海通樣本：揭秘50家“科創(chuàng)軍團”背后的“超強助攻”
三十多年的經(jīng)營孕育出海通證券“務實”而“穩(wěn)健”的性格。面對奔涌的科創(chuàng)浪潮，海通又展現(xiàn)出了“創(chuàng)新”而“進取”的一面，一大批擁有“硬實力”的科創(chuàng)企業(yè)在海通證券的“助攻”下拔節(jié)生長、問鼎業(yè)界。
有數(shù)據(jù)為證：2019年7月22日，科創(chuàng)板在上交所開市，首批25家上市公司中多家背后都有海通證券的影子；4年以來，海通證券保薦的科創(chuàng)軍團數(shù)目一路高歌猛進，邁入“50+”，且這個數(shù)字仍在持續(xù)增長中。
“準上市軍團”蓄勢待發(fā)。截至6月30日，海通在審科創(chuàng)板IPO項目19家，市場排名第一。
連接企業(yè)與資本市場的這座橋梁，看似不起眼，卻打通了科創(chuàng)路上的“關鍵一公里”�？苿�(chuàng)企業(yè)背后的“超強助攻”是怎樣煉成的？上海證券報記者近日走進海通證券，探尋海通服務科創(chuàng)背后的故事。
活水灌溉
涵養(yǎng)上市企業(yè)“儲備林”
走進海通外灘金融廣場，展廳內(nèi)一排排上市公司名牌錯落有致地懸掛在墻壁上，數(shù)百個保代的名字記錄并講述了海通證券助攻企業(yè)上市的生動故事。
榮譽墻定格的是高光時刻，而海通證券的服務觸角要追溯到“最先一公里”。
邁威生物創(chuàng)業(yè)初期，一方面尚未盈利，另一方面又堅持在研發(fā)上加大投入，迫切需要金融方面的支撐。在首輪融資階段，海通證券旗下的海通創(chuàng)新證券投資有限公司以1億元投資入股邁威生物。之后，海通證券作為獨家保薦機構，與邁威生物一起朝著上市的目標進發(fā)。
“在初步接洽時，海通證券保薦團隊就展現(xiàn)了其專業(yè)水平，對公司特點、優(yōu)勢、在研產(chǎn)品的市場競爭情況及市場規(guī)模、生物醫(yī)藥行業(yè)整體發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢等都能夠進行全面、專業(yè)、深入的分析，對公司及生物醫(yī)藥行業(yè)的認知和理解十分準確到位。”邁威生物相關負責人這樣解釋選擇海通證券的原因。
金融的投資與引導，為初創(chuàng)型科技企業(yè)堅守賽道、潛心研究注入了底氣。海通證券的“陪伴式”服務，幫助科創(chuàng)企業(yè)跨越發(fā)展瓶頸期，步入發(fā)展“快車道”，向著資本市場高歌猛進。成立不到5年時間，邁威生物就成功登陸科創(chuàng)板，募集資金總額34.77億元。
以邁威生物為代表的生物醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展的背后，不僅凝結(jié)著生物醫(yī)藥領域的創(chuàng)新成果，也離不開資本的重要支持�！梆B(yǎng)花先養(yǎng)土，養(yǎng)魚先養(yǎng)水�！痹诤ＭㄗC券董事長周杰看來，唯有保障企業(yè)在創(chuàng)新的“最先一公里”走出來，才能讓創(chuàng)新成果走得更遠。
處在種子期、初創(chuàng)期、成長期的生物醫(yī)藥企業(yè)由于具有輕資產(chǎn)、高投入、高成長的特點，往往面臨著不同程度的融資難問題�？苿�(chuàng)板的推出有力地打破了這一局面。科創(chuàng)板通過綜合考慮預計市值、收入、凈利潤等指標，為生物醫(yī)藥企業(yè)提供了多元的上市路徑，吸引更多資金投入到生物醫(yī)藥領域。
海通證券投行負責人介紹，公司始終將生物醫(yī)藥行業(yè)定位為公司的戰(zhàn)略服務板塊，助力有價值的生物醫(yī)藥企業(yè)成長為國內(nèi)領先、國際一流的醫(yī)藥公司。2022年全年，海通證券助力12家生物醫(yī)藥企業(yè)上市掛牌，市場排名第一。
專業(yè)致勝
讓科創(chuàng)企業(yè)“輕身快行”
科創(chuàng)板意在提供一片沃土，讓企業(yè)在科創(chuàng)領域扎根。但企業(yè)上市是一個長期的、系統(tǒng)的過程，既需要企業(yè)不斷創(chuàng)新發(fā)展，也需要各方的扶持。
科創(chuàng)企業(yè)在發(fā)展初期普遍面臨很大的不確定性，這是科創(chuàng)金融服務的一大痛點�！翱苿�(chuàng)企業(yè)要想在上市的下半場取得勝利，必須靠專業(yè)化。券商投行要跳出傳統(tǒng)業(yè)務邏輯，創(chuàng)新打造滿足不同類群、不同發(fā)展階段企業(yè)的專業(yè)服務，解決企業(yè)在融資中的難點，才能與科創(chuàng)企業(yè)同頻共振�！焙ＭㄗC券投行負責人說。
于2019年7月22日登陸科創(chuàng)板的中微公司，如今已經(jīng)成長為半導體設備領域的龍頭企業(yè)�；赝斈晟鲜械臍v程，中微公司相關負責人用“困難重重”來形容。海外架構調(diào)整、全員期權計劃、研發(fā)支出資本化、累計未彌補虧損等諸多難題，均無先例可參考。
談及上市過程中感觸最深的事情，中微公司相關負責人表示，當時中微有大規(guī)模的期權激勵計劃，需要在極短時間內(nèi)完成員工期權落地工作，同時還涉及海外架構調(diào)整等事項，“不僅需要與國籍背景、持股安排各異的幾百位員工逐個確認溝通、簽署相關文件，而且時間非常緊迫，需要在一個月內(nèi)完成4次工商變更�！�
