萬(wàn)科H股配售 折扣率創(chuàng)歷史新低

　　中證網(wǎng)訊（記者 齊金釗）4日早間，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司于港交所發(fā)布公告，公司與配售代理就配售3.16億股新H股訂立配售協(xié)議，配售價(jià)為每股25港元。

　　據(jù)公告，假設(shè)配售股份全數(shù)配售，配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為78.90億港元，配售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為78.65億港元。配售股份分別占公司于公告日全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本約20%及2.79%，且分別占公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約16.67%及2.72%。

　　有投行人士表示，H股上市企業(yè)發(fā)出包含定價(jià)的配售協(xié)議公告，實(shí)際上是已完成了發(fā)行簿記，即可以理解為投資者已完成認(rèn)購(gòu)，只是等待交割。

　　萬(wàn)科此次配售定價(jià)25港元，較6月3日收盤價(jià)僅折讓4.76%，較30日成交均價(jià)僅折讓0.01%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本次交易是有史以來(lái)國(guó)內(nèi)地產(chǎn)公司H股規(guī)模最大和折扣最小的新股配售項(xiàng)目，也是2019年以來(lái)香港市場(chǎng)5億美金以上發(fā)行折價(jià)最小的新股配售項(xiàng)目。

　　上述投行人士認(rèn)為，在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，能夠以歷史新低的折扣價(jià)實(shí)現(xiàn)認(rèn)購(gòu)，說(shuō)明了H股機(jī)構(gòu)投資者對(duì)萬(wàn)科價(jià)值的認(rèn)可。

　　根據(jù)萬(wàn)科公告，此次融資將全部用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，擬具體用于償還境外債務(wù)性融資，不會(huì)用于境內(nèi)住宅開發(fā)業(yè)務(wù)。