“我們嘗到了甜頭！” AI“一夜春風(fēng)”吹暖上市公司半年報(bào)

　　“這兩年我們從AI與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合中嘗到了甜頭！”萬華化學(xué)董事長廖增太興奮地告訴中國證券報(bào)記者。這也代表了很多上市公司的心聲：自2023年AI大爆發(fā)以來，其不但直接引爆了AI芯片、算力等產(chǎn)業(yè)鏈，也讓PC、手機(jī)等AI終端實(shí)現(xiàn)新生，更是通過“AI+”賦能千行百業(yè)，帶來了新一輪產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

　　AI“一夜春風(fēng)來”，也直接吹暖了A股上市公司上半年業(yè)績。中國證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，五十多家上市公司在半年度業(yè)績預(yù)告中表示業(yè)績的增長與AI直接相關(guān)，天孚通信、歌爾股份、英維克、深南電路、生益電子等多家上市公司更是在AI推動下實(shí)現(xiàn)業(yè)績超預(yù)期增長。

　　AI產(chǎn)業(yè)鏈迎來大爆發(fā)

　　偌大的廠房里，一臺臺精密自動化設(shè)備整齊擺列。在AGV小車來回運(yùn)載下，僅需少量工人輔助操作，一張張薄如紙片的覆銅板就在一道道加工工序下被裁切、壓合、打孔、鍍銅、蝕刻……形成一塊塊精密印刷電路板（PCB），打包運(yùn)往各類客戶處。

　　這是記者在澳弘電子位于常州的生產(chǎn)車間看到的繁忙而有序的景象。公司副總經(jīng)理、董秘耿麗婭告訴記者：“隨著AI的持續(xù)爆發(fā)，年初以來，在下游需求回暖帶動下，我們的PCB訂單情況良好，各個(gè)廠區(qū)正緊鑼密鼓地進(jìn)行生產(chǎn)，目前處于產(chǎn)銷兩旺的狀態(tài)?！?/p>

　　不光澳弘電子，很多產(chǎn)業(yè)鏈公司都嘗到了AI爆發(fā)帶來的“甜頭”。以同樣主營PCB的滬電股份為例，公司上半年預(yù)盈10.8億元至11.6億元，同比增長119.24%至135.48%。公司稱，業(yè)績增長主要受益于高速運(yùn)算服務(wù)器、AI等新興計(jì)算場景對印制電路板的結(jié)構(gòu)性需求。方正科技、廣合科技等也紛紛表示，隨著數(shù)據(jù)中心、AI等領(lǐng)域的快速發(fā)展，PCB市場行情好于去年同期，這些新興計(jì)算場景對高層數(shù)、高精度、高密度、高可靠性印刷電路板的需求增長。

　　產(chǎn)業(yè)鏈條向下延伸，為芯片廠商提供前驅(qū)體材料的雅克科技上半年預(yù)盈5.12億元至5.8億元，同比增長超五成?！半S著人工智能、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等快速發(fā)展，國內(nèi)集成電路生產(chǎn)線增加，存儲和邏輯芯片、AI用高帶寬存儲器（HBM）等下游產(chǎn)品類別增長較快，半導(dǎo)體電子材料銷售明顯增長?！毖趴丝萍济鞔_表示。

　　同時(shí)，AI技術(shù)的發(fā)展和算力需求的增加也直接帶火了全球數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，進(jìn)而催生了對高速光器件產(chǎn)品需求的爆發(fā)性增長。比如，今年上半年天孚通信凈利潤預(yù)計(jì)同比增長167%至187%，超出市場預(yù)期，公司為光模塊配套的各類有源及無源器件銷售良好。

