銀河證券2022年實現(xiàn)歸母凈利潤77.61億元 總資產(chǎn)首次突破6000億元

　　中證網(wǎng)訊（記者 張利靜）2022年，受多重超預期因素沖擊，證券行業(yè)經(jīng)營業(yè)績短期承壓。逆勢之中，頭部券商依然發(fā)揮了行業(yè)“壓艙石”的作用。3月29日晚間，銀河證券（股票簡稱：中國銀河 股票代碼601881.SH，06881.HK）發(fā)布了2022年年度報告。報告內(nèi)容顯示，公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入336.42億元，歸屬于母公司的凈利潤77.61億元，期末總資產(chǎn)6252.16億元，凈資產(chǎn)1026.13億元。這是銀河證券總資產(chǎn)首次突破6000億元、凈資產(chǎn)首次突破1000億元規(guī)模。

　　財富管理業(yè)務逆勢擴張

　　從各項業(yè)務營收情況來看，銀河證券具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的財富管理業(yè)務在2022年取得了不錯的業(yè)績，實現(xiàn)營業(yè)收入101.18億元，整體毛利率維持在50%以上，構(gòu)成了銀河證券無可爭議的第一業(yè)績支柱。實際上，整個2022年，在海內(nèi)外多重因素的影響下，A股市場行情整體呈下行趨勢，交投活躍度有所下降。

　　從年報內(nèi)容來看，面對不利的市場環(huán)境，銀河證券采取了“持續(xù)優(yōu)化以客戶為中心的零售經(jīng)紀及財富管理組織架構(gòu)，提升標準化業(yè)務水平，增強多渠道獲客能力”的戰(zhàn)略。同時，踐行“科技為金融賦能”理念，建立健全客戶分類標簽并逐步擴展標簽管理功能，強化投資顧問團隊與客戶分類、服務分層銜接。依靠上述舉措，銀河證券財富管理業(yè)務在2022年守住了基本盤，服務客戶數(shù)量、開戶數(shù)量、銷售規(guī)模等各項指標不降反升。按照中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的母公司口徑，銀河證券2022年代理買賣證券業(yè)務凈收入市場占有率4.62%，行業(yè)排名第5。

　　另據(jù)年報數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，銀河證券財富管理業(yè)務客戶總數(shù)超過1400萬戶，2022年新開立客戶數(shù)110.84萬戶，開戶市占率7.48%，創(chuàng)七年新高。2022年，銀河證券金融產(chǎn)品銷售規(guī)模人民幣925.45億元，公司代銷金融產(chǎn)品保有規(guī)模連續(xù)三年增長，2022年末達人民幣1933.31億元，較2021年末增長4.74%。資金規(guī)模上，2022年末，公司客戶托管證券總市值人民幣3.90萬億元，公司高凈值客戶簽約凈資產(chǎn)達到人民幣558億元。

　　而在2022年復雜市場環(huán)境之下，銀河證券財富管理業(yè)務投資顧問人數(shù)也在繼續(xù)保持增長。截至2022年底，公司共有投顧3588人，較2021年底增長258人。

　　細數(shù)銀河證券財富管理業(yè)務發(fā)展脈絡可以發(fā)現(xiàn)，投顧一直是公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點。去年底，銀河證券副總裁羅黎明就曾公開表示，財富管理是投資者通過資本市場實現(xiàn)共同富裕的重要渠道，而買方投顧是其中重要的橋梁與助力。2019年以來，銀河證券陸續(xù)上線“財富星-股票”“財富星-優(yōu)基匯”等一系列買方投顧服務，打造涵蓋股票、基金、固收的大類資產(chǎn)投顧服務閉環(huán)。

　　從實際帶來的經(jīng)營成效來看，投顧服務仍在為銀河顯著的業(yè)績增長點。年報數(shù)據(jù)顯示，2022年銀河證券投顧團隊合計服務客戶25.19萬人，較2021年末增長3.09萬人，增幅13.98%。

　　投行股債雙雙迎來發(fā)力信號

　　傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務之外，銀河證券相對弱勢的投資銀行業(yè)務也在2022年表現(xiàn)可圈可點，當期實現(xiàn)營業(yè)收入6.20億元，同比增長7.75%。

　　投行債券融資領(lǐng)域，2022年銀河證券合計承銷債券890單，承銷金額人民幣2525.30億元，承銷金額同比增長10.95%，排名行業(yè)第12。其中，金融債承銷金額人民幣701.55億元，行業(yè)排名第11；地方債承銷金額人民幣1348.11億元，排名行業(yè)第7。

