5G“揚(yáng)帆”行動(dòng)升級(jí) 機(jī)構(gòu)密集關(guān)注22只概念股

　　證券時(shí)報(bào)記者 張智博

　　11月25日，工業(yè)和信息化部等十二部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)升級(jí)方案》的通知（以下簡(jiǎn)稱《方案》）?！斗桨浮访鞔_，到2027年底，構(gòu)建形成“能力普適、應(yīng)用普及、賦能普惠”的發(fā)展格局，全面實(shí)現(xiàn)5G規(guī)?；瘧?yīng)用，提出包括5G規(guī)模賦能成效凸顯、5G產(chǎn)業(yè)供給不斷豐富、5G網(wǎng)絡(luò)能力顯著增強(qiáng)、5G應(yīng)用生態(tài)加速繁榮等四方面升級(jí)目標(biāo)。

　　工業(yè)和信息化部信息通信發(fā)展司負(fù)責(zé)人表示，《方案》面向2027年底提出了“構(gòu)建形成‘能力普適、應(yīng)用普及、賦能普惠’的發(fā)展格局，全面實(shí)現(xiàn)5G規(guī)?；瘧?yīng)用”這一總體目標(biāo)，圍繞應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)、生態(tài)“四個(gè)升級(jí)”，系統(tǒng)部署了13項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)和4項(xiàng)保障措施，通過(guò)持續(xù)增強(qiáng)5G規(guī)模應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)全鏈條支撐力、網(wǎng)絡(luò)全場(chǎng)景服務(wù)力和生態(tài)多層次協(xié)同力，全力推進(jìn)5G實(shí)現(xiàn)更廣范圍、更深層次、更高水平的多方位賦能。

　　下一步，工業(yè)和信息化部將會(huì)同有關(guān)部門(mén)圍繞應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)、生態(tài)“四個(gè)升級(jí)”，系統(tǒng)推進(jìn)5G規(guī)?；瘧?yīng)用相關(guān)工作，扎實(shí)推動(dòng)《方案》中各項(xiàng)任務(wù)落地見(jiàn)效，加速實(shí)現(xiàn)5G應(yīng)用量的規(guī)模增長(zhǎng)和質(zhì)的有效提升，支撐新型工業(yè)化和信息通信業(yè)現(xiàn)代化，為建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)。

　　北京社科院副研究員王鵬指出，《方案》將加強(qiáng)政策對(duì)5G規(guī)?；瘧?yīng)用的支持和引導(dǎo)，推動(dòng)各地各部門(mén)加大投入力度，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，為5G技術(shù)的廣泛應(yīng)用提供有力保障。同時(shí)，《方案》將激發(fā)市場(chǎng)活力和創(chuàng)新動(dòng)力，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，推動(dòng)5G技術(shù)與各行業(yè)深度融合，催生新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能。

　　作為新型基礎(chǔ)設(shè)施，5G經(jīng)濟(jì)效益顯著。中國(guó)通信院數(shù)據(jù)顯示，2021年到2023年，5G直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出約5.6萬(wàn)億元（即5G商用對(duì)通信設(shè)備制造業(yè)、電信服務(wù)業(yè)和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)出的帶動(dòng)），間接帶動(dòng)總產(chǎn)出約14萬(wàn)億元，有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)測(cè)算，2023年5G經(jīng)濟(jì)對(duì)GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)7.7%。

　　證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶對(duì)A股市場(chǎng)中與5G相關(guān)的移動(dòng)通訊終端及設(shè)備制造、基站建設(shè)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、系統(tǒng)集成以及運(yùn)營(yíng)商等領(lǐng)域個(gè)股進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，22只個(gè)股機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高，均有20家及以上機(jī)構(gòu)參與評(píng)級(jí)。

　　其中，北方華創(chuàng)、立訊精密、兆易創(chuàng)新、滬電股份、中際旭創(chuàng)、長(zhǎng)電科技、鵬鼎控股的機(jī)構(gòu)關(guān)注度居前，參與評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)數(shù)量均在30家及以上。

　　北方華創(chuàng)是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭，產(chǎn)品包括刻蝕機(jī)、PVD、CVD、立式爐、清洗機(jī)等設(shè)備，可用于包括應(yīng)用于5G領(lǐng)域相關(guān)芯片在內(nèi)的各種芯片制造。

　　立訊精密則是一家射頻組件制造商，公司在5G基站上推出的多個(gè)射頻模塊，可以支持更高的工作頻率和更廣泛的頻譜范圍，應(yīng)用在5G手機(jī)的射頻模塊，則能夠提供更快的數(shù)據(jù)傳輸速度和更穩(wěn)定的信號(hào)強(qiáng)度。

　　根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，兆易創(chuàng)新、通富微電、瀾起科技、中際旭創(chuàng)4只個(gè)股2024年凈利潤(rùn)有望同比翻倍，天孚通信凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)增速超90%，滬電股份、深南電路、北方華創(chuàng)凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)增速均在45%以上。

　　值得注意的是，上述個(gè)股今年前三季度凈利潤(rùn)均已超出2023年全年，中際旭創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)、瀾起科技超出金額依次為15.79億元、6.71億元、5.63億元、5.27億元。

　　中際旭創(chuàng)為國(guó)內(nèi)光模塊龍頭，主營(yíng)產(chǎn)品為高端光通信收發(fā)模塊，公司主要為電信設(shè)備商客戶提供5G前傳、中傳和回傳光模塊等等。

　　從今年第三季度末公募基金持倉(cāng)數(shù)量來(lái)看，立訊精密、中芯國(guó)際、滬電股份排名前三，分別獲得持倉(cāng)12.47億股、5.88億股、4.22億股；中天科技、工業(yè)富聯(lián)、瀾起科技持股量也均超過(guò)3億股。