第二屆基金投顧金牛獎評選啟動

　　11月9日，由中國證券報主辦的第二屆基金投顧金牛獎評選啟動。

　　在基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的背景下，提高投資者獲得感已成為關(guān)鍵目標(biāo)與核心要義。真正代表客戶立場的基金投顧將有效助力破解“基金賺錢，基民不賺錢”的行業(yè)難題，成為提升投資者獲得感的必由之路。

　　到2023年10月24日，公募基金投資顧問試點已滿四年。從破土發(fā)芽到茁壯成長，四年來基金投顧試點機(jī)構(gòu)數(shù)量從5家發(fā)展到突破60家，投顧組合策略更加豐富，服務(wù)客戶數(shù)量不斷增加，基金投顧逐步成為提升投資者獲得感的有效途徑之一，我國公募基金投顧業(yè)務(wù)也正步入有序發(fā)展的軌道。

　　參與本次評選的參評機(jī)構(gòu)需收到證監(jiān)會“試點開展基金投資顧問業(yè)務(wù)有關(guān)事項的復(fù)函”，開始對外展業(yè)滿一年（截至2023年6月30日），或服務(wù)客戶數(shù)10萬人以上，或服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模20億元以上，且在評獎年度內(nèi)無監(jiān)管部門處罰記錄、無重大違規(guī)事項發(fā)生、無事后經(jīng)證實的重大負(fù)面新聞等。

　　本屆基金投顧金牛獎評選有三大變化：第一，本屆評選對規(guī)模的考察在權(quán)重不變的基礎(chǔ)上，增加了基金投顧機(jī)構(gòu)在評選期間內(nèi)“增量規(guī)模”的考察，考察基金投顧機(jī)構(gòu)在震蕩市受認(rèn)可程度；第二，“基金投顧創(chuàng)新金牛獎”將原來的“產(chǎn)品創(chuàng)新”與“策略創(chuàng)新”合二為一，并增加了“其他創(chuàng)新”，鼓勵基金投顧機(jī)構(gòu)在產(chǎn)品策略、顧問服務(wù)之外，不斷探索其他業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新；第三，“基金投顧智能科技金牛獎”的評選，將考核指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，關(guān)注基金投顧機(jī)構(gòu)投顧系統(tǒng)自主研發(fā)投入與產(chǎn)品專利數(shù)，同時，對系統(tǒng)性能的考察增加了對用戶畫像刻畫的精準(zhǔn)性、智能性、真實性以及更新能力的考察。

　　作為資本市場和資管行業(yè)頗具分量的獎項，中國證券報主辦的“金牛獎”憑借對公正、公平、公開、有公信力原則的嚴(yán)格執(zhí)行，受到監(jiān)管層和行業(yè)的廣泛認(rèn)可�；�金投顧金牛獎評選旨在通過建立公募基金投顧多維度的科學(xué)評價體系和交流平臺，展示基金投顧行業(yè)的優(yōu)秀機(jī)構(gòu)和管理人，提升服務(wù)居民財富管理需求的能力，推動行業(yè)向規(guī)范健康方向發(fā)展。

　　第二屆基金投顧金牛獎評選將在充分調(diào)研、核實信息數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合定量和定性兩部分進(jìn)行綜合評價；從顧問服務(wù)、投資者獲得感、智能科技、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面對基金投顧機(jī)構(gòu)進(jìn)行綜合評價。

　　符合條件的參評機(jī)構(gòu)可通過中證金牛座APP下載報名表，填報數(shù)據(jù)及相關(guān)信息，并于截止日11月30日之前將報名表發(fā)送至工作組指定郵箱。