興業(yè)證券：抓住資本市場發(fā)展契機 助力更多優(yōu)質企業(yè)成長

　　中證網(wǎng)訊（記者 昝秀麗）興業(yè)證券有關負責人日前在接受中國證券報記者采訪時表示，新證券法開啟了資本市場的深化改革，為建立健全多層次資本市場體系，提高直接融資比重，進一步支持實體經(jīng)濟發(fā)展提供了政策支持。全面推行注冊制、提高證券違法違規(guī)成本、完善投資者保護制度、強化信息披露要求、壓實中介機構市場“看門人”法律職責、強化監(jiān)管執(zhí)法和風險防控，將為更多優(yōu)質企業(yè)的發(fā)展保駕護航。興業(yè)證券緊抓資本市場深化改革契機，全力服務實體經(jīng)濟高質量發(fā)展。

　　第一，以規(guī)范信息披露為核心當好資本市場“看門人”。證券公司是資本市場的重要中介機構之一，切實履行好資本市場“看門人”職責至關重要。修訂后的證券法進一步強化了資本市場的發(fā)展要以充分的信息披露為核心，而券商作為“承銷人”及“保薦人”，是防范欺詐發(fā)行的重要防線。證券公司必須嚴守基本的職業(yè)操守，做到誠實守信、勤勉盡責，督促發(fā)行人信息披露資料真實、準確、完整、及時，提高信息披露的質量，維護市場秩序和投資者的合法權益，凈化資本市場運行環(huán)境，服務實體經(jīng)濟高質量發(fā)展。興業(yè)證券始終堅持依法經(jīng)營、穩(wěn)健經(jīng)營、文明經(jīng)營，不斷強化投資銀行業(yè)務的專業(yè)能力與合規(guī)風控能力建設。在組織層面，將質量控制部從投行部門獨立，與業(yè)務部門、風險管理部門一道，共同建立起分工合理、權責明確、相互制衡、有效監(jiān)督的三道內部控制防線，為投行業(yè)務的長遠健康發(fā)展打下堅實基礎；在制度層面，公司制定了一系列的業(yè)務管理制度和合規(guī)管理制度，設立專門的合規(guī)部門和合規(guī)管理人員，確保各項制度能有效實施；在管理層面，公司在開展業(yè)務過程中始終強調合規(guī)重于一切，同時采用線上培訓、線下授課等方式定期對員工進行培訓，強化員工合規(guī)意識、確保切實履行勤勉盡責義務。

　　第二，集中力量助力實體經(jīng)濟。福建是興業(yè)證券投行業(yè)務發(fā)展的根基所在，公司上下高度重視福建資本市場的發(fā)展，圍繞服務重點領域發(fā)展、助力產(chǎn)業(yè)轉型升級、服務好民營企業(yè)等一系列重要方面，借助科創(chuàng)板的契機以及創(chuàng)業(yè)板、再融資、并購重組、新三板一系列改革的機會，充分發(fā)揮多層次資本市場服務的功能，通過投行專業(yè)服務和區(qū)域分公司深化滲透協(xié)同發(fā)展，通過建立多層次服務體系、增強投行力量、管理升級等一整套組合拳的方式，為服務福建實體經(jīng)濟發(fā)展做出重要貢獻。2016年以來，興業(yè)證券共幫助福建省12家企業(yè)IPO上市，先后為福建省內企業(yè)提供股權融資27次，項目募資總額達到895億元；完成發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩次，交易總金額35億元；新三板掛牌65次，幫助省內新三板企業(yè)融資56次，募資金額13.63億元�！�

