集八方之“財(cái)” 燃實(shí)體經(jīng)濟(jì)之火 “深圳速度”背后的資本力量
作者：何漪 唐燕飛
日月如梭，倏忽四十載，深圳從一個(gè)“小漁村”成長(zhǎng)為一座充滿創(chuàng)新力的國(guó)際化大都市，創(chuàng)造了世界經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的奇跡。資產(chǎn)管理作為現(xiàn)代金融的重要組成部分，為深圳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及產(chǎn)業(yè)升級(jí)注入了無(wú)限活力。
據(jù)深圳證監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年底，深圳轄區(qū)的資產(chǎn)管理總規(guī)模超16萬(wàn)億元，較2020年增長(zhǎng)17%。作為“創(chuàng)投之城”和基金業(yè)發(fā)展重鎮(zhèn)，深圳這片改革開(kāi)放熱土聚集了一大批風(fēng)險(xiǎn)資本、創(chuàng)新資本、財(cái)富管理企業(yè)，它們是深圳企業(yè)發(fā)展的重要“合伙人”，也是激發(fā)深圳速度的核心“引擎”。
集八方之“財(cái)”，燃實(shí)體經(jīng)濟(jì)之火。當(dāng)前，深圳各類(lèi)主體已恢復(fù)熱氣騰騰的生產(chǎn)場(chǎng)景，熟悉的深圳速度正在全面返場(chǎng)。上海證券報(bào)近期調(diào)研了解到，循著深圳產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向，深圳風(fēng)險(xiǎn)資本、創(chuàng)新資本、財(cái)富管理企業(yè)加快與實(shí)體經(jīng)濟(jì)互動(dòng)。為市場(chǎng)主體補(bǔ)充“彈藥”的各類(lèi)基金漸次閃亮登場(chǎng)。
風(fēng)投創(chuàng)投聚集
創(chuàng)新資本給深圳經(jīng)濟(jì)注入活力
近期，深圳最大的本土創(chuàng)投企業(yè)、深圳市政府投資引導(dǎo)基金的管理人深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司（下稱“深創(chuàng)投”）陸續(xù)出資24.5億元，參設(shè)創(chuàng)維投資、同創(chuàng)偉業(yè)、基石資本等機(jī)構(gòu)管理的五只子基金。
五只子基金皆為新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展類(lèi)子基金，總規(guī)模達(dá)115億元，將投向深圳市扶持和鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)和深圳市政府重點(diǎn)發(fā)展的其他產(chǎn)業(yè)。
循著產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向，不僅是深創(chuàng)投、創(chuàng)維投資、同創(chuàng)偉業(yè)、基石資本加快了與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的互動(dòng)，深圳的風(fēng)投創(chuàng)投機(jī)構(gòu)近期都活躍起來(lái)了。
今年年初，深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)發(fā)布《深圳市科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》，明確了“20+8”技術(shù)主攻方向，即圍繞深圳七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及20個(gè)產(chǎn)業(yè)集群和八大未來(lái)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)。
上月中旬，深圳市天使母基金“20+8”產(chǎn)業(yè)對(duì)接會(huì)第一期在深圳金證科技大廈舉行，近20家數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)與深圳市天使母基金、灣加速產(chǎn)業(yè)加速器、金證股份等創(chuàng)新生態(tài)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)對(duì)接。
“深圳天使母基金聯(lián)合灣加速產(chǎn)業(yè)加速器策劃的新興產(chǎn)業(yè)對(duì)接會(huì)系列活動(dòng)，就是為了幫助深圳‘20+8’產(chǎn)業(yè)企業(yè)對(duì)接產(chǎn)業(yè)生態(tài)資源，加速深圳‘20+8’科技創(chuàng)新企業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展�！鄙钲谔焓鼓富鸹鹋c項(xiàng)目管理部部長(zhǎng)、董事總經(jīng)理鄒小璐說(shuō)。
就像如今積極考察“20+8”產(chǎn)業(yè)賽道里的企業(yè)一樣，在深圳特區(qū)叱咤疾行的四十余年里，一批聚集于此的風(fēng)投創(chuàng)投企業(yè)瞄準(zhǔn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方向，不停地以敏銳嗅覺(jué)遴選出有潛力的企業(yè)，助其突破瓶頸，蝶變前行。
深創(chuàng)投以投出超200家上市企業(yè)的耀眼戰(zhàn)績(jī)，被稱為創(chuàng)投界的“IPO孵化器”。其中，來(lái)自粵港澳大灣區(qū)的被投企業(yè)上市數(shù)超過(guò)30%。在深創(chuàng)投的助推下，一批深圳企業(yè)得以發(fā)展壯大，并成功登陸資本市場(chǎng)成為公眾公司，如邁瑞醫(yī)療、柔宇科技、華大基因、騰訊音樂(lè)、穩(wěn)健醫(yī)療等。
