中信銀行：凝聚銀團活水 潤澤實體經(jīng)濟
作為金融體系的中樞，商業(yè)銀行應當抓住經(jīng)營本質(zhì)，提高資源配置能力，助力實體經(jīng)濟發(fā)展。近年來，中信銀行以銀團貸款為抓手，積極擴大同業(yè)合作，有效拓展服務范圍，高效服務實體經(jīng)濟，取得了明顯成效。
起步早起點高
作為國內(nèi)最早涉足銀團貸款的股份制商業(yè)銀行，中信銀行創(chuàng)造了中國銀團貸款市場的多項第一。
１９９６年，中信國際合作公司承建伊朗德黑蘭地鐵，中信銀行作為牽頭行和代理行，聯(lián)合１３家國內(nèi)銀行為該項目籌組了我國首筆出口買方信貸銀團。
�。玻埃保纺辏袊ぜ瘓F４９０億美元收購先正達的交易中，中信銀行作為全球牽頭行，聯(lián)合８個國家和地區(qū)的１６家境內(nèi)外參加行，籌集１２７億美元跨境并購銀團。這是亞太區(qū)迄今最大的銀團貸款項目，也是首次由中資股份制銀行獨家牽頭的大型跨境并購銀團。
多年來中信銀行傳承中信集團紅色基因，與國家戰(zhàn)略同頻共振，積極響應市場需求，累計牽頭籌組銀團貸款近萬億元，多次獲得銀行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的“最佳業(yè)績獎”和“最佳項目獎”，成為國內(nèi)銀團貸款市場的領(lǐng)跑者。
支持產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型
在國家“雙碳”戰(zhàn)略引領(lǐng)下，我國綠色交通、節(jié)能環(huán)保、新能源等綠色產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，蘊含著巨大的融資需求，金融機構(gòu)在中國經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型的過程中，可大有作為。
中信銀行把綠色金融作為未來銀行的發(fā)展之路。去年，中信銀行將綠色金融寫入新的三年發(fā)展規(guī)劃，并制定了《中信銀行綠色金融建設工作方案》，推進落實綠色金融監(jiān)管政策，加強綠色發(fā)展和低碳轉(zhuǎn)型的資源配置，建立健全綠色金融產(chǎn)品體系，深挖各類需求場景，引導經(jīng)營機構(gòu)積極開展綠色金融業(yè)務。銀團貸款成為中信銀行引導低成本、長期限資金推動綠色低碳發(fā)展的重要方式。
�。玻埃玻蹦�，中信銀行投放綠色產(chǎn)業(yè)銀團貸款已達去年的２５倍，平均期限１０年以上，積極支持了隆基股份、小鵬汽車等新能源龍頭擴產(chǎn)項目，西安、南京、福州、貴州等城市軌道交通項目，以及重慶三峽、江蘇昆山、河南洛陽等地水利水電建設項目。
中信銀行還注意到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨轉(zhuǎn)型發(fā)展，鋼鐵、煤炭、水泥、有色等行業(yè)置換高能耗產(chǎn)能、環(huán)保升級、異地搬遷等需求強烈。棕色行業(yè)轉(zhuǎn)型前景不明，使得不少銀行對此類項目望而卻步。在實踐中，中信銀行通過銀團貸款支持此類項目，幫助企業(yè)實現(xiàn)了綠色低碳轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟效益的雙豐收。
２０２０年底，為解決昆明市中心老廠區(qū)污染嚴重問題，寶武鋼鐵昆明公司計劃實施廠區(qū)搬遷和技術(shù)改造。該項目被列為云南省制造業(yè)環(huán)保轉(zhuǎn)型升級重大項目，中信銀行主動提供銀團貸款方案，積極爭取當?shù)刂饕y行參團，成功分銷了５０％的銀團份額。該項目通過置換老產(chǎn)能實現(xiàn)了脫硫降碳改造，新的精尖鋼材產(chǎn)線為企業(yè)每年提高凈利潤３億元以上。
助力中國企業(yè)走出去
構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的發(fā)展格局，需要中國企業(yè)積極參與國際合作和競爭，更需要國有銀行擔當作為，提供本外幣一體化、境內(nèi)外相結(jié)合的融資手段�？缇炽y團貸款成為銀企雙方的最優(yōu)選項。
�。玻埃玻蹦辏乖�，中信銀行牽手5家銀行為華友鈷業(yè)海外子公司提供銀團融資７．６億美元，用于支持其在印尼投資的年產(chǎn)６萬噸氫氧化鎳鈷項目。該項目采用濕法冶煉技術(shù)，在當今世界同類項目中規(guī)模最大、成本最低、技術(shù)最先進，且國際公認綠色環(huán)保低碳。鎳是新能源電池的關(guān)鍵材料，項目投產(chǎn)后，將完善鎳金屬供應鏈，保障我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完整可控。
中信銀行作為該項目的牽頭行和代理行，總分支行快速響應，在１個月內(nèi)完成行內(nèi)流程，３天內(nèi)完成參團行確認，克服了３國語言、４地法律的障礙，協(xié)調(diào)了１０個融資人及擔保人，制作了１２０份主協(xié)議，提供了３５４份法律文本。
