占流通股的比重來(lái)講，百亞股份、邁為股份、華帝股份、衛(wèi)星石化、昊志機(jī)電等個(gè)股被QFII機(jī)構(gòu)大比例持有。
具體來(lái)看，衛(wèi)星石化在二季度末被3家QFII機(jī)構(gòu)持有6155.16萬(wàn)股，成為QFII機(jī)構(gòu)持股數(shù)量最多的公司。海大集團(tuán)被3家QFII機(jī)構(gòu)持有28.83億元的市值，成為QFII機(jī)構(gòu)持股市值最高的公司。從流通股占比看，百亞股份在二季度末被4家QFII機(jī)構(gòu)持有27.67%的流通股，成為截至目前的“第一名”。
從增持情況看，東方財(cái)富、信維通信、海大集團(tuán)、昊志機(jī)電、龍?bào)纯萍嫉裙驹诙径缺籕FII機(jī)構(gòu)增持。其中，QFII機(jī)構(gòu)在二季度增持了東方財(cái)富1469.83萬(wàn)股。從行業(yè)分布看，先進(jìn)制造、計(jì)算機(jī)等成為QFII機(jī)構(gòu)增持的重要行業(yè)。
創(chuàng)新仍是大方向
事實(shí)上，并不只是社保基金、QFII機(jī)構(gòu)在創(chuàng)新發(fā)展方向積極“弄潮”。此前的基金二季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，以“寧組合”為代表的新能源行業(yè)成為公募機(jī)構(gòu)重倉(cāng)方向。社保基金、QFII機(jī)構(gòu)目前顯示出來(lái)的持股情況，更趨向于科技和制造行業(yè)中較為基礎(chǔ)的領(lǐng)域。抓住科技、新能源等科技創(chuàng)新領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，成為眾多機(jī)構(gòu)投資者的共識(shí)。
紐富斯投資表示，宏觀層面依然處于穩(wěn)定狀態(tài)，暫時(shí)沒(méi)有影響市場(chǎng)熱點(diǎn)行業(yè)景氣度和預(yù)期變化的因素�？萍�、新能源仍是中長(zhǎng)期大方向，但估值爭(zhēng)議非常大。
展望8月，雖然短期內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)格很難扭轉(zhuǎn)，但必須留意傳統(tǒng)行業(yè)和高科技、新興行業(yè)估值差的拉大，關(guān)注傳統(tǒng)行業(yè)可能的估值回歸。
廣發(fā)基金宏觀策略部認(rèn)為，下半年政策基調(diào)整體偏松，股市在貼現(xiàn)率端所受到的潛在壓力將下降，企業(yè)盈利修復(fù)預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)市場(chǎng)形成支撐�？紤]到當(dāng)前高端制造的高景氣度、下半年利率難以明顯上行，整體環(huán)境有利于偏成長(zhǎng)的高端制造。
富榮基金表示，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化為核心關(guān)注點(diǎn)，預(yù)計(jì)當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)格仍將延續(xù)�？春锰幱诟呔皻庵芷诘碾娮�、軍工行業(yè)等，短期重點(diǎn)關(guān)注半年報(bào)業(yè)績(jī)較好的周期龍
