新年伊始,回首2018年,與震蕩的A股形成鮮明對比的是,債市走出一波“小陽春”。受益于此,債券基金成為2018年度大贏家。Wind數(shù)據(jù)顯示,逾九成純債基2018全年收獲正收益。記者獲悉,作為業(yè)內(nèi)老牌固收投資專家,鵬華基金旗下債基業(yè)績2018年度全面開花。根據(jù)銀河證券,截至2018年12月28日,鵬華旗下公募債券基金合計(jì)41只,其中38只債基實(shí)現(xiàn)正收益,18只債基年內(nèi)回報(bào)超7%,6只債基年內(nèi)回報(bào)超8%,其中鵬華豐融定開債(000345)、鵬華豐澤(LOF)(160618)和鵬華豐享(004388)躋身同類TOP10陣營,再次證明鵬華“債基品牌”整體強(qiáng)勁的競爭實(shí)力。
具體來看,2018年度債基冠軍鵬華豐融定開債(000345)成立于2013年11月,至今已運(yùn)行五個(gè)年頭,其并非短期業(yè)績領(lǐng)跑,而是業(yè)內(nèi)名副其實(shí)的“長跑健將”。根據(jù)銀河證券,截至2018年12月28日,鵬華豐融定開債2018年度回報(bào)為16.79%,在同期同類95只產(chǎn)品中排名第1。若將時(shí)間拉長來看,該基金過去3年投資回報(bào)為25.97%,在同期同類34只產(chǎn)品中排名第1,并且其在2014至2017年連續(xù)四個(gè)完整會計(jì)年度均獲得正收益,投資回報(bào)分別為10.56%、9.37%、2.92% 、4.81%;自成立以來累計(jì)回報(bào)達(dá)51.71%,年化回報(bào)高達(dá)8.50%,以持續(xù)優(yōu)異的投資業(yè)績穿越牛熊。
鵬華基金打造的“豐”系列優(yōu)質(zhì)債基已成為公司的品牌產(chǎn)品,除鵬華豐融定開債外,鵬華豐澤(LOF)(160618)短中長期業(yè)績同樣表現(xiàn)不俗。根據(jù)銀河證券,截至2018年12月28日,該基金2018年度回報(bào)為10.7%,在同期同類70只產(chǎn)品中排名第2;過去三年回報(bào)為17.13%,在同期同類31只產(chǎn)品中排名第2,被銀河證券授予三年期五星評級。該基金自2014年12月成立以來總回報(bào)27.20%,年化回報(bào)6.11%。此外,該基金在2015至2017年三個(gè)完整會計(jì)年度均獲得正收益,投資回報(bào)分別為7.52%、3.87%、1.86%,顯示出良好的業(yè)績穩(wěn)健性和市場抗風(fēng)險(xiǎn)能力。據(jù)悉,由“豐”系列兩位基金經(jīng)理周恩源和劉濤強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,共同管理的鵬華3個(gè)月中短債基金(A類006434,C類006456),近期即將迎來第一個(gè)開放期,該基金債性純正,專注投資中短期債券,投資收益與流動性兼?zhèn)洹?/p>
除了“豐”系列品牌產(chǎn)品,鵬華產(chǎn)業(yè)債(206018)和鵬華普天債券(A類:160602 B類:160608)也是鵬華固收團(tuán)隊(duì)長期表現(xiàn)優(yōu)秀的“耐力基”。根據(jù)銀河證券,截至2018年12月28日,鵬華產(chǎn)業(yè)債自2013年2月成立以來總回報(bào)為44.35%,年化回報(bào)6.43%,過去5年回報(bào)為46.28%,過去3年回報(bào)為11.75%,2018年度收獲7.75%的投資回報(bào),并且在2014至2017年連續(xù)四個(gè)完整會計(jì)年度收獲正收益。鵬華普天債券A/B類成立以來總回報(bào)分別為128.91%和95.37%,年化回報(bào)分別為5.50%和5.45%,過去五年回報(bào)分別為44.23%和41.83%,過去三年回報(bào)分別為8.99%和8.06%,同期同類排名領(lǐng)先。
事實(shí)上,鵬華基金能夠在2018年交出一份亮眼的成績單,是團(tuán)隊(duì)建設(shè)不斷完善和投研實(shí)力不斷磨練的成果。歷經(jīng)15年發(fā)展積淀,公司已建立起一支人員穩(wěn)定、風(fēng)格穩(wěn)健、經(jīng)驗(yàn)豐富的固收“黃金戰(zhàn)隊(duì)”。目前團(tuán)隊(duì)成員超50人,其中不乏資歷深厚的固收老將�；鸾�(jīng)理劉太陽具有13年金融證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),根據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至2019年1月2日,其管理的偏債型產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)總回報(bào)、年化回報(bào)分別為42.63%、5.76%,大幅領(lǐng)先同期中證綜合債31.92%、4.47%的表現(xiàn)�；鸾�(jīng)理祝松具有12年金融證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),其管理的偏債型產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)總回報(bào)、年化回報(bào)分別為47.55%、8.32%,大幅領(lǐng)先同期中證綜合債29.46%、5.45%的表現(xiàn)。
值得一提的是,在債券投研方面,鵬華固收團(tuán)隊(duì)始終堅(jiān)守“理性投資、控制風(fēng)險(xiǎn)、主動操作、穩(wěn)健增值”的理念,堅(jiān)持從基本面出發(fā),通過對宏觀、中觀、微觀自上而下的系統(tǒng)性分析,形成為債券市場趨勢、利差變化及個(gè)券的分析判斷的研究理念,甄選優(yōu)質(zhì)債券。據(jù)了解,目前公司已建立了豐富完備的固收產(chǎn)品線,產(chǎn)品涵蓋純債基金、一級債基、二級債基、可轉(zhuǎn)債等41只公募債基,為個(gè)人及機(jī)構(gòu)投資者提供多元的穩(wěn)健增值投資工具。
