百奧泰啟動(dòng)H股上市進(jìn)程 科創(chuàng)板創(chuàng)新藥企欲“A+H”闊步國(guó)際化

　　科創(chuàng)板的硬科技“名片”吸引了港股公司，與此同時(shí)，有科創(chuàng)企業(yè)出于國(guó)際化戰(zhàn)略布局的考慮向港股市場(chǎng)邁進(jìn)。登陸科創(chuàng)板近4個(gè)月時(shí)間，國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥企業(yè)百奧泰就著手籌劃H股上市進(jìn)程。

　　百奧泰16日晚公告，公司董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行H 股股票并在香港聯(lián)合交易所上市的議案》，同意公司公開(kāi)發(fā)行境外上市外資股（H 股）并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司（下稱“港交所”）主板掛牌上市。

　　公告顯示，本次發(fā)行的股票均為境外上市外資股（H股），股份類型為普通股，以人民幣標(biāo)明面值，每股面值為人民幣1.00元。發(fā)行對(duì)象以外幣認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行的H股股數(shù)擬占本次發(fā)行后總股本的15%至25%（超額配售權(quán)行使前），并授予承銷商（簿記管理人）不超過(guò)前述基礎(chǔ)發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。公司將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市，具體發(fā)行時(shí)間由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)國(guó)際資本市場(chǎng)狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進(jìn)展決定。

　　在發(fā)行定價(jià)方面，本次發(fā)行的價(jià)格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況下，按照國(guó)際市場(chǎng)慣例，通過(guò)訂單需求和簿記建檔，根據(jù)本次發(fā)行時(shí)國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)情況、參照可比公司在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的估值水平確定。

　　百奧泰是一家以創(chuàng)新藥和生物類似藥研發(fā)為核心的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)，產(chǎn)品用于治療腫瘤、自身免疫性疾病、心血管疾病以及其他危及人類生命或健康的重大疾病。由于尚未盈利，公司選擇第五套上市標(biāo)準(zhǔn)登陸科創(chuàng)板。今年2月21日，公司正式在科創(chuàng)板上市，截至6月16日最新收盤價(jià)為61.47元，總市值254.5億元。

　　百奧泰在科創(chuàng)板上市具有標(biāo)志性意義。對(duì)A股市場(chǎng)而言，百奧泰目前是第二家持第五套上市標(biāo)準(zhǔn)上市的未盈利企業(yè)，其順利上市對(duì)更多未盈利的創(chuàng)新研發(fā)型企業(yè)IPO之路具有借鑒意義。

　　對(duì)于籌劃H股上市，有長(zhǎng)期跟蹤創(chuàng)新藥項(xiàng)目的投行人士向記者分析，國(guó)際化布局是創(chuàng)新藥企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。從融資角度來(lái)看，創(chuàng)新藥領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，建立一個(gè)不同于A股市場(chǎng)的國(guó)際化融資平臺(tái)可以為公司的全球管線的資金需求和發(fā)展提供支持；從創(chuàng)新藥企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)看，H股上市有助于公司更好地拓展國(guó)際市場(chǎng)，有望為公司海外發(fā)展，未來(lái)可能的商業(yè)合作、收購(gòu)和投資提供更多便利。此外，目前創(chuàng)新藥企業(yè)無(wú)論產(chǎn)品申報(bào)還是新藥研發(fā)，都同步在境內(nèi)外市場(chǎng)進(jìn)行布局。百奧泰積極搭建跨境平臺(tái)，將有利于吸引優(yōu)秀的人才資源，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　此前，公司登陸科創(chuàng)板將20億元募集資金投向藥物研發(fā)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。據(jù)最新公告，百奧泰此次沖刺H股上市，擬募集資金將用于現(xiàn)有藥品的臨床試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)一步投資及新項(xiàng)目拓展、固定資產(chǎn)投資、進(jìn)行潛在收購(gòu)及投資及其他一般企業(yè)用途等。具體募集資金用途及投向計(jì)劃以公司H股招股說(shuō)明書的披露為準(zhǔn)。