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低空經(jīng)濟保險業(yè)務(wù)乘風(fēng)起飛

楊然 經(jīng)濟日報

  乘著(zhù)科技進(jìn)步和政策利好的東風(fēng),我國低空經(jīng)濟正在快速發(fā)展。如同汽車(chē)上路有車(chē)險、民航客機有航空險一樣,隨著(zhù)低空經(jīng)濟活動(dòng)越來(lái)越頻繁,其對保險保障的需求也更加旺盛。

  低空經(jīng)濟發(fā)展迅猛

  打個(gè)“飛的”上下班,曾經(jīng)只在科幻電影里出現的場(chǎng)景,將比想象中更快來(lái)到人們身邊。廣州億航智能技術(shù)有限公司董事長(cháng)兼首席執行官胡華智告訴記者,公司正在合肥、廣州、深圳等城市實(shí)施低空經(jīng)濟應用場(chǎng)景的樣板建設?!皺C上沒(méi)有駕駛員,只有兩個(gè)乘客。就像公交站點(diǎn)一樣,我們會(huì )在城市內每隔幾公里建一個(gè)起降點(diǎn),進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)式的直線(xiàn)飛行,10公里左右的距離只需要五六分鐘即可到達?!?/p>

  今年4月,中國民用航空局在廣州為億航智能EH216-S無(wú)人駕駛載人航空器系統頒發(fā)生產(chǎn)許可證。加上去年取得的型號合格證、標準適航證,EH216-S成為全球首個(gè)獲得適航“三大通行證”的載人無(wú)人駕駛eVTOL(電動(dòng)垂直起降)飛行器。這意味著(zhù),EH216-S將進(jìn)入擴大生產(chǎn)、商業(yè)運營(yíng)的環(huán)節,越來(lái)越接近消費者。

  低空經(jīng)濟正在展現出巨大的市場(chǎng)潛力。賽迪顧問(wèn)今年4月發(fā)布的《中國低空經(jīng)濟發(fā)展研究報告》顯示,2023年中國低空經(jīng)濟規模達5059.5億元,增速33.8%;2023年中國eVTOL產(chǎn)業(yè)規模達9.8億元,同比增長(cháng)77.3%。截至2024年2月底,中國低空經(jīng)濟領(lǐng)域企業(yè)達5.7萬(wàn)家。

  今年1月,國務(wù)院發(fā)布的《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》正式實(shí)施,首次明確了無(wú)人駕駛航空器必須購買(mǎi)責任險。近幾個(gè)月來(lái),國家金融監督管理總局深圳監管局指導行業(yè)正式發(fā)布《無(wú)人駕駛航空器第三者責任保險(深圳地區)示范性條款》;廣東省人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)廣東省推動(dòng)低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(2024—2026年)的通知》,提出要探索構建科技保險服務(wù)機制。鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院副教授李建平認為,目前我國低空經(jīng)濟保險的市場(chǎng)規模較小,無(wú)論是投保人還是保險產(chǎn)品,都還沒(méi)有形成完全競爭市場(chǎng)。

  “低空經(jīng)濟保險不只是無(wú)人機保險,但目前的重點(diǎn)仍是無(wú)人機保險,并在日益多元化的創(chuàng )新應用場(chǎng)景驅動(dòng)下進(jìn)一步豐富相關(guān)保險產(chǎn)品供給。例如,針對現在低空物流、載人的熱點(diǎn),開(kāi)發(fā)無(wú)人機運輸、無(wú)人機貨運等險種?!敝袊藟圬旊U特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)負責人說(shuō)。

  作為一個(gè)融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟形態(tài),低空經(jīng)濟不僅包含豐富的產(chǎn)品類(lèi)型、多樣的應用場(chǎng)景,還意味著(zhù)復雜完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。如上游產(chǎn)業(yè)建造的工程保險、責任險、意外險;中游航空器制造的產(chǎn)品責任險、安全生產(chǎn)責任險、航空器試飛保險等;下游應用服務(wù)中涉及的航空器運營(yíng)維護、相關(guān)人員責任意外等均需要保險保障,如航空器保險、第三者責任險、貨運險、飛手意外險、維修人責任險等職業(yè)責任險、網(wǎng)絡(luò )安全保險等。