　　第三，專業(yè)服務紓解融資困境。首先，探索發(fā)行紓困債券，緩解流動性壓力。為貫徹落實黨中央、國務院關于打好防范化解風險攻堅戰(zhàn)的決策部署，解決民營企業(yè)融資難的問題，興業(yè)證券積極探索發(fā)行“紓困專項債”，向優(yōu)質民營企業(yè)“輸血”和提供“及時雨”，幫助企業(yè)擺脫流動性風險，化解經(jīng)濟發(fā)展遇到的瓶頸，避免系統(tǒng)性風險的產(chǎn)生。2018年11月，興業(yè)證券協(xié)助福建省投資開發(fā)集團發(fā)行全國首單省級紓困債券，募集資金10億元，用于支持福建優(yōu)質上市公司及其股東融資。該期債券為全國第四單紓困債券，其發(fā)行是福建省內充分利用資本市場融資功能、促進上市公司穩(wěn)健發(fā)展的重要舉措，有效地緩解了上市公司及其股東的流動性壓力，示范作用顯著，給省內幫助民企恢復融資、改善融資環(huán)境提供了可復制和切實可行的市場工具。其次，助力疫情防控，保障企業(yè)復工復產(chǎn)。興業(yè)證券全方位摸排疫情防控融資需求，助力福建省企業(yè)緊抓疫情防控創(chuàng)新融資產(chǎn)品窗口期，給疫情防控相關業(yè)務提供多方面支持。從疫情發(fā)生至今，興業(yè)證券成功助力發(fā)行了6只疫情防控債券，其中4只為市場首單產(chǎn)品，如全國首單證券公司疫情防控債券、資產(chǎn)管理類企業(yè)疫情防控債、非金融企業(yè)疫情防控債券等，通過債權融資保障了重大項目資金需求，形成了良好的示范效應。再者，發(fā)展債券新模式，拓寬企業(yè)融資渠道。興業(yè)證券積極倡導創(chuàng)新發(fā)展的理念，在鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢的同時積極推進全業(yè)務鏈建設，探索債券產(chǎn)品新業(yè)務模式，以實際行動開拓創(chuàng)新，為企業(yè)的業(yè)務發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級、戰(zhàn)略布局提供全方位的服務。2019年，興業(yè)證券成功助力中國武夷發(fā)行2019年私募公司債，對發(fā)行人改善融資體系、拓寬融資渠道、降低財務成本、優(yōu)化債務結構，具有開創(chuàng)性意義。同年，興業(yè)證券為興業(yè)銀行發(fā)行興銀四期ABS產(chǎn)品，該產(chǎn)品為全國首單掛鉤LPR并配套利率互換ABS，響應了人民銀行對于信貸利率市場化的指導方向。

　　第四，抓住改革契機助力企業(yè)發(fā)展。一是科創(chuàng)板項目穩(wěn)步推進。目前公司科創(chuàng)板業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，截至5月底已完成2個科創(chuàng)板項目，1個過會待注冊，4個在審，另有多個項目待申報。公司的科創(chuàng)板儲備充足，將助力更多的高科技公司通過科創(chuàng)板融資發(fā)展壯大。二是積極備戰(zhàn)創(chuàng)業(yè)板注冊制。公司目前在會審核創(chuàng)業(yè)板項目3個，另有若干儲備待申報項目。為穩(wěn)步推進創(chuàng)業(yè)板項目的平穩(wěn)過渡，參照相關制度和要求對照修改在審項目和擬申報項目的相關材料，并做好加期審計的準備工作。目前已做好交易所相關報送系統(tǒng)的測試，在創(chuàng)業(yè)板正式開板后，做好項目的申報工作，助力更多中小企業(yè)的發(fā)展。三是開展精選層項目助力中小微企業(yè)。截至5月底公司已申報2個精選層項目，另有多個精選層項目在運作，精選層作為中小微企業(yè)IPO的全新機遇，將極大活躍新三板存量市場，盤活新三板公司資源，并給中小微企業(yè)的直接融資帶來新的希望。四是積極發(fā)展分拆子公司業(yè)務。上市公司分拆子公司是盤活上市公司資源、鼓勵優(yōu)質企業(yè)上市的又一重要舉措，目前，公司已有若干分拆項目立項，正在有序推進，預計今年可進行申報。未來，公司也將繼續(xù)做好上市公司境內分拆業(yè)務，更好地服務科技創(chuàng)新和經(jīng)濟高質量發(fā)展。

　　興業(yè)證券有關負責人強調，興業(yè)證券將切實提高金融服務實體經(jīng)濟的質量和效率，綜合運用資本市場融資工具，支持擴內需、助復產(chǎn)、保就業(yè)，為疫情防控、復工復產(chǎn)、實體經(jīng)濟發(fā)展提供精準金融服務。