邊過關(guān)邊升級 新能源汽車出海加速
得益于品牌力提升、技術(shù)升級以及產(chǎn)品創(chuàng)新，近年來我國新能源汽車出口快速增長。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年、2023年、2024年1-8月我國新能源汽車出口量分別為67.9萬輛、120.3萬輛、81.8萬輛。從出口目的地看，中國新能源汽車不但在中南美洲、東南亞等新興市場受到追捧，在比利時、英國等高端市場也備受青睞。
新能源汽車走南闖北
近年來，中國新能源汽車企業(yè)通過海外并購、投資建廠、技術(shù)合作等方式，加速進(jìn)行全球化布局。我國新能源自主品牌，如比亞迪、長安汽車、長城汽車、廣汽埃安、哪吒汽車等，紛紛在東南亞、中南美洲等地建立生產(chǎn)基地或銷售網(wǎng)絡(luò)。
德勤中企出海服務(wù)主管合伙人金凌云認(rèn)為，隨著中國車企覆蓋地區(qū)不斷拓展，產(chǎn)品矩陣日益豐富，價值鏈布局亦逐步完善，行業(yè)已從十年前的產(chǎn)品出海，飛躍到如今的價值鏈全球化。
去年7月，比亞迪宣布在巴西卡馬薩里市設(shè)立由三座工廠組成的大型生產(chǎn)基地綜合體，其中包括新能源乘用車整車生產(chǎn)工廠。今年7月，比亞迪在泰國建立的新能源汽車工廠竣工投產(chǎn)。隨后，比亞迪宣布在土耳其投資10億美元，建立年產(chǎn)能15萬輛新能源汽車的工廠和研發(fā)中心，預(yù)計2026年底投產(chǎn)。
廣汽埃安以泰國為核心，持續(xù)輻射東盟，目前已進(jìn)入泰國、印尼、馬來西亞、新加坡等東盟九國市場。7月17日埃安泰國智能工廠竣工，標(biāo)志著埃安本地化戰(zhàn)略進(jìn)入全新發(fā)展階段。未來泰國將成為埃安全球七大產(chǎn)銷基地之一。
新勢力哪吒汽車則在巴西圣保羅設(shè)立子公司，計劃年底前將經(jīng)銷商擴(kuò)展至30家，并積極推動籌建KD組裝工廠。哪吒汽車已陸續(xù)在墨西哥、厄瓜多爾、哥斯達(dá)黎加等地布局，不斷推出新車型，拓寬銷售網(wǎng)絡(luò)。哪吒汽車全球化戰(zhàn)略加速布局，堅持“深耕東南亞市場，持續(xù)大力發(fā)展拉美、中東和非洲市場，并適時向歐洲市場拓展”的路線，目前全球用戶累計超45萬。
同時，全球汽車巨頭與國內(nèi)車企合作的案例越來越多，如大眾與小鵬、Stellantis與零跑等。中國新能源車企的實(shí)力不斷得到全球認(rèn)可，我國新能源汽車技術(shù)“反向輸出”正成為熱潮。
中汽協(xié)副總工程師許海東認(rèn)為，要想實(shí)現(xiàn)真正國際化，應(yīng)當(dāng)采用在海外目標(biāo)市場直接生產(chǎn)的模式。如果直接投資能在海外市場順利展開，并取得成績，就說明中國汽車企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)國際化。
而在目標(biāo)市場進(jìn)行本地化生產(chǎn)，則需應(yīng)對當(dāng)?shù)乜沙掷m(xù)發(fā)展政策與法規(guī)。
目標(biāo)市場監(jiān)管趨嚴(yán)
根據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會統(tǒng)計，2023年中國汽車整車出口491萬輛，其中出口歐洲占比38%，遠(yuǎn)超其他地區(qū)。德勤中國2022年的一次調(diào)研顯示，所有車企均計劃在未來3至5年重點(diǎn)布局德國、法國等歐洲主力汽車市場。
在歐盟，新能源車企主要面臨供應(yīng)鏈減碳、供應(yīng)鏈盡職調(diào)查、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等監(jiān)管壓力。對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)研究院研究員、技術(shù)性貿(mào)易措施研究中心主任李麗告訴記者，《歐盟電池和廢電池法規(guī)》要求電動汽車電池披露產(chǎn)品碳足跡信息，提供電池標(biāo)簽及“數(shù)字護(hù)照”，開展供應(yīng)鏈盡職調(diào)查，這意味著車企要對供應(yīng)鏈可持續(xù)管理、數(shù)據(jù)管理有更高要求。而歐盟今年7月25日生效的《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》，要求企業(yè)及其上下游合作伙伴預(yù)防、減輕或終止對人權(quán)和環(huán)境的負(fù)面影響，將盡職調(diào)查程序納入企業(yè)制度。
