萬科A擬非公開發(fā)行募資不超過150億元

　　2月12日晚萬科A公告稱，擬非公開發(fā)行A股股票募資不超過150億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于中山金域國際、廣州金茂萬科魅力之城等項目。

　　未來發(fā)展前景可觀

　　本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過150億元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于中山金域國際、廣州金茂萬科魅力之城、珠海海上城市、杭州星圖光年軒、鄭州翠灣中城、鄭州未來時光、重慶星光天空之城、成都菁蓉都會、西安萬科東望、長春溪望薈、鞍山高新萬科城以及補充流動資金。

　　根據萬科A公告，本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）特定對象。發(fā)行對象范圍為：符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、信托公司、合格境外機構投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。

　　對于本次非公開發(fā)行的背景，萬科A表示，“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”的國家號召下，政策支持房地產企業(yè)合理融資需求。宏觀經濟及人均可支配收入持續(xù)穩(wěn)定增長，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。房地產行業(yè)進入高質量發(fā)展時代，城鎮(zhèn)化進程持續(xù)推進，未來發(fā)展前景依然可觀。此外，房地產市場區(qū)域分化逐漸顯現，行業(yè)集中度日益提高。

　　為了保護廣大投資者的利益，降低本次非公開發(fā)行股票可能攤薄即期回報的影響，公司擬采取多種措施防范即期回報被攤薄的風險，實現公司業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展，以增厚未來收益。首先是加強經營管理和內部控制，提升經營效率和盈利能力；其次是加強對募集資金的管理和使用，防范募集資金使用風險；最后是不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障。

　　優(yōu)化公司資本結構

　　對于本次非公開發(fā)行的目的，萬科A表示，公司積極響應國家政策實施，推動公司業(yè)務發(fā)展。同時，優(yōu)化公司資本結構，增強抗風險能力。此外，增強公司資金實力，為長期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎。

　　萬科A稱，公司以“城市建設服務商”為戰(zhàn)略定位，通過包括并購在內的多種方式，配合國家產業(yè)政策的實施，努力推動業(yè)務和戰(zhàn)略轉型升級，已初步取得積極成效，在房地產開發(fā)、物業(yè)服務、租賃住宅、物流倉儲、商業(yè)開發(fā)與運營等多項業(yè)務上取得了長足發(fā)展。

　　截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年9月30日，公司合并口徑資產負債率分別為84.36%、81.28%、79.74%和77.85%，資產負債率較高。通過本次非公開發(fā)行股票，可以增加公司的所有者權益，進一步優(yōu)化資本結構，提高公司盈利水平和抗風險能力，提升公司的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

　　萬科A稱，房地產行業(yè)是國家經濟的重要支柱產業(yè)，2022年11月，國家發(fā)布多重政策推動房地產企業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，中國證監(jiān)會也決定在房地產企業(yè)股權融資方面調整優(yōu)化5項措施，其中包括恢復房地產上市企業(yè)非公開方式再融資。2022年12月22日，中央經濟工作會議也指出，要確保房地產市場平穩(wěn)發(fā)展，扎實做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項工作。要因城施策，支持剛性和改善性住房需求。公司將利用本次非公開發(fā)行，完善公司業(yè)務布局并推進業(yè)務發(fā)展，積極響應國家政策實施。