　　此外，數(shù)據(jù)中心等場景的散熱需求也為上市公司開辟了新的業(yè)務(wù)方向。“我們是國內(nèi)氟化冷卻技術(shù)的先行者之一，已具備全氟聚醚中試技術(shù)以及六氟丙烯低聚體產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化落地基礎(chǔ)?！睎|陽光相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示，公司提前對冷板式液冷和浸沒式液冷進(jìn)行戰(zhàn)略布局，后續(xù)將通過產(chǎn)業(yè)并購對氟化冷卻領(lǐng)域進(jìn)行橫向和縱向延伸，加速公司在氟化冷卻技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程，迅速搶占氟化液冷的市場先機(jī)。

　　AI終端煥發(fā)新生

　　隨著AI技術(shù)的突破性進(jìn)展，PC、手機(jī)等消費(fèi)電子終端煥發(fā)新生，新一輪創(chuàng)新周期已經(jīng)來臨。

　　根據(jù)Canalys的預(yù)測，2024年AI PC出貨量預(yù)計(jì)將占全球PC總出貨量的19%，2028年預(yù)計(jì)將占比71%；2024年全球智能手機(jī)出貨量中預(yù)計(jì)16%為AI手機(jī)，這一比例到2028年預(yù)計(jì)將快速提升至54%?！笆芤嬗贏I大模型的賦能，PC及智能手機(jī)將開啟新一輪創(chuàng)新周期?！?/p>

　　先說AI PC。4月18日，全球PC龍頭聯(lián)想集團(tuán)發(fā)布了內(nèi)置個(gè)人智能體“聯(lián)想小天”的AI PC系列產(chǎn)品，同時(shí)還發(fā)布了企業(yè)智能體以及聯(lián)想萬全異構(gòu)智算平臺等創(chuàng)新應(yīng)用與解決方案。隨著AI PC熱潮的奔涌，今年5月27日，聯(lián)想集團(tuán)股價(jià)上漲8.86%，報(bào)收于12.04港元/股，刷新歷史新高。

　　聯(lián)想集團(tuán)董事長兼CEO楊元慶告訴中國證券報(bào)記者：“混合式人工智能的落地應(yīng)用，離不開基于‘端-邊-云-網(wǎng)-智’技術(shù)架構(gòu)的新IT基礎(chǔ)設(shè)施的普及，以及跟各行各業(yè)的融合。聯(lián)想在加快對混合式人工智能的業(yè)務(wù)布局，加大對支持混合式人工智能的智能終端、智能基礎(chǔ)設(shè)施和行業(yè)智能解決方案的研發(fā)投入和業(yè)務(wù)布局。除了布局基于混合式人工智能的新IT基礎(chǔ)設(shè)施，聯(lián)想還在加快人工智能跟各行各業(yè)應(yīng)用場景的深度融合，尤其是推動智能制造轉(zhuǎn)型。”

　　再說AI手機(jī)。今年年初，OPPO舉辦AI戰(zhàn)略發(fā)布會，宣布將正式進(jìn)入AI手機(jī)時(shí)代，并公布AI手機(jī)新成果。除OPPO外，魅族于今年宣布進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，將停止傳統(tǒng)智能手機(jī)新項(xiàng)目的開發(fā)，全力投入“明日設(shè)備”（AI For New Generations）；小米宣布全面擁抱AI大模型；榮耀也推出搭載自研70億參數(shù)規(guī)模AI大模型的手機(jī)產(chǎn)品……

　　“在硬件架構(gòu)上，高效能的AI算力底座、模型庫的管理優(yōu)化以及智慧仿生感知能力將成為AI手機(jī)新的標(biāo)準(zhǔn)。AI手機(jī)的操作系統(tǒng)通過內(nèi)嵌智能體，將能高效地處理復(fù)雜任務(wù)，并進(jìn)行主動創(chuàng)作?！監(jiān)PPO首席產(chǎn)品官劉作虎表示，這些變化將為手機(jī)行業(yè)帶來全面的技術(shù)革新與生態(tài)重構(gòu)。

