浦發(fā)銀行助力全國首批混合型科創(chuàng)票據(jù)發(fā)行

　　中證網(wǎng)訊（記者 黃一靈）7月26日，浦發(fā)銀行獨(dú)家主承銷的“陜西投資集團(tuán)有限公司2023年度第五期中期票據(jù)（混合型科創(chuàng)票據(jù)）”成功發(fā)行，規(guī)模10億元，債券期限3+2年，票面利率設(shè)置浮動(dòng)利率，掛鉤發(fā)行人投資科技型企業(yè)成長收益增長。據(jù)悉，該只混合型科創(chuàng)票據(jù)是我國首批混合型科創(chuàng)票據(jù)中單只發(fā)行規(guī)模最大的創(chuàng)新項(xiàng)目。

　　從資金用途上看，該只混合型科創(chuàng)票據(jù)募集資金主要用于發(fā)行人對西安航思、陜西鼎矽時(shí)代等5家半導(dǎo)體、新材料、醫(yī)療健康、高端裝備制造等科技型企業(yè)及成長性企業(yè)的股權(quán)投資，以及陜西秦創(chuàng)原創(chuàng)新投資基金出資。此次發(fā)行得到了市場投資者的青睞，既滿足發(fā)行人被投企業(yè)股權(quán)融資較長期限的需求，又可實(shí)現(xiàn)債券投資者分享科技型企業(yè)高成長收益。

　　浦發(fā)銀行相關(guān)人士介紹，本期混合型科創(chuàng)票據(jù)的發(fā)行具有多個(gè)亮點(diǎn)：一方面，創(chuàng)新推出股債聯(lián)動(dòng)的混合型融資模式，通過債券條款的科學(xué)設(shè)計(jì)，在傳統(tǒng)債務(wù)資金、權(quán)益資金分類之間創(chuàng)新一種新型融資模式，增加發(fā)行人投資企業(yè)的股性資金來源，精準(zhǔn)解決當(dāng)前科技型企業(yè)在股權(quán)融資供給不足的困境；另一方面，有效降低科創(chuàng)企業(yè)融資成本，通過票面利率掛鉤被投資企業(yè)的估值增長率，吸引債券投資者分享科技型企業(yè)的成長紅利，實(shí)現(xiàn)成長階段科技型企業(yè)在較長期限直接融資需求與較低融資成本之間的有機(jī)平衡，合理降低科技型企業(yè)融資成本；再者，有效打通債務(wù)資本市場與權(quán)益資本市場互聯(lián)，本期債券通過設(shè)計(jì)債券固定類收益+權(quán)益類收益的綜合收益策略，吸引了一大批市場化債券投資者，讓其可以直接參與權(quán)益類市場的發(fā)展成果，進(jìn)一步豐富了我國多層次資本市場體系建設(shè)。

　　近年來，浦發(fā)銀行以上�？苿�(chuàng)中心建設(shè)為契機(jī)，構(gòu)建了聚焦科創(chuàng)金融的“四�！碧厣�服務(wù)體系。自2022年5月交易商協(xié)會(huì)推出科創(chuàng)票據(jù)以來，已累計(jì)承銷37只科創(chuàng)債（含ABN），規(guī)模合計(jì)達(dá)228億元，為萬華化學(xué)、中興通訊、通威股份、華光環(huán)保等一大批新能源、新材料、高端化工、新一代信息技術(shù)等領(lǐng)域的科技型企業(yè)提供了融資服務(wù)，引導(dǎo)更多資金精準(zhǔn)流向科技創(chuàng)新領(lǐng)域。