12月4日,由經(jīng)濟(jì)觀察報社主辦的“2017-2018年卓越金融企業(yè)盛典”在上海舉辦。憑借實力強勁的固定收益投資團(tuán)隊及長期優(yōu)秀穩(wěn)健的固收投資業(yè)績,鵬華基金榮膺“年度卓越固定收益投研團(tuán)隊”大獎。
得益于今年的慢牛行情,債券基金年內(nèi)斬獲良好的收益表現(xiàn)。根據(jù)銀河證券,第三季度股票基金受權(quán)益市場波動影響下行5.03%,債券基金則實現(xiàn)1.41%正收益。截至今年10月末,債券基金獲得3.53%正收益,成為所有大類資產(chǎn)類別總表現(xiàn)最好的資產(chǎn)。
鵬華基金旗下多品類債基延續(xù)今年以來的優(yōu)異表現(xiàn),投資業(yè)績?nèi)骈_花,守護(hù)投資者的財富增值,因此斬獲“年度卓越固定收益投研團(tuán)隊”可謂實至名歸。根據(jù)銀河證券,截至2018年11月30日,鵬華基金旗下7只債基年內(nèi)回報超8%,14只債基年內(nèi)回報超7%,24只債基年內(nèi)回報超6%,其中有14只產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績排名居同類前1/3,6只產(chǎn)品業(yè)績排名躋身同類前十,為持有人提供良好投資回報。
其中,鵬華豐融的業(yè)績表現(xiàn)尤其突出,根據(jù)銀河證券,截至2018年11月末,鵬華豐融今年以來、近2年、近3年分別以14.09%、18.65%、23.38%的投資回報,位居同期同類第一名,持續(xù)稱霸債基業(yè)績榜單。鵬華實業(yè)債純債、鵬華產(chǎn)業(yè)債年內(nèi)回報分別為9.43%、8.04%,同期同類排名位列前十;“豐”系列債基業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)亮眼,鵬華豐享、鵬華豐康年內(nèi)回報分別為8.69%、8.41%,同期同類排名位列前3%。
數(shù)據(jù)顯示截至2018年9月末,鵬華固收團(tuán)隊管理的固收類資產(chǎn)規(guī)模4324億元,其中管理固收類公募基金資產(chǎn)規(guī)模超2884億元,較半年度末實現(xiàn)穩(wěn)步增長,彰顯業(yè)績帶動規(guī)模的明顯效應(yīng)。
鵬華旗下債基優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn),得益于固收“黃金戰(zhàn)隊”穩(wěn)健領(lǐng)航的實力支撐。經(jīng)過15年的發(fā)展積淀,歷經(jīng)多輪牛熊轉(zhuǎn)換,已形成高度成熟穩(wěn)定的管理團(tuán)隊,目前團(tuán)隊成員超50人,15位核心投資成員平均從業(yè)時間超9年,團(tuán)隊由部門負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理、投資經(jīng)理、投資助理,宏觀研究員(兼職策略研究)、專職信用研究主管及研究員、專項研究員,以及債券交易員組成,集結(jié)了一批投資老將、中層骨干和新生代,團(tuán)隊成員優(yōu)勢互補。值得一提的是,該團(tuán)隊所組建的15人信用研究團(tuán)隊也為業(yè)內(nèi)稱道,自2014年以來,公司投資組合持有的信用類債券沒有涉及任何一例信用風(fēng)險事件,凸顯了強大的信用風(fēng)險管理能力。歷經(jīng)15年精心布局,鵬華基金目前建立了豐富完備的固收產(chǎn)品線,涵蓋40多只公募債基,為個人及機(jī)構(gòu)投資者提供多元的穩(wěn)健增值投資工具。
