粵開證券：打造財富管理開放平臺 構(gòu)建財富管理生態(tài)圈

　　中證網(wǎng)訊（記者 萬宇）近日，由粵開證券主辦，易方達基金、廣州投顧學院等協(xié)辦的“財富變局 灣區(qū)機遇”2024年度大灣區(qū)財富管理論壇在廣州舉辦，多家證券公司、資管機構(gòu)等業(yè)內(nèi)人士多維度探討，為大灣區(qū)財富管理的發(fā)展建言獻策?；涢_證券有關負責人表示，公司正打造財富管理開放平臺，發(fā)力構(gòu)建財富管理生態(tài)圈，實現(xiàn)向買方投顧業(yè)務模式的轉(zhuǎn)型發(fā)展。 

　　廣州投資顧問學院董事長、廣東基金業(yè)協(xié)會會長陳海波認為，當前，我國財富管理規(guī)模連年增長，但業(yè)內(nèi)以產(chǎn)品銷售為中心的傳統(tǒng)展業(yè)模式卻難以為繼，國內(nèi)財富管理行業(yè)面臨著前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。廣州投資顧問學院作為國內(nèi)首家以客戶為中心的買方投顧培訓平臺，成立初衷是通過培訓買方投顧隊伍，以及輸出業(yè)內(nèi)機構(gòu)向買方投顧轉(zhuǎn)型的綜合解決方案，引領和推動國內(nèi)買方投顧業(yè)態(tài)建設，賦能財管管理行業(yè)的發(fā)展。作為大灣區(qū)的財富管理機構(gòu)，更應把握時代脈搏，勇于應對財富管理行業(yè)勢將到來的變革，也熱烈歡迎國內(nèi)同行攜手同行，共商行業(yè)發(fā)展大計。

　　粵開證券副總裁（代理總裁）雷杰表示，作為廣州本土券商，粵開證券通過打造“三投協(xié)同、財富管理、金融科技”三大引擎，力爭成為國內(nèi)一流精品特色券商?；涢_證券致力于打造“線上線下結(jié)合、以投顧驅(qū)動的財富管理開放平臺”，將從產(chǎn)品配置、投顧服務、市場營銷、組織管理和金融科技五個方面持續(xù)發(fā)力，爭取更快、更好地實現(xiàn)向買方投顧業(yè)務模式的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　對于近年來公募基金行業(yè)發(fā)展較快的細分產(chǎn)品ETF，易方達基金指數(shù)研究部總經(jīng)理龐亞平認為，國內(nèi)財富管理需求的增長有三大趨勢，一是居民總資產(chǎn)增速快，二是實物轉(zhuǎn)向金融資產(chǎn)，三是金融資產(chǎn)從低風險轉(zhuǎn)向中高風險。這意味著，居民財富高增長的同時，權益資產(chǎn)配置比例在持續(xù)提升。券商投顧有數(shù)十年場內(nèi)股票客戶配置服務經(jīng)驗，在權益財富管理大時代有著得天獨厚的優(yōu)勢，適合自然過渡到ETF等含權資產(chǎn)的配置服務，而且ETF作為財富管理的轉(zhuǎn)型的有效抓手，可以很好地解決財富管理轉(zhuǎn)型的痛點。ETF具有在行情低迷時作為底部加倉的工具屬性，“越跌越買”的情況真實存在，ETF風險分散、同步指數(shù)收益的特征已經(jīng)深入人心；ETF的投資者具有較強的紀律性投資策略，在結(jié)構(gòu)化的行情當中有著較高的盈利比例，同時，使用ETF的產(chǎn)品和系統(tǒng)化的投資策略，形成完整的解決方案之后，能夠提高投資者的獲得感和參與感；此外，ETF具有強有力的“投”和“顧”兩大屬性，能幫助投資者和券商投顧轉(zhuǎn)變至買方思維。