以金融力量助力鄉(xiāng)村振興 德邦證券承銷新希望集團(tuán)65億元債券

中證網(wǎng)訊（記者 李夢揚）3月28日記者獲悉，近期，由德邦證券獨家主承銷的“新希望集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)�業(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）”在深圳證券交易所成功發(fā)行，該筆債券為近一年來民企發(fā)行規(guī)模最大的信用類債券。

據(jù)悉，本期可交債債券發(fā)行規(guī)模為65億元，期限3年，票面利率1.5%，轉(zhuǎn)股價較發(fā)行當(dāng)日股價基礎(chǔ)上溢價12.36%。新希望集團(tuán)是一家以現(xiàn)代農(nóng)牧與食品產(chǎn)業(yè)為主營業(yè)務(wù)的民營企業(yè)集團(tuán)。本次債券募集資金主要用于新希望集團(tuán)置換到期債務(wù)及補(bǔ)充公司流動資金，助力新希望集團(tuán)加大飼料生產(chǎn)、生豬飼養(yǎng)、食品加工等領(lǐng)域的投入，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，夯實鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

德邦證券表示，公司積極響應(yīng)金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的政策號召，為民生基礎(chǔ)的重要保障農(nóng)牧行業(yè)引入金融活水，通過金融手段服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、助力鄉(xiāng)村振興。

本次債券項目負(fù)責(zé)人趙元表示：“公司項目組深入了解客戶需求，結(jié)合市場動態(tài)，靈活設(shè)計了本次債券的交易結(jié)構(gòu)，以可交換債券形式，引入了發(fā)行人持有優(yōu)質(zhì)上市股票作為擔(dān)保及信托標(biāo)的，既進(jìn)一步增強(qiáng)了投資者對債券的信心，又充分降低了客戶融資成本�！�

“通過多渠道詢價推介模式，吸引了大批市場化投資人參與，覆蓋銀行、券商自營、資管、公募基金、私募基金、期貨、信托、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等，范圍較廣，非銀機(jī)構(gòu)中標(biāo)額度占發(fā)行總量近75%�！钡掳钭C券固收資本市場部負(fù)責(zé)人稱。

據(jù)德邦證券固定收益業(yè)務(wù)團(tuán)隊介紹，在公司明確的戰(zhàn)略指引下，固定收益業(yè)務(wù)實現(xiàn)快速增長。2023年3月，公司團(tuán)隊實現(xiàn)了多單優(yōu)質(zhì)項目發(fā)行，重點客戶覆蓋重慶國際物流樞紐園區(qū)有限公司、淮安開發(fā)控股有限公司、蘇州市吳江城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司、揚州龍川控股集團(tuán)有限公司等。