國(guó)泰君安818理財(cái)節(jié)助力把握ETF新機(jī)遇 投顧全程陪伴迎接ETF大時(shí)代

　　中證網(wǎng)訊（記者 周璐璐）8月31日，持續(xù)整個(gè)8月的2023年國(guó)泰君安第七屆818理財(cái)節(jié)圓滿(mǎn)落幕。中國(guó)證券報(bào)記者9月1日獲悉，活動(dòng)期間，線(xiàn)上“君弘財(cái)富嘉年華”活動(dòng)累計(jì)吸引參與人數(shù)超210萬(wàn)，818理財(cái)節(jié)直播觀(guān)看總?cè)藲獬?000萬(wàn)，全新推出的投顧在線(xiàn)陪伴式解盤(pán)直播吸引觀(guān)看超170萬(wàn)。線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)遍布全國(guó)的30家數(shù)字型財(cái)富中心以ETF投資訓(xùn)練營(yíng)、投教知識(shí)競(jìng)賽、客戶(hù)主題沙龍、策略報(bào)告會(huì)等形式提供國(guó)泰君安“好產(chǎn)品、好投顧、好服務(wù)”，滿(mǎn)足客戶(hù)多元投資理財(cái)服務(wù)需求。首發(fā)面向海量客戶(hù)的數(shù)字化服務(wù)體系——君弘智投服務(wù)體系，為海量客戶(hù)財(cái)富管理提供數(shù)字化解決方案，以數(shù)字化財(cái)富管理踐行普惠金融。

　　為助力投資者把握ETF投資機(jī)遇，在國(guó)泰君安818理財(cái)節(jié)收官之夜，國(guó)泰君安研究所所長(zhǎng)黃燕銘對(duì)話(huà)三位知名指數(shù)投資基金經(jīng)理，攜三位首席ETF投顧為投資者奉上818理財(cái)節(jié)ETF專(zhuān)場(chǎng)直播，解答十大理財(cái)困惑，破譯十大投資難題，親授ETF選品要訣，傳遞ETF投資方法，帶領(lǐng)投資者沿“科技成長(zhǎng)”主線(xiàn)把握ETF投資機(jī)會(huì)，擁抱ETF投資大時(shí)代。

　　迎接ETF大時(shí)代 加速數(shù)字化財(cái)富管理轉(zhuǎn)型

　　國(guó)泰君安高度重視ETF生態(tài)圏建設(shè)，加速數(shù)字化財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，邁向“投顧驅(qū)動(dòng)、科技賦能”的財(cái)富管理2.0階段。國(guó)泰君安第七屆818理財(cái)節(jié)圍繞ETF投資推出“工具+產(chǎn)品+投顧”系列服務(wù)，助力客戶(hù)把握ETF投資機(jī)遇。

　　首先，國(guó)泰君安聯(lián)合天弘基金根據(jù)交易型和理財(cái)型客戶(hù)差異化服務(wù)需求，在君弘APP推出“E起買(mǎi)”理財(cái)工具，搭配300ETF指數(shù)產(chǎn)品和天匯寶系列，降低客戶(hù)首次參與指數(shù)投資門(mén)檻，助力客戶(hù)輕松邁出ETF投資第一步。據(jù)國(guó)泰君安介紹，818理財(cái)節(jié)期間，滬深300ETF日平均購(gòu)買(mǎi)人數(shù)較今年1-7月日平均水平提升168%。

　　其次，上線(xiàn)寬基定投策略、風(fēng)口賽道策略等數(shù)字化投資工具，科技賦能塑造智能投資體驗(yàn)。寬基定投策略覆蓋滬深300等主流寬基指數(shù)，通過(guò)指數(shù)估值分析，結(jié)合定投計(jì)算回測(cè)，提供定投止盈功能；風(fēng)口賽道策略精選優(yōu)質(zhì)賽道、研判數(shù)據(jù)模型，結(jié)合市場(chǎng)最新熱點(diǎn)事件挖掘風(fēng)口投資機(jī)會(huì)，多維分析輔助決策，助力在市場(chǎng)波動(dòng)環(huán)境中捕捉投資機(jī)遇。

　　最后，搭建甄選ETF產(chǎn)品貨架，夯實(shí)客戶(hù)資產(chǎn)配置的基石。國(guó)泰君安提供多款818獨(dú)家特供理財(cái)產(chǎn)品，首發(fā)上線(xiàn)華安基金中證國(guó)企紅利ETF等產(chǎn)品，打造以用戶(hù)需求為導(dǎo)向的產(chǎn)品配置和服務(wù)體驗(yàn)。

　　此外，國(guó)泰君安在818理財(cái)節(jié)全新推出“投顧在線(xiàn)”全天候陪伴式解盤(pán)直播。818理財(cái)節(jié)期間，投顧在線(xiàn)解盤(pán)直播觀(guān)看人次超170萬(wàn)，同比提升超76.5%。

　　深度觀(guān)點(diǎn)搶先看 ETF專(zhuān)場(chǎng)直播金句不斷

　　國(guó)泰君安818理財(cái)節(jié)ETF專(zhuān)場(chǎng)直播從ETF產(chǎn)品特性、選品策略、投資策略、投資方法多維度呈現(xiàn)深度解讀，為投資者分享2023年下半年的“ETF投資之道”。