與深圳經(jīng)濟(jì)、深圳企業(yè)共成長(zhǎng)的過(guò)程中，深圳涌現(xiàn)出深創(chuàng)投、東方富海、達(dá)晨創(chuàng)投、松禾資本等一大批具有國(guó)內(nèi)影響力、充分代表深圳本土品牌的風(fēng)投創(chuàng)投企業(yè)。
截至2021年底，在深圳登記的私募基金管理人4308家，管理基金數(shù)量1.98萬(wàn)只，均位居全國(guó)第二，管理基金規(guī)模2.27萬(wàn)億元，位居全國(guó)第三，僅次于北京、上海。
鑒于風(fēng)投創(chuàng)投已成為實(shí)現(xiàn)技術(shù)、資本、人才等創(chuàng)新要素與創(chuàng)業(yè)企業(yè)有效結(jié)合的投融資方式，成為推動(dòng)科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)化的“助推器”和創(chuàng)新發(fā)展的“加速器”，今年4月7日，深圳出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)深圳風(fēng)投創(chuàng)投持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，提出打造具有全球影響力的國(guó)際風(fēng)投創(chuàng)投中心和創(chuàng)新資本形成中心，撬動(dòng)更多社會(huì)資本持續(xù)加大對(duì)深圳七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（20大產(chǎn)業(yè)集群）、八大未來(lái)產(chǎn)業(yè)等關(guān)鍵領(lǐng)域的投資力度。文件提出，吸引和培育一批國(guó)內(nèi)外知名風(fēng)投創(chuàng)投機(jī)構(gòu)在深聚集，并對(duì)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)在深落戶、投資等設(shè)定了在全國(guó)具有相對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的扶持政策。
“這讓深圳創(chuàng)投業(yè)未來(lái)發(fā)展有了更大的想象空間，也將有效提升金融資本對(duì)深圳實(shí)體經(jīng)濟(jì)的實(shí)際支持力度。”有創(chuàng)投人士表示。
財(cái)富管理聚“寶” 澆灌創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)之花
2022年以來(lái)，雄帝科技、四方精創(chuàng)、民德電子、開(kāi)立醫(yī)療等多家深圳企業(yè)陸續(xù)完成定增，在資本市場(chǎng)上募得寶貴的發(fā)展資金，背后也不乏深圳公募基金的身影。
以民德電子為例，今年1月，南方基金斥資1.06億元參與了民德電子定增，為民德電子實(shí)現(xiàn)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、豐富功率半導(dǎo)體產(chǎn)品線、擴(kuò)大產(chǎn)能等提供了重要支撐。
回溯來(lái)看，融通基金、招商基金、紅土創(chuàng)新基金、信達(dá)澳亞基金等多家深圳基金公司也積極參與定增，助力了尚榮醫(yī)療、信立泰、安車(chē)檢測(cè)、超頻三等上市公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
在深圳這片創(chuàng)新熱土上，深圳公募基金行業(yè)迎風(fēng)而上，為深圳經(jīng)濟(jì)發(fā)展插上騰飛的翅膀。
據(jù)深圳證監(jiān)局統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，深圳地區(qū)基金管理公司管理資產(chǎn)凈值合計(jì)10.32萬(wàn)億元，較2020年增長(zhǎng)26.94%。基金公司管理公募基金資產(chǎn)凈值在2021年底達(dá)到6.73萬(wàn)億元，較2020年增長(zhǎng)近三成；非公募業(yè)務(wù)規(guī)模（包括年金、社保、專戶）達(dá)到3.59萬(wàn)億元，較2020年增長(zhǎng)兩成。
“深圳基金公司通過(guò)發(fā)行相關(guān)主題基金，對(duì)深圳地區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展，提供了充裕的資本支持�！鼻昂ｉ_(kāi)源基金董事總經(jīng)理、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍說(shuō)，“近年來(lái)，公募基金作為專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，越來(lái)越積極地參與上市公司治理，助力上市公司高質(zhì)量發(fā)展，也推動(dòng)了深圳經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展�！�
多年來(lái)，華大基因、工業(yè)富聯(lián)、邁瑞醫(yī)療、光峰科技等一眾新興技術(shù)企業(yè)上市的背后，一直有南方基金、博時(shí)基金、招商基金等基金公司的陪伴同行。
伴隨著深圳企業(yè)的發(fā)展壯大，深圳基金業(yè)呈現(xiàn)出“百花齊放、強(qiáng)者恒強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。當(dāng)前，深圳地區(qū)共有公募基金管理公司31家，南方基金、博時(shí)基金、招商基金在公募基金行業(yè)規(guī)模前十公司中占據(jù)三席。
