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中小銀行合并重組進(jìn)行時

黃坤 上海證券報

  中小銀行正經(jīng)歷新一輪蛻變。今年以來,已有39家中小銀行被吸收合并。

  近年來,中小銀行整合速度明顯加快。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這一方面有利于防范和化解金融風(fēng)險,另一方面有利于集合多家中小銀行的優(yōu)質(zhì)資源,理順股權(quán)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化公司治理。

  “退場”的中小銀行

  今年以來,已有39家中小銀行被吸收合并,1家被解散。

  近期,國家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局發(fā)布正藍(lán)旗匯澤村鎮(zhèn)銀行解散的批復(fù)。此外,遼寧農(nóng)村商業(yè)銀行獲批吸收合并36家農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu);東莞農(nóng)村商業(yè)銀行吸收合并2家村鎮(zhèn)銀行;民生銀行收購1家村鎮(zhèn)銀行。

  國家金融監(jiān)督管理總局披露,截至2023年12月末,我國共有4490家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人,在2022年減少35家的基礎(chǔ)上再減少了77家,其中主要包括村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)信社、城商行和農(nóng)商行等中小銀行。如此來算,加上今年這40家,已減少超100家。

  記者梳理發(fā)現(xiàn),這些中小銀行,或因合并重組獲批解散,或因收購獲批解散,同時全部業(yè)務(wù)、財產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)以及其他各項權(quán)利義務(wù)由收購方銀行承繼。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著中小銀行改革化險持續(xù)推進(jìn),未來將有更多中小銀行被吸收合并?!皟粝⒉钕滦袎毫ο拢糠种行°y行面臨的經(jīng)營風(fēng)險和壓力較大,今年,我們也在尋找一些還不錯的農(nóng)商行,伺機(jī)布局?!比A東一家銀行高管向記者透露。

  不久前,國家金融監(jiān)督管理總局股份城商司黨支部發(fā)文稱,探索推動股份制銀行、城商行及其發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行兼并重組,通過發(fā)起行吸收合并、他行收購兼并多種方式實現(xiàn)村鎮(zhèn)銀行減量提質(zhì)。

  中小銀行改革化險在路上

  受訪人士表示,近期中小銀行接連被吸收合并主要有兩大原因:第一,防范化解風(fēng)險;第二,集中優(yōu)質(zhì)資源、提高盈利能力。

  “監(jiān)管層持續(xù)強(qiáng)調(diào)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險,其中包括中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險。合并重組是中小金融機(jī)構(gòu)改革化險的常用方法?!比A福證券分析師張宇說。

  在光大銀行金融市場部分析師周茂華看來,一般而言,中小銀行通過合并重組,能夠提升區(qū)域市場集中度,減少同業(yè)同質(zhì)化競爭,增強(qiáng)市場議價能力。同時,能降低經(jīng)營成本,優(yōu)化內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提升綜合創(chuàng)新能力和經(jīng)營效率。

  目前,中小銀行合并重組有多種模式:合并新設(shè),比如四川銀行和山西銀行,是在合并多家市級城商行的基礎(chǔ)上新設(shè)成立;吸收合并,如中原銀行吸收合并3家城商行,遼寧農(nóng)商行吸收合并36家農(nóng)村中小銀行。

  此外還包括:改革重組方式,如錦州銀行、成都農(nóng)商行通過引入戰(zhàn)略投資者等方式來緩解風(fēng)險;破產(chǎn)重整新設(shè),如包商銀行破產(chǎn)后,新設(shè)蒙商銀行承接其在內(nèi)蒙古自治區(qū)業(yè)務(wù)?!爸亟M有利于集合眾多中小銀行的優(yōu)質(zhì)資源?!被涢_證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅志恒認(rèn)為,合并重組在擴(kuò)大規(guī)模的同時縮小了單個中小銀行在技術(shù)、人才方面的比較劣勢,可以提高競爭能力和盈利能力。同時,合并重組可以優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)。

  對于中小銀行而言,合并不是終點(diǎn),而是新的起點(diǎn)?!昂喜⒅亟M不能‘一并了之’。”光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰表示,除了形式上的整合,更重要的是中小銀行應(yīng)在內(nèi)部管理層面進(jìn)行整合,并妥善解決人員安置、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置、機(jī)構(gòu)間的運(yùn)轉(zhuǎn)磨合等問題,真正提升機(jī)構(gòu)競爭力。

  聚焦主責(zé)主業(yè)

  目前,我國有3900多家中小銀行,主要是城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社和村鎮(zhèn)銀行等,資產(chǎn)規(guī)模合計110萬億元,占銀行業(yè)整體總資產(chǎn)的28%。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,為防范化解金融風(fēng)險、加快高質(zhì)量發(fā)展,中小銀行合并重組并不是一勞永逸,應(yīng)該優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),服務(wù)好民營企業(yè)、小微企業(yè)、“三農(nóng)”、鄉(xiāng)村振興,利用區(qū)域優(yōu)勢、客戶特點(diǎn)走差異化發(fā)展道路。

  近年來,監(jiān)管部門進(jìn)一步明確了中小銀行的發(fā)展方向,要求必須牢固堅守服務(wù)本地、服務(wù)小微、服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)鄉(xiāng)村振興的市場定位,立足當(dāng)?shù)刈鼍黾?xì),深耕當(dāng)?shù)亍?/p>

  “中小銀行未來發(fā)展方向是聚焦主責(zé)主業(yè)?!闭憬患肄r(nóng)商行高管告訴記者,該行充分依托在服務(wù)小微企業(yè)、鄉(xiāng)村振興方面的比較優(yōu)勢,與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)進(jìn)行深度融合和創(chuàng)新,打造富有本土特色的小而美銀行。

  聚焦主責(zé)主業(yè),中小銀行還要避免“盲目求快求全”,開展差異化特征化的經(jīng)營?!拔覀儾荒芮蟠笄笕?,應(yīng)傾向于在專業(yè)賽道久久為功,通過技術(shù)手段和專業(yè)化團(tuán)隊長期積累,形成錯位優(yōu)勢?!蹦吵巧绦猩虾7中胸?fù)責(zé)人表示。

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