11月20日，寧波銀行公告完成優(yōu)先股發(fā)行。公告顯示，寧波銀行此次發(fā)行1億股優(yōu)先股，每股面值100元，募集資金總計100億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為99.85億元。本次發(fā)行的優(yōu)先股起息日為2018年11月7日，首個計息周期（發(fā)行日起五年內(nèi)）票面股息率為5.30%，初始強制轉(zhuǎn)股價格為17.98元/股。
根據(jù)公告，此次優(yōu)先股的發(fā)行對象包括十家機構(gòu)，分別為博時基金、建信信托、平安資管、中國平安人壽保險、浙商銀行、中國郵政儲蓄銀行、貴陽銀行、前海人壽保險、平安養(yǎng)老保險、中國人保資管。其中博時基金的認購金額最高，為30億元。、
據(jù)了解，這是寧波銀行上市以來第二次發(fā)行優(yōu)先股，上期優(yōu)先股為2015年11月發(fā)行，發(fā)行金額48.5億元。近年來，寧波銀行通過多種方式密集補充資本。2017年，該行發(fā)行了100億元10年期二級資本債券和100億元6年期可轉(zhuǎn)換公司債券。
寧波銀行表示，本次發(fā)行優(yōu)先股所募集資金將按照相關(guān)規(guī)定用于補充公司其他一級資本。根據(jù)華泰證券的研報，截至今年三季度末，寧波銀行的資本充足率為13.39%，位居城商行第二位（僅次于成都），但一級資本充足率為9.65%，排名城商行倒數(shù)第二位。本次優(yōu)先股發(fā)行補充公司最為缺乏的一級資本，按照靜態(tài)測算，公司一級資本充足率與資本充足率將在三季度末的基礎(chǔ)上提升 1.44pct 至 11.09%與14.82%，一級資本充足率將躍升至上市城商行第二位。
華泰證券研報認為，寧波銀行本次優(yōu)先股補充一級資本，資本短缺隱憂得以緩解，公司資產(chǎn)擴張空間將進一步打開。明年寬信用格局逐漸清晰，銀行業(yè)盈利以量驅(qū)動，資本充裕銀行將更為獲益。