　　除了PC和手機(jī)，“AI熱”還在向著更多終端設(shè)備蔓延。今年上半年，漢王科技多款配備數(shù)字筆、語音轉(zhuǎn)寫、會議整理、漢王筆記等功能的AI電紙本新品上市銷售，帶動該品類銷售額增長80%-90%；一加中國區(qū)總裁李杰此前表示，公司手表和平板產(chǎn)品已經(jīng)開始采用AI技術(shù)。

　　AI賦能深度融合

　　“這兩年，我們從AI與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合中嘗到了甜頭！”萬華化學(xué)董事長廖增太給中國證券報(bào)記者舉了兩個(gè)經(jīng)典案例：“一是化學(xué)反應(yīng)，我們有幾十種物料，如果做正交實(shí)驗(yàn)要大概一兩千種實(shí)驗(yàn)方案，時(shí)間非常漫長。有了人工智能后，我們不斷去訓(xùn)練它，讓它不斷迭代，最后給我們輸出了幾個(gè)可行方案，效果很好，大幅縮短了實(shí)驗(yàn)時(shí)間；二是催化實(shí)驗(yàn)，它的可能性就更多了，要靠人工做非常漫長。目前，中國的催化劑水平相比國外差距很大，我們追趕很困難。后來我們用人工智能試試，就訓(xùn)練它，它從一萬四千多種方案里面先給我們篩選出156種結(jié)果，最后給我們4個(gè)結(jié)果，我們把4個(gè)結(jié)果推薦的分子合成出來去做實(shí)驗(yàn)，一做效果非常好。”

　　萬華化學(xué)是從“AI+”賦能千行百業(yè)中受益的企業(yè)之一。AI+服裝、AI+制藥、AI+電力……AI與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的深度融合同樣迸發(fā)出巨大能量，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向“新”而行。

　　身處電力行業(yè)，卻擁有100多人的AI開發(fā)團(tuán)隊(duì)——電力自動化龍頭東方電子董事長方正基同樣對AI賦能公司業(yè)務(wù)的前景充滿期待?！靶滦湍茉大w系建設(shè)是新的業(yè)態(tài)，其面臨的問題之一是海量的分布式光伏、儲能和充電樁接入配電網(wǎng)，導(dǎo)致配電網(wǎng)正快速由傳統(tǒng)的‘無源’單向輻射網(wǎng)絡(luò)向‘有源’雙向系統(tǒng)轉(zhuǎn)變。”方正基對記者表示，面對這一新問題，我們正優(yōu)化產(chǎn)品布局，加快信息化技術(shù)、人工智能技術(shù)在產(chǎn)品中的應(yīng)用，助力推動配電網(wǎng)綠色智慧轉(zhuǎn)型。

　　在江蘇舜天的設(shè)計(jì)研發(fā)中心，記者看到其正積極應(yīng)用AI進(jìn)行款式設(shè)計(jì)，通過外部專業(yè)大數(shù)據(jù)平臺、公司內(nèi)部數(shù)據(jù)庫資源等對人工智能開源程序進(jìn)行定向視覺訓(xùn)練，以提升款式設(shè)計(jì)的能力與效率?！拔覀冋哟a數(shù)字化、智能化建設(shè)，用數(shù)智化牽引服裝產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。”公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。

　　傳統(tǒng)零售行業(yè)也正通過AI的助力來提升對客戶的個(gè)性化服務(wù)能力。去年6月，母嬰童產(chǎn)品零售企業(yè)孩子王推出了自主研發(fā)的“AI育兒顧問大模型”——KidsGPT智能顧問，其獨(dú)特的AI算法和精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析能力，拓寬了育兒顧問的服務(wù)邊界?！拔覀冞€在數(shù)字人直播、AI漫畫照、AI萌寶寫真等領(lǐng)域積極探索，這些創(chuàng)新舉措將進(jìn)一步推動公司實(shí)現(xiàn)新的增長。”孩子王表示。