中證網(wǎng)訊（記者 王朱瑩）近日，大商所舉辦產(chǎn)融培育基地簽約儀式，與新批準(zhǔn)的第二批9家基地簽署合作框架協(xié)議。大商所自2017年啟動產(chǎn)業(yè)培育基地試點(diǎn)，開創(chuàng)了“企業(yè)培育企業(yè)”的期貨投教新模式。近期，產(chǎn)業(yè)培育基地全新升級為產(chǎn)融培育基地。
大商所總經(jīng)理王鳳海在致辭中表示，為發(fā)揮典型企業(yè)在產(chǎn)業(yè)培育方面的獨(dú)特作用，大商所創(chuàng)新市場服務(wù)工作思路，建設(shè)多層次的產(chǎn)業(yè)企業(yè)培訓(xùn)體系。近兩年來，龍頭企業(yè)積極配合產(chǎn)融培育服務(wù)工作，取得顯著成績，發(fā)揮了大型企業(yè)的帶頭作用和典型作用，推動了期貨市場與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。他強(qiáng)調(diào)，大商所將把產(chǎn)融培育基地工作堅(jiān)持下去、做深做細(xì)。 大商所副總經(jīng)理朱麗紅代表大商所與9家產(chǎn)融基地企業(yè)代表集體簽約。
產(chǎn)業(yè)龍頭 改變行業(yè)經(jīng)營理念與模式
產(chǎn)融培育基地試點(diǎn)通過發(fā)揮龍頭企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的影響力，對其所在產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)形成帶動作用，促使該行業(yè)共同參與到期貨市場中來，形成“大手拉小手”“期現(xiàn)手拉手”的局面，達(dá)到“牽一發(fā)而動全身”的效果。2017年4月，大商所批準(zhǔn)了首批11家基地。近兩年來，11家基地共開展了34次（期）培育活動，累計(jì)培訓(xùn)企業(yè)2,269家次、學(xué)員3,265人次。培訓(xùn)對象以產(chǎn)業(yè)高管和業(yè)務(wù)骨干為主，由基地企業(yè)全程負(fù)責(zé)組織，并提供師資力量，內(nèi)容重模式推廣、輕知識說教。
在實(shí)際工作開展中，龍頭企業(yè)為尋求基差點(diǎn)價(jià)、場外期權(quán)等交易對手方，對所在產(chǎn)業(yè)期貨素養(yǎng)的提升有迫切訴求，具有發(fā)揮產(chǎn)融基地作用的原動力。九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司是大商所首批產(chǎn)業(yè)基地試點(diǎn)單位，總經(jīng)理史永革表示，在相關(guān)期貨公司的支持下，對產(chǎn)業(yè)上下游客戶開展了多批次的期貨、基差知識培訓(xùn)，對企業(yè)收益很大，不僅提升了企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防控意識，也改變了企業(yè)的運(yùn)營模式，以前，企業(yè)加工銷售都是走勢看預(yù)期、供給靠天氣、銷售靠需求，現(xiàn)在則能通過期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理，鎖定加工利潤。
據(jù)介紹，民營油脂油料企業(yè)——北京合益榮投資集團(tuán)有限公司對其500多家棕櫚油、豆油經(jīng)銷商進(jìn)行了四期系統(tǒng)性培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要集中在基差點(diǎn)價(jià)。在此基礎(chǔ)上，合益榮還與清華大學(xué)合作開展了總裁培訓(xùn)班。經(jīng)過培訓(xùn)，西北和華北學(xué)員所在企業(yè)參與基差交易的比例由原來的30%達(dá)到了目前的70%左右，參與套保的企業(yè)比例達(dá)到60%以上，徹底改變了原來一口價(jià)交易模式和賭單邊的貿(mào)易方式。在史永革看來，參訓(xùn)企業(yè)豆粕基差交易比例高峰期可達(dá)80%以上，有時(shí)甚至達(dá)到100%基差交易，基本實(shí)現(xiàn)了全覆蓋。
從“產(chǎn)業(yè)”到“產(chǎn)融” 培育基地內(nèi)涵更廣
9家新簽約基地中，除了有7家產(chǎn)業(yè)公司外，還有建設(shè)銀行與民生銀行兩家商業(yè)銀行。
據(jù)大商所工作人員介紹，自2017年產(chǎn)業(yè)基地試點(diǎn)以來，以銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)紛紛提出希望加入基地陣營，借助銀行對其開戶或融資服務(wù)企業(yè)粘性較強(qiáng)、培育場地資源多分布廣等優(yōu)勢，更好地發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)作用。基于市場呼聲，大商所今年將產(chǎn)業(yè)培育基地更名為產(chǎn)融培育基地，并將商業(yè)銀行納入基地范圍�！爱a(chǎn)業(yè)培育基地向產(chǎn)融培育基地的變化，不僅是稱謂的改變，更是內(nèi)涵與外延的擴(kuò)充與提升。”王鳳海說。