　　投行股權(quán)融資領(lǐng)域，2022年公司股權(quán)承銷金額人民幣109.21億元，行業(yè)排名第21。其中，公司年內(nèi)共完成5單IPO項目，主承銷金額36.40億元。在北交所市場，銀河證券也有頗多斬獲，2022年公司在北交所股權(quán)項目中承銷金額達到人民幣12.32億元，行業(yè)排名第3。

　　從年報披露的數(shù)據(jù)來看，銀河證券投行業(yè)務也不僅局限于國內(nèi)市場。2022年，銀河證券旗下全資子公司銀河國際就完成了15單股權(quán)承銷項目和91單債券承銷項目，在境外國債、中歐GDR、綠色債券和歐元債等領(lǐng)域取得突破，離岸人民幣債券承銷金額超過人民幣100億元。2022年銀河證券私募股權(quán)投資及另類投資業(yè)務也取得了5.42億元的營收，較2021年增長5.70%。其中，以券商自有資金參與的另類投資也與投行業(yè)務息息相關(guān)。年報數(shù)據(jù)就顯示，銀河證券旗下另類投資子公司銀河源匯，所參與投資的5個項目已于2022年完成上市發(fā)行或IPO過會。

　　出海戰(zhàn)略行至深處

　　拓展國內(nèi)市場的同時，國際業(yè)務也是銀河證券近年來布局的重點。

　　2018年，銀河證券旗下全資子公司銀河國際與馬來西亞聯(lián)昌集團達成協(xié)議，收購了聯(lián)昌證券50%股權(quán)，正式將營業(yè)網(wǎng)點延伸到新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、泰國等國家和地區(qū)。

　　截至2022年底，銀河國際已擁有銀河-聯(lián)昌證券、銀河-聯(lián)昌控股75.00%和74.99%的股權(quán)。兩家公司在東盟核心市場也保持絕對領(lǐng)先，其股票經(jīng)紀業(yè)務在新加坡市場繼續(xù)排名第1，在馬來西亞市場由第3升至第1。另據(jù)年報透露，銀河國際并購銀河-聯(lián)昌進程還在有序推進，后續(xù)將積極推進第二階段行權(quán)相關(guān)工作。在東南亞地區(qū)業(yè)務帶動下，銀河國際近年來業(yè)績增勢也十分明顯。2022年實現(xiàn)營業(yè)收入18.03億元。截至2022年底，銀河國際總資產(chǎn)已達到人民幣328.70億元，凈資產(chǎn)也達到人民幣64.54億元。

　　除相關(guān)經(jīng)紀業(yè)務與上文提及的國際投行業(yè)務外，銀河國際資產(chǎn)管理業(yè)務產(chǎn)品與營銷體系也在2022年得到完善。2022年12月，中國銀河證券就聯(lián)合南方東英資產(chǎn)管理在新加坡推出全球首只亞太低碳ETF，并成為中新互聯(lián)互通后的首只互掛產(chǎn)品。銀河證券黨委書記、董事長陳亮曾指出，隨著共建“一帶一路”深入推進，中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)升級版、中國東盟信息港加快建設(shè)、RCEP政策紅利持續(xù)釋放，中國東盟經(jīng)貿(mào)合作將迎來更多機遇，釋放更多動能。2022年底，銀河國際就曾牽頭組織國內(nèi)五大基金公司赴東南亞考察交流，實地走訪新加坡、馬來西亞和泰國三個國家。今年3月，銀河證券再次組織“中國銀河證券中國-東盟商業(yè)領(lǐng)袖峰會”，為中國和東盟企業(yè)、金融機構(gòu)、政府、專家學者等搭建起溝通交流的平臺，發(fā)掘更多中國-東盟投資基金的合作機會，同時加深境外機構(gòu)客戶對中資基金的認知，推動更多境外資金流入國內(nèi)市場。

　　銀河證券方面也曾表示，將憑借銀河國際在中國香港的平臺以及銀河-聯(lián)昌在東盟地區(qū)的業(yè)務網(wǎng)絡，為境內(nèi)、境外各類型客戶提供交易、融資、并購、投資和財富管理服務。立足亞洲，關(guān)注全球，使內(nèi)地資金、內(nèi)地資產(chǎn)與全球資金、全球資產(chǎn)緊密結(jié)合，致力成為“亞洲的金融門戶”。