但這些難題并沒有困擾中微公司太久�！昂Ｍ槲覀兲峁┝藢I(yè)的方案建議和支持，在時間緊、任務重的情況下，成功守住申報時間節(jié)點，圓滿完成了上市的各項任務，幫助我們成為首批登陸科創(chuàng)板的企業(yè)�！敝形⒐鞠嚓P負責人說。
快速跟進、積極反饋，海通證券專業(yè)、高效的服務團隊給企業(yè)留下了深刻印象。
以服務中微公司為契機，海通證券將業(yè)務觸角延伸到集成電路整個產(chǎn)業(yè)鏈，服務的企業(yè)目前已覆蓋了集成電路產(chǎn)業(yè)材料、代工、設備、設計、封裝、測試全鏈條，助力多家集成電路企業(yè)陸續(xù)登陸科創(chuàng)板，包括多家細分領域的龍頭公司、明星企業(yè)。海通證券在集成電路細分領域的業(yè)績在市場中排名第一。
海通證券投行相關負責人表示，下一步，集成電路行業(yè)的競爭將向更細分更尖端的領域邁進，如電子氣體、濕電子化學品、光刻膠、靶材、拋光材料等材料以及IC設計領域等，海通證券也將在上述賽道中銳意開拓、積極進取。
海通證券在集成電路、生物醫(yī)藥等領域的成功經(jīng)驗，體現(xiàn)了海通證券作為綜合性證券公司的專業(yè)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和平臺優(yōu)勢。“未來，海通將通過不斷積累細分行業(yè)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗、做強做深專業(yè)化服務，更好地服務具有硬科技屬性的企業(yè)�！焙ＭㄗC券總經(jīng)理李軍說。
耙向精準
繪“科創(chuàng)高新”未來圖景
精細選苗、精心育林、精準澆灌……在培育企業(yè)上市、支持企業(yè)發(fā)展壯大的進程中，海通證券形成近、中、遠期全生命周期的服務體系，支持上市企業(yè)走好高質(zhì)量發(fā)展之路。當前，海通證券正通過“基金+基地”的模式，縱深發(fā)展金融服務，構建耙向精準扶持企業(yè)上市的生態(tài)圈。
記者了解到，海通證券以重點區(qū)域母基金、產(chǎn)業(yè)基金設立為旗幟，深度融入長江經(jīng)濟帶、粵港澳大灣區(qū)、京津冀等重點區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，重點布局萬億級GDP節(jié)點城市，圍繞重點行業(yè)設立產(chǎn)業(yè)基金，與國家戰(zhàn)略同頻、與時代脈搏共振。
截至今年上半年，海通證券已服務上海張江科技園、大零號灣、科大硅谷、寧波前灣新區(qū)、石家莊高新區(qū)等10個省份百余家園區(qū)，融合海通特色和園區(qū)優(yōu)勢，提供服務方案，推動資源有效整合。海通證券已與北斗西虹橋、嘉定工業(yè)園區(qū)、蘇州工業(yè)園區(qū)、海聯(lián)智谷科創(chuàng)園等20余家園區(qū)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，合力推進特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)建設，在投資銀行業(yè)務、產(chǎn)業(yè)基金、融資業(yè)務、股權管理、研究咨詢等方面開展合作。
隨著人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)崛起，海通證券聯(lián)合傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速擁抱新科技、新產(chǎn)業(yè)，投入到新的產(chǎn)業(yè)革命和新興賽道中。
今年6月，海通證券與海螺集團發(fā)起設立安徽海螺海通工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)母基金。該母基金是安徽省國資委主導推動相關省屬企業(yè)發(fā)起設立的“6+1”基金體系中的一支，總規(guī)模50億元，重點服務智能制造、工業(yè)平臺、工業(yè)軟件、工業(yè)供應鏈等細分領域，助力長三角區(qū)域工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
旌旗獵獵，鼓點催征�；赝患壹铱苿�(chuàng)企業(yè)“搶灘登陸”資本市場的歷程，可以發(fā)現(xiàn)，海通證券正以更完整的服務鏈條、更專業(yè)的業(yè)務創(chuàng)新、更精準的生態(tài)圈層助力科創(chuàng)軍團不斷擴容，在資本市場上“振翅高飛”。
“科創(chuàng)型企業(yè)深度聚集了人力、技術和資本等創(chuàng)新要素，一頭連著經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展大局，一頭關系到高水平科技自立自強戰(zhàn)略大局。做好科創(chuàng)金融服務，是證券公司堅守服務實體經(jīng)濟定位、踐行金融強國理念的題中之義。”周杰說。
星辰大海，征途漫漫。50多家科創(chuàng)板上市企業(yè)既展現(xiàn)了海通當下的亮眼業(yè)績，也為海通開啟了全新的征程。因時而進，因勢而新，海通證券這家積極求新求變的老牌券商交出了一份亮麗的科創(chuàng)答卷，正在高質(zhì)量發(fā)展的道路上闊步向前。
