對公房貸不良率上升 上市銀行多措并舉控制風(fēng)險
截至4月7日，已有6家國有大銀行和7家股份制銀行發(fā)布A股2021年年報，銀行房地產(chǎn)貸款相關(guān)情況隨之浮出水面。
中國證券報記者梳理上述13家銀行年報發(fā)現(xiàn)，截至2021年年末，銀行業(yè)對公房地產(chǎn)貸款不良率有所上升。除交通銀行和郵儲銀行外，其余11家銀行對公房地產(chǎn)不良貸款率環(huán)比均出現(xiàn)上升。對此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，主要原因在于個別房企風(fēng)險暴露。銀行已對風(fēng)險敞口進(jìn)行充分計提撥備，預(yù)計不會對銀行資產(chǎn)質(zhì)量造成較大沖擊。
涉房類資產(chǎn)質(zhì)量可控
2021年下半年以來，受多種因素疊加影響，房地產(chǎn)行業(yè)前期累計的風(fēng)險開始顯現(xiàn)，部分高杠桿房企出現(xiàn)資金鏈問題，銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量承壓。
上述13家銀行中，除交通銀行對公涉房資產(chǎn)不良率從2020年年末的1.35%下降至2021年年末的1.25%，以及郵儲銀行維持在0.02%外，其余4家國有大銀行、7家股份制銀行的對公房地產(chǎn)貸款不良率均有所上升。其中，對公房貸不良率上升較快的是工商銀行、民生銀行和農(nóng)業(yè)銀行，分別提升了2.47個百分點、1.97個百分點、1.58個百分點。
工行副行長張文武表示，2021年工行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率出現(xiàn)了階段性上升，主要是少數(shù)風(fēng)險大戶貸款劣變所導(dǎo)致。農(nóng)行副行長崔勇表示，受房地產(chǎn)市場整體降溫和個別房企風(fēng)險暴露影響，去年農(nóng)行房地產(chǎn)貸款不良率有所上升，但總體風(fēng)險可控。
“工行不良貸款認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)較為審慎，房地產(chǎn)貸款不良情況已經(jīng)得到了全面、真實的反映，同時工行對這些風(fēng)險貸款都計提了充足的撥備，能夠充分覆蓋損失和風(fēng)險。”張文武在業(yè)績說明會上強調(diào)。
中金公司研究團(tuán)隊指出，2021年房地產(chǎn)貸款不良率有所上升，主要原因在于個別房企風(fēng)險暴露，銀行已對風(fēng)險敞口進(jìn)行充分計提撥備，預(yù)計涉房類資產(chǎn)質(zhì)量可控，不會對銀行資產(chǎn)質(zhì)量造成較大沖擊。
部分房企仍面臨風(fēng)險暴露壓力
在業(yè)內(nèi)看來，雖然整體風(fēng)險可控，但部分房企未來仍會面臨一定的風(fēng)險暴露壓力�！澳壳胺康禺a(chǎn)行業(yè)仍然處于風(fēng)險上升和釋放階段，至于何時見頂，我們要密切關(guān)注一手房和二手房市場銷售變化情況�！闭猩蹄y行副行長朱江濤在業(yè)績發(fā)布會上表示。
記者注意到，多家銀行都在年報和業(yè)績說明會上提到房地產(chǎn)風(fēng)險防范和管理。交行副行長郝成表示，客戶方面，交行以房地產(chǎn)企業(yè)“名單制管理”為抓手，加強客戶準(zhǔn)入把關(guān)，將三道紅線等指標(biāo)引入房企評估體系，主要支持經(jīng)營財務(wù)策略穩(wěn)健、區(qū)域布局合理的房企。區(qū)域方面，重點支持位于一、二線及三大都市圈重點城市中心或副中心，人口相對密集、規(guī)劃較為清晰、配套設(shè)施完善的區(qū)域。業(yè)態(tài)方面，重點支持普通及改善性住宅開發(fā)項目、租賃住房業(yè)務(wù)。
“我們對不同的房地產(chǎn)客戶采取差異化的管控措施。對存在風(fēng)險隱患的項目，一是積極與客戶溝通，補充還款來源，追加抵質(zhì)押物及其他擔(dān)保；二是加強項目管控，對一些部分重點項目實行了公章、財務(wù)章、營業(yè)執(zhí)照正副本共管；三是視項目情況引入合作方，推動項目轉(zhuǎn)讓或代工代建。對于經(jīng)營持續(xù)惡化的客戶，我們制定和落實了風(fēng)險退出的方案�！泵裆y行副行長石杰表示。
加大保障性住房支持力度
今年2月，央行和銀保監(jiān)會發(fā)布通知，明確保障性租賃住房項目有關(guān)貸款不納入房地產(chǎn)貸款集中度管理，鼓勵銀行業(yè)加大對保障性租賃住房發(fā)展的支持力度。
建行副行長李運認(rèn)為，從實踐來看，目前地方政府對保租房項目的認(rèn)定細(xì)則均在制定過程中，下一步，隨著保租房項目認(rèn)定書的逐步獲取，相關(guān)成效會逐步顯現(xiàn)。
中國銀行研究院相關(guān)報告指出，2021年，銀行業(yè)保障性安居工程貸款余額同比下降3.3%，近5年貸款增速大幅下降且首次出現(xiàn)負(fù)增長。保障性住房相關(guān)貸款符合國家大政方針，堅持“房住不炒”定位、支持更好滿足居民的合理住房需求是銀行拓展房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)的關(guān)鍵突破口。預(yù)計2022年保障性安居工程貸款余額有望突破8萬億元。
與此同時，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)實施優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)項目并購成為銀行拓展房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)另外一個突破方向。記者了解到，截至目前，已有多家銀行與房企達(dá)成并購合作協(xié)議。例如，交行已與五礦地產(chǎn)有限公司、美的置業(yè)控股有限公司分別簽署了100億元、90億元的并購融資戰(zhàn)略合作協(xié)議，同時正在與其他優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)洽談。
