東吳證券成功主承發(fā)行全國首單綠色碳中和科技創(chuàng)新債
中證網(wǎng)訊（記者 林倩）5月27日，由東吳證券主承的全國首單綠色碳中和科技創(chuàng)新公司債GC永鋼K1——“江蘇永鋼集團有限公司2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行綠色科技創(chuàng)新公司債券（專項用于碳中和）”在上交所成功發(fā)行。這是繼5月20日證監(jiān)會、交易所正式發(fā)布科技創(chuàng)新公司債券相關規(guī)則之后，全國首單綠色碳中和科技創(chuàng)新公司債。
根據(jù)介紹，本次債券的發(fā)行人為江蘇永鋼集團有限公司（下稱永鋼集團），發(fā)行規(guī)模為1億元，票面利率5%。本期債券募集資金將全部用于科創(chuàng)升級項目——80MW超高溫亞臨界煤氣發(fā)電項目的設備采購、項目建設和運營，募投項目屬于綠色項目，將大幅減少溫室氣體排放，有助于碳達峰與碳中和愿景實現(xiàn)，屬于綠色碳中和項目。
支持民營企業(yè)發(fā)展 加快科技創(chuàng)新
本次債券發(fā)行人永鋼集團是江蘇省內大型民營鋼鐵生產企業(yè)。永鋼集團一直致力于轉型升級和技術創(chuàng)新，積極響應國家低碳可持續(xù)發(fā)展要求，相繼建立了國家級實驗室、國家級博士后科研工作站、省級企業(yè)技術中心等科研平臺，承擔過國家“863計劃”、國家科技支撐計劃、江蘇省重點技術創(chuàng)新項目等省級以上科技項目20余項，擁有授權專利712件，其中授權發(fā)明專利255項。
永鋼集團介紹稱，本次債券募集資金全部用于80MW超高壓亞臨界煤氣發(fā)電項目的設備采購、建設和運營。超高壓亞臨界煤氣發(fā)電技術為超高溫亞臨界技術是第四代煤氣發(fā)電技術，是目前最具領先性的煤氣發(fā)電技術。其創(chuàng)新性地將以往僅應用于大型發(fā)電機組的高參數(shù)高效發(fā)電技術進一步小型化，克服了小容積流量機組提高汽輪機內效率、小主蒸汽流量計設計減少汽漏氣流量的兩大技術難點，具有大容量、輸電損耗小的特點，將發(fā)電熱效率提高到40%以上，發(fā)電能力提升8%-10%，有效利用創(chuàng)新科學技術助力公司的轉型升級，提升公司競爭力。
近年來，受多種因素影響，民營企業(yè)在債券市場融資渠道不暢，融資成本居高不下。在證監(jiān)會、上交所大力支持下，東吳證券為永鋼集團量身定制了“綠色+碳中和+科技創(chuàng)新”公司債券創(chuàng)新融資方案，該項創(chuàng)新在全國尚屬首例。本次債券發(fā)行，有助于降低企業(yè)的融資成本，有力支持傳統(tǒng)行業(yè)民企轉型升級和綠色發(fā)展。
堅持綠色發(fā)展 踐行金融服務實體經(jīng)濟
據(jù)介紹，東吳證券一直助力于推進企業(yè)綠色發(fā)展。本項目利用項目是節(jié)能減排、資源回收綜合高效利用的節(jié)能項目，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。項目建成后，全年可節(jié)約電費3.78億元，顯著降低公司生產成本。
本項目主要為建設以高爐煤氣和轉爐煤氣為燃料的汽輪發(fā)電機組，對富余的高爐煤氣進行綜合利用，降低企業(yè)生產成本的同時避免高爐煤氣放散污染環(huán)境,符合《綠色債券項目支持目錄（2021年版）》，屬于綠色產業(yè)項目；該項目建成后有助于減少二氧化碳、氮氧化物排放，屬于碳中和項目。
近年來，東吳證券以“堅持根據(jù)地、融入長三角、服務中小微”為戰(zhàn)略導向，不忘初心，牢記“金融服務實體”的使命，爭做債券創(chuàng)新領域的排頭兵。在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債券領域，東吳證券2016年－2021年連續(xù)六年在發(fā)行數(shù)量上穩(wěn)居市場第一。東吳證券在綠色債券領域也做出優(yōu)異成績，2021年綠色債券發(fā)行數(shù)量位列行業(yè)第二。2022年以來，東吳證券成功發(fā)行包括江蘇省規(guī)模最大儲架綠色ABS、綠色融資租賃ABS等在內的多只綠色債券，發(fā)行規(guī)模超過27億元。
為服務實體經(jīng)濟是金融的天職。此次債券的成功發(fā)行是東吳證券創(chuàng)新金融工具支持民營企業(yè)轉型升級的又一次成功實踐。項目過程中，證監(jiān)會、上交所安排專人專崗對接發(fā)行，大大提高了發(fā)行效率，同時，蘇州銀行、張家港農商銀行等投資者也給予大力支持，各方齊心協(xié)力確保此次發(fā)行順利落地。東吳證券表示，將繼續(xù)發(fā)揮業(yè)務靈活、決策高效、資源聚集等優(yōu)勢，通過業(yè)務創(chuàng)新和定制化服務切實有效地服務國家戰(zhàn)略、推進科技創(chuàng)新和綠色發(fā)展，更好服務實體經(jīng)濟。