“按照WTO《技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)定》的規(guī)則，WTO成員實(shí)施的技術(shù)法規(guī)是對最終產(chǎn)品的性能提出要求，現(xiàn)在歐盟的法規(guī)也對不影響最終產(chǎn)品性能的生產(chǎn)加工方法提出要求。這是貿(mào)易規(guī)則中出現(xiàn)的新趨勢?！崩铥愓f，對于智能化程度更高的新能源車企，在海外市場還須獲得通信模塊的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可，車企往往需要支付每輛車20美元左右的費(fèi)用。此外，歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》對個人數(shù)據(jù)保護(hù)提出了嚴(yán)格要求，智能網(wǎng)聯(lián)車在數(shù)據(jù)收集、處理和傳輸方面應(yīng)加強(qiáng)合規(guī)管理。
在中國新能源汽車滲透率不斷提升的東南亞市場，各國采取的ESG披露要求為強(qiáng)制披露與自愿披露相結(jié)合。雖然越南、馬來西亞的ESG標(biāo)準(zhǔn)和政策體系并不完善，但這兩個國家仍通過相應(yīng)的環(huán)保法、稅收法、公司法、勞工和人權(quán)保護(hù)法等，就ESG各項議題下的要求和規(guī)范作出了約束。
在新能源汽車潛力市場墨西哥，當(dāng)?shù)仉妱悠噮f(xié)會計劃到2035年實(shí)現(xiàn)100%的電動汽車銷售。不過，根據(jù)墨西哥聯(lián)邦勞動法的規(guī)定，在外商投資企業(yè)中，墨西哥國籍員工所占比例至少要達(dá)到90%，這對出海企業(yè)的人員管理提出挑戰(zhàn)。
不斷提升ESG治理水平
隨著出海進(jìn)程深入，中國新能源車企也在不斷提升ESG治理水平，以應(yīng)對海外貿(mào)易規(guī)則。
在信息披露方面，按照Wind數(shù)據(jù)，近三年來，Wind新能源汽車板塊59家上市公司ESG（環(huán)境、社會、公司治理）相關(guān)報告披露率逐年提高，目前已接近八成。2021年至2023年披露ESG報告的新能源汽車行業(yè)上市公司分別為37家、42家、46家。
比亞迪在2021年成立了比亞迪碳排放管控委員會，負(fù)責(zé)公司碳排放日常管理和統(tǒng)籌規(guī)劃工作。比亞迪2023年社會責(zé)任報告披露，截至2023年末，比亞迪共有10000余家合作供應(yīng)商，公司對供應(yīng)商進(jìn)行全生命周期管理。不過，2023年比亞迪溫室氣體排放總量為1234.15萬噸，比上一年增長53.08%，溫室氣體排放密度也比上一年有所增加，未披露范圍三溫室氣體排放數(shù)據(jù)。
蔚來汽車《2023年環(huán)境、社會及公司治理報告》披露了企業(yè)的綠色供應(yīng)鏈管理戰(zhàn)略。在電池管理方面，蔚來汽車持續(xù)開展覆蓋產(chǎn)品研發(fā)、供應(yīng)鏈管理、充換電運(yùn)營、用戶服務(wù)、監(jiān)控及應(yīng)急響應(yīng)、安全問題調(diào)查及分析改進(jìn)，以及電池退役的電池全生命周期管理。
理想汽車《2023年環(huán)境、社會及管治報告》披露了對隱私保護(hù)的舉措，要求全體員工及供應(yīng)商嚴(yán)格遵守隱私保護(hù)相關(guān)法律要求及公司制度，最大限度保障隱私安全。理想汽車還在ESG報告中表示，公司持續(xù)開展產(chǎn)品碳足跡評估與核算，覆蓋原材料采購、整車生產(chǎn)及產(chǎn)品使用等全生命周期的各個階段，并建立了電池回收處理體系。
勃諾科技梳理發(fā)現(xiàn)，中國新能源車企MSCI ESG評級整體表現(xiàn)突出。截至目前，全球汽車行業(yè)MSCI ESG評級A級及以上的企業(yè)占比46%，AAA級占比10%，而中國汽車行業(yè)A級及以上的企業(yè)占比超50%，AAA級占比超20%。特別是新能源車企，例如小鵬汽車、理想汽車獲得AAA級（最高級別），比亞迪、蔚來汽車獲得A級。
“中國新能源車企ESG表現(xiàn)近幾年處于上升趨勢，這得益于企業(yè)在清潔技術(shù)、勞工管理等方面的持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新，以及可持續(xù)發(fā)展信息披露透明度的提高?！辈Z科技創(chuàng)始人、CEO王軼名表示，中國新能源車企在出海過程中，應(yīng)高度關(guān)注清潔技術(shù)機(jī)遇、產(chǎn)品碳足跡等環(huán)境議題，勞工管理、產(chǎn)品安全與質(zhì)量等社會議題。
中國新能源車企ESG表現(xiàn)近幾年處于上升趨勢，這得益于企業(yè)在清潔技術(shù)、勞工管理等方面的持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新，以及可持續(xù)發(fā)展信息披露透明度的提高。