商業(yè)銀行將如何開展產(chǎn)融培育工作？民生銀行股份有限公司金融市場部副總裁鄧星梅介紹，近年來，在金融市場改革轉(zhuǎn)型過程中，期貨市場越來越在價(jià)格發(fā)現(xiàn)、助推專業(yè)轉(zhuǎn)型以及優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理方面發(fā)揮不可替代作用。銀行作為期貨市場參與方和服務(wù)方，在持續(xù)不斷豐富銀期合作內(nèi)涵。民生銀行2014年取得境內(nèi)存款資格，2018年取得境外存款保證金資格，最近也獲得場外平臺綜合業(yè)務(wù)指定存管資格和商品互換交易商資格，當(dāng)前，民生銀行銀期合作由點(diǎn)呈線，由線呈面，從基礎(chǔ)存管業(yè)務(wù)延展到場外多個(gè)領(lǐng)域。
鄧星梅認(rèn)為，銀行憑借客戶資源優(yōu)勢，適合大范圍開展基礎(chǔ)性培育開發(fā)工作，下一步將利用大商所產(chǎn)融培育基地項(xiàng)目提供的廣闊平臺，把企業(yè)金融服務(wù)需求和金融工具適時(shí)快速結(jié)合起來。在產(chǎn)業(yè)客戶培育開發(fā)、通過銀期合作提供綜合性解決方案、探索產(chǎn)融結(jié)合新模式以及產(chǎn)融基地項(xiàng)目培訓(xùn)等方面做出更多嘗試和探索，切實(shí)滿足產(chǎn)業(yè)客戶融資和避險(xiǎn)需求。
多元共贏 產(chǎn)融培育前景廣闊
代表們表示，產(chǎn)業(yè)培育基地運(yùn)行兩年來，各產(chǎn)業(yè)內(nèi)部均形成了對期貨的基本意識，很多企業(yè)產(chǎn)生了使用期貨工具的意向，不少企業(yè)開始“試水”，甚至農(nóng)產(chǎn)品種植上也得到滲透，現(xiàn)貨市場經(jīng)營理念得到極大普及。
據(jù)黑龍江省大豆協(xié)會會長唐啟軍介紹，通過產(chǎn)融基地能夠?qū)Υ蠖巩a(chǎn)業(yè)鏈條上下游進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。在上游種植領(lǐng)域，有的種糧大戶依據(jù)大商所大豆價(jià)格變化趨勢，調(diào)整種植結(jié)構(gòu)、提高種植效益。同時(shí)，還依托產(chǎn)融基地把現(xiàn)貨貿(mào)易基差引入農(nóng)戶售糧過程中，創(chuàng)建了“保險(xiǎn)+期貨+基差”模式，得到廣大種植戶的歡迎。
青島港是我國沿海港口期貨交割品種最多的港口之一，也是大商所的產(chǎn)融基地，青島港國際股份有限公司期貨部副部長吳清祥表示，過去傳統(tǒng)港口主要提供裝卸、倉儲兩項(xiàng)服務(wù)，青島港通過設(shè)立期貨交割庫、建設(shè)產(chǎn)業(yè)基地，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，開始為客戶提供物流、金融、貿(mào)易等增值服務(wù)。他認(rèn)為，這類服務(wù)實(shí)現(xiàn)了供需雙贏，不僅滿足上下游客戶的多元化需求，也加速了青島港由傳統(tǒng)裝卸港到物流港再到下一步貿(mào)易港的轉(zhuǎn)變。
針對產(chǎn)融培育基地的工作方向，代表們根據(jù)所在行業(yè)期貨工具普及程度，提出了不同的思路。對于黑色系等期貨工具使用普及率還不高的產(chǎn)業(yè)，旭陽控股副總經(jīng)理王柏秋提出，企業(yè)普遍已經(jīng)認(rèn)識到期現(xiàn)結(jié)合的重要性，但黑色系行業(yè)苦于沒有專業(yè)人才。下一步培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)繼續(xù)扎實(shí)基礎(chǔ)，并深入到操作層面。通過培訓(xùn)，推動焦煤、焦炭、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)開展“基差”定價(jià)，龍頭企業(yè)向下游提供基差報(bào)價(jià)服務(wù)得到更大的推廣。
對于期貨工具使用率已經(jīng)較高的產(chǎn)業(yè)，代表們提出要將產(chǎn)融培育高端化。北京合益榮投資集團(tuán)有限公司總裁周世勇計(jì)劃今年成立中國油脂30人論壇，推出培訓(xùn)升級版，更好的發(fā)揮行業(yè)大咖的影響力。金發(fā)科技股份有限公司金發(fā)大商總經(jīng)理熊偉也表示要繼續(xù)定位高端路線，讓“龍頭帶動龍頭”。
培育基地也是交流中心，座談中，熊偉感嘆，產(chǎn)融培育的受眾都是同產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，大家聚在一起，參加培訓(xùn)，不僅學(xué)習(xí)了新知識，還對接了生意，參加的熱情很高。中國華糧物流集團(tuán)北良有限公司是當(dāng)日簽約的第二批大商所產(chǎn)融培育基地，該公司總經(jīng)理助理郝兆年表態(tài)，愿意履行好產(chǎn)融培育基地的責(zé)任和義務(wù)，也希望利用產(chǎn)融平臺與各基地代表、產(chǎn)業(yè)公司充分交流、相互支持。
王鳳海在總結(jié)發(fā)言中表示，下一步大商所將持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)融基地建設(shè)，定期組織產(chǎn)業(yè)調(diào)研交流，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)對小企業(yè)“上一課，拉一把”，形成企業(yè)間協(xié)同發(fā)展模式，建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈良性發(fā)展生態(tài)，更好的服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
