精進篤行 2023年上銀基金產(chǎn)品成績單出爐

中證網(wǎng)訊（王珞）2023年，是上銀基金收獲、成長的一年。在整體市場波動較大的情況下，上銀基金始終秉承“受人之托、代客理財”的資產(chǎn)管理本源，保持對市場的敬畏之心，堅守投資者利益優(yōu)先原則，持續(xù)提升投研實力，點滴積累，取得了亮眼的產(chǎn)品業(yè)績。

雙料第一 彰顯固收強勁實力

固收類基金近7年全市場絕對收益分類評分排名1/88

純債類基金近7年全市場絕對收益排名1/58

固收類產(chǎn)品方面，上銀基金目前已構建了覆蓋短、中、長等不同久期風格，涵蓋利率、信用等不同券種的較為完備的產(chǎn)品線。產(chǎn)品類型包括貨幣型基金、開放式及持有期短債基金、利率債指數(shù)基金、信用債基金、二級債基金、偏債混合型基金、可轉債基金、攤余成本法債券型基金、同業(yè)存單AAA指數(shù)基金等，為不同投資者提供了多元化的資產(chǎn)配置解決方案。

多只代表產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異

當前，上銀基金已打造出多只短中長期業(yè)績居于同類前20%的拳頭債基，其中，旗下上銀慧添利債券獲海通證券5年期5星評級、上銀慧佳盈債券獲海通證券3年期5星評級。

與此同時，上銀基金公募固收團隊建立了完整的信用債評分體系和風險評估模塊，有效進行信用債排雷與風險追蹤，信用風險管理體系完備，公募固收產(chǎn)品歷史0踩雷。

砥礪進取 深耕權益長期價值

權益類基金近5年絕對收益分類評分排名15/121（前13%）

權益類產(chǎn)品秉承“價值為體、成長為翼”的投資理念，在深挖優(yōu)質公司長期價值的同時，掘金成長類行業(yè)，聚焦高潛力指數(shù)。此外，資產(chǎn)配置團隊從長遠視角出發(fā)，積極布局養(yǎng)老目標基金，為養(yǎng)老第三支柱建設添磚加瓦，全力服務國家養(yǎng)老事業(yè)。

多只產(chǎn)品收益位居同類前20%

權益團隊專注尋找“擁有核心競爭力，能夠長期創(chuàng)造超額回報”的優(yōu)質公司，注重投資思路的延續(xù)性，追求在有限的回撤下取得長期合理回報。旗下上銀鑫達靈活配置混合A（基金代碼：004138）獲海通證券5年期5星評級。

持續(xù)推進投研平臺化建設，助力2024年高質量發(fā)展。

優(yōu)異的中長期投資業(yè)績，背后離不開完善的投研體系、科學的考核機制、各條線的配合協(xié)作。一方面，通過持續(xù)推進投研平臺化建設，上銀基金已建立“投委引領、專委深化、小組攻堅”投研管理模式。另一方面，秉持“人適其崗、崗得其人”的用人原則，上銀基金建立了差異化且注重長期的考核激勵機制，堅持吸納外部優(yōu)秀金融人才和自主培養(yǎng)內部中生代并重，打造了一支忠誠度高、專業(yè)能力強、注重團隊協(xié)作的人才隊伍。投研團隊均來自國內外知名學府，碩士及以上學歷占比超90%，截至2024年1月初公募基金經(jīng)理18名，平均證券從業(yè)年限超11年，依托豐富的專業(yè)背景與行業(yè)經(jīng)驗，在深耕各自擅長領域的基礎上不斷拓展能力圈，密切協(xié)同、優(yōu)勢互補，助力各重要業(yè)務板塊在正確的發(fā)展道路上奮力前進。

固收類基金、純債類基金、權益類基金排行榜數(shù)據(jù)來源于來源于海通證券《基金公司權益及固定收益類資產(chǎn)分類評分排行榜》《基金公司權益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》，近7年時間區(qū)間為2017.1.3-2023.12.29，近5年數(shù)據(jù)時間區(qū)間2019.1.2-2023.12.29，發(fā)布日期為2023.12.31。

產(chǎn)品業(yè)績排名、評級數(shù)據(jù)來源：海通證券，《基金業(yè)績評價報告》，數(shù)據(jù)截止時間：2023.12.29，報告發(fā)布時間：2023.12.30。