這是中信銀行服務客戶海外發(fā)展的一個案例。不僅如此，身為最早在“一帶一路”沿線國家布局的中資銀行，中信銀行早已編織出一張龐大的境外分銷網(wǎng)絡。２０１８年４月，中信銀行入股哈薩克斯坦阿爾金銀行。２０１９年６月２１日，中信銀行首家直屬海外分行倫敦分行開業(yè)。中信銀行子公司信銀國際在香港、澳門、紐約、洛杉磯、新加坡等全球主要金融中心設有３４家營業(yè)網(wǎng)點和２家商務中心。中信銀行還與渣打、瑞穗、匯豐、花旗等多家外資銀行建立了密切的合作關(guān)系。
此外，中信銀行與中國出口信用保險公司建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，聯(lián)合開展境外業(yè)務，共享和交流國別風險信息，創(chuàng)新保險產(chǎn)品和融資產(chǎn)品，為客戶提供風險保障和融資支持。
主動拓展服務領(lǐng)域
經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展是一個漸進而長期的過程，需要企業(yè)、金融機構(gòu)通力合作。中信銀行堅持長期推動銀團貸款業(yè)務，堅持深入產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新引領(lǐng)，關(guān)注特定場景，滿足個性化需求。
一是助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，積極支持集成電路、高端裝備制造、新材料、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足了中芯國際、冠宇電池等企業(yè)的先進產(chǎn)能擴產(chǎn)需求，為華為、百度等企業(yè)提供大額流動資金貸款，助力補齊產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈短板；積極支持火電、鋼鐵、化工等國民經(jīng)濟基礎性行業(yè)向高端化、智能化、綠色化發(fā)展，滿足了華能瑞金大功率機組建設、浙石化煉化一體化等固定資產(chǎn)融資需求。
二是融入?yún)^(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，積極支持京津冀、長三角、粵港澳等發(fā)達城市群和成渝、中原、長江中游等新興城市群的基礎設施更新、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級、新興產(chǎn)業(yè)孵化；支持中西部地區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大基礎設施建設需求，服務了江西銅業(yè)、廣西金桂漿紙業(yè)、華電西藏能源等優(yōu)質(zhì)客戶。
三是滿足企業(yè)債務優(yōu)化需求，積極支持交通運輸行業(yè)，水、電、煤等公用事業(yè)，水利、環(huán)境等基礎設施建設行業(yè)調(diào)整債務期限結(jié)構(gòu)、降低成本，先后支持了云南交投、內(nèi)蒙高速、青海交控、岳陽城投等企業(yè)。
中信銀行堅持因時而變、順勢而為，近期為某新能源電池龍頭企業(yè)獨家牽頭籌組了市場上首單長期訂單融資外幣銀團，滿足了客戶長期大額采購資金需求，強化了該客戶對上游關(guān)鍵原材料的供給保障能力。中信銀行依托中信集團“金融＋實業(yè)”的獨特優(yōu)勢，貫徹“融資、融智、融產(chǎn)”的集團協(xié)同戰(zhàn)略，牽手中信建設、中信咨詢等兄弟單位，頻繁運用銀團服務了南京、濟南、�？诘雀咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設銀團項目。
不斷擴大朋友圈
近年來，我國銀團貸款市場高速發(fā)展。２０２０年，銀行業(yè)銀團貸款余額已突破10萬億級，預計２０２１年將突破１２萬億元，同比增速超２０％，占銀行業(yè)表內(nèi)資產(chǎn)余額達到１５％。
中信銀行主動順應趨勢，通過積極拓展銀團朋友圈，充分凝聚同業(yè)專業(yè)和信息優(yōu)勢，統(tǒng)一風險共識，建立長期共贏的同業(yè)合作機制；通過為優(yōu)質(zhì)客戶構(gòu)建穩(wěn)定的“金融服務供應商”團隊，更好的為客戶拓寬融資渠道、保障資金額度、提高大規(guī)模資金籌措效率，提升服務品質(zhì)。
據(jù)了解，中信銀行的銀團朋友圈涵蓋了國有大行、主要股份制銀行和城商行龍頭，與主要全國性銀行建立“總對總”合作機制，與各區(qū)域重點法人銀行密集溝通，開展了分行層面常態(tài)化的銀團項目合作，形成了完善的同業(yè)合作網(wǎng)絡。
數(shù)據(jù)顯示，２０２０年初至今年６月末，中信銀行實現(xiàn)牽頭項目簽約１３０筆，銀團金額２２１８億元，對外分銷１３２３億元，分銷比例６５％，牽頭銀團數(shù)量同業(yè)領(lǐng)先。
銀團貸款已成為中信銀行廣泛凝聚智慧、凝聚共識、凝聚資源的重要平臺。通過銀團貸款，中信銀行有效發(fā)揮信貸稟賦，提升服務能力。通過銀團貸款，中信銀行不斷豐富服務手段，深化客戶關(guān)系。通過銀團貸款，中信銀行精準灌溉實體經(jīng)濟，體現(xiàn)責任擔當。（CIS）