　　黃燕銘認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)有效性已經(jīng)很高，單純的預(yù)期思維很難成功。當(dāng)前市場(chǎng)行情下，ETF是預(yù)期思維疊加交易思維的最好選擇。

　　據(jù)華安基金總經(jīng)理助理、指數(shù)與量化投資部總監(jiān)許之彥介紹，ETF的特性是股票組合一籃子，兼具靈活性和透明性。與個(gè)股相比，ETF同樣可以靈活交易，而且可以分散個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)。與基金相比，ETF持倉(cāng)更加透明、穩(wěn)定，沒(méi)有風(fēng)格漂移。對(duì)于投資ETF“盲目追高后要不要繼續(xù)堅(jiān)守”這一普遍的投資困惑，國(guó)泰基金量化投資部總監(jiān)梁杏表示，盲目堅(jiān)守賽道不可取，ETF選道要靈活。富國(guó)基金量化投資部ETF投資總監(jiān)王樂(lè)樂(lè)表示，投資需要把握產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和人心的變化，可通過(guò)量化方法來(lái)輔助判斷。

　　對(duì)于行業(yè)板塊配置，國(guó)泰君安首席投顧湯利卡表示，接下來(lái)看好科技板塊，科技類(lèi)ETF的選品策略適合先選板塊后選產(chǎn)品。國(guó)泰君安首席ETF投顧陳寒梅認(rèn)為，創(chuàng)新藥板塊有望迎來(lái)新周期，ETF選擇重在含“新”量。隨著新藥及其新適應(yīng)癥不斷獲批，醫(yī)保納入范圍不斷擴(kuò)大，我國(guó)創(chuàng)新藥收入占比未來(lái)可提升空間巨大。國(guó)泰君安首席ETF投顧段嘉程認(rèn)為，國(guó)防科技板塊在交易層面值得重視�？紤]到航天和航空裝備的放量，今年國(guó)防科技板塊增長(zhǎng)趨勢(shì)較為確定，且景氣度有望持續(xù)超預(yù)期。

　　段嘉程還表示，當(dāng)前，傳統(tǒng)的基于預(yù)期思維的交易失效，而交易屬性很強(qiáng)的小微盤(pán)股表現(xiàn)一枝獨(dú)秀。隨著中證2000和科創(chuàng)100為代表的小微盤(pán)指數(shù)發(fā)布，后續(xù)新的相關(guān)ETF產(chǎn)品會(huì)不斷涌現(xiàn)，增量資金預(yù)期會(huì)持續(xù)流入，推動(dòng)小微盤(pán)股的市場(chǎng)風(fēng)格延續(xù)。陳寒梅則認(rèn)為，ETF最大的魅力在于可以實(shí)現(xiàn)全球資產(chǎn)配置。對(duì)于投資者而言，全球化配置既能夠增加收益的來(lái)源，也能夠起到分散風(fēng)險(xiǎn)的作用，可以作為多元化配置的補(bǔ)充。

　　“財(cái)富管理工作的核心是秉承金融向善的理念，堅(jiān)持以客戶(hù)為中心，用專(zhuān)業(yè)服務(wù)為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值。在了解客戶(hù)的基礎(chǔ)上，用投顧具備的擇時(shí)、擇賽道專(zhuān)業(yè)能力，匹配客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好，幫助投資者找到合適的投資方案�？傮w而言就是做好三件事情，擇時(shí)、擇賽道和風(fēng)險(xiǎn)匹配�！标惡�梅說(shuō)。段嘉程則認(rèn)為，投資顧問(wèn)的價(jià)值在于幫助客戶(hù)識(shí)別恐慌、糾正貪婪、挖掘邊際。換句話(huà)說(shuō)，就是幫助客戶(hù)正確理解投資，并提升客戶(hù)的獲得感。

　　“對(duì)于投資，重要的是對(duì)投資本質(zhì)的理解�！痹�818理財(cái)節(jié)ETF專(zhuān)場(chǎng)直播節(jié)目的最后，黃燕銘與廣大投資者分享了其證券從業(yè)近30年的感悟。黃燕銘表示，投資要擇時(shí)，也要擇賽道。在絕大部分的情況下，投資主要是挖掘預(yù)期的邊際，也就是“超預(yù)期”。但是，在市場(chǎng)的有效性達(dá)到相當(dāng)高的程度時(shí)，來(lái)自于預(yù)期邊際的投資機(jī)會(huì)很難找到，這時(shí)候就需要去尋找交易的邊際。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的時(shí)間并不多，而今年正好處在這個(gè)狀態(tài)之下。

　　展望未來(lái)，國(guó)泰君安表示，將繼續(xù)秉承“以客戶(hù)為中心”的買(mǎi)方思維，強(qiáng)化金融科技賦能，為有財(cái)富管理需求的各類(lèi)群體提供適當(dāng)、有效的專(zhuān)業(yè)服務(wù)，不斷提升財(cái)富管理服務(wù)的覆蓋率、可得性和滿(mǎn)意度，爭(zhēng)當(dāng)普惠金融的先行者，為促進(jìn)共同富裕貢獻(xiàn)金融力量。