  “低空經(jīng)濟相關(guān)保險業(yè)務(wù)主要集中在中下游。目前,上游正在蓄勢發(fā)展,中游已發(fā)展到一定規模,具有部分保險需求,而下游應用場(chǎng)景想象空間極大,具有較大潛力,將是未來(lái)關(guān)注的重點(diǎn)?!痹撠撠熑吮硎?,低空經(jīng)濟上中下游涉及行業(yè)領(lǐng)域、客戶(hù)群體眾多,對保險公司而言,針對不同的行業(yè)、企業(yè),必須以綜合性、全程服務(wù)的理念,提供保險解決方案。

  保險服務(wù)努力追趕

  低空經(jīng)濟振翅高飛,相比之下,保險服務(wù)有些追趕不及。在新疆維吾爾自治區尉犁縣,3000畝超級棉田的日常管理者卻只有兩名“90后”?!拔覀兝棉r業(yè)無(wú)人機、遙感無(wú)人機、智能水肥灌溉系統、農業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設備等產(chǎn)品和技術(shù),實(shí)現了約80%的無(wú)人化率?!睆V州極飛科技股份有限公司超級棉田管理者艾海鵬說(shuō),2021年他和同事凌磊立下了在尉犁縣實(shí)現“兩個(gè)人種收3000畝棉田”的目標。一年后,這個(gè)目標不僅實(shí)現了,而且超級棉田的畝產(chǎn)量還比周邊農戶(hù)提高了50公斤。如今,很多種植戶(hù)找到艾海鵬,表示也想用超級棉田的管理方式種棉花。

  產(chǎn)品成功獲得市場(chǎng)認可后,更多的售后問(wèn)題也接踵而來(lái)?!跋噍^于消費級的航拍機,農業(yè)無(wú)人機的炸機率比較高?!睒O飛科技安徽阜陽(yáng)經(jīng)銷(xiāo)商孫威告訴記者,一方面農業(yè)無(wú)人機的作業(yè)環(huán)境比較復雜,雖然不容易發(fā)生人傷事故,卻容易碰到樹(shù)木、電線(xiàn)桿甚至是高壓線(xiàn);另一方面農業(yè)無(wú)人機的負荷載重、使用頻率、持續作業(yè)時(shí)間都遠高于航拍無(wú)人機,因此故障率也更高。

  回到十年前,當無(wú)人機制造商極飛科技開(kāi)始轉型專(zhuān)做農業(yè)無(wú)人機時(shí),市場(chǎng)上幾乎沒(méi)有可供購買(mǎi)的無(wú)人機保險產(chǎn)品。極飛科技決定“自力更生”,發(fā)布了第一款機身保險,類(lèi)似于機動(dòng)車(chē)車(chē)損險,只要發(fā)生炸機事故,公司就提供免費維修。極飛科技當年推出的炸機保險由公司的一個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)設計運營(yíng),由用戶(hù)在極飛科技的系統上購買(mǎi)。相較于保險公司提供的專(zhuān)業(yè)保險,這更像無(wú)人機制造企業(yè)推出的售后服務(wù)。直到近幾年,無(wú)人機保險市場(chǎng)才逐漸有了一些新的進(jìn)展,機身?yè)p失保險、第三方責任保險、飛手責任保險變得更加常見(jiàn)。不過(guò),與產(chǎn)品豐富、競爭充分的車(chē)險市場(chǎng)相比,顯然還有很長(cháng)的路要走。

  極飛科技江蘇徐州經(jīng)銷(xiāo)商程義經(jīng)常幫助客戶(hù)處理售后問(wèn)題?!跋M麩o(wú)人機的第三者責任險能夠增加賠付比例、降低起賠額、擴充責任范圍。有時(shí)因為飛手操作失誤或天氣變化等原因,無(wú)人機噴灑的農藥飄到別的地塊去了。按理說(shuō)這種情況也讓第三者產(chǎn)生了損害,但保險公司一般都不賠?!背塘x表示,第三者責任險的保費一般為100多元一年,大部分飛手買(mǎi)來(lái)只是圖個(gè)心安,很少主動(dòng)了解保險到底怎么保,同時(shí),保險產(chǎn)品也缺乏宣傳。此外,雖然今年實(shí)施的《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》明確了無(wú)人駕駛航空器必須購買(mǎi)責任險,但飛手實(shí)際上是否購買(mǎi)也缺乏監管?!百徺I(mǎi)無(wú)人機后,極飛科技第一年會(huì )贈送第三者責任險。但很多飛手會(huì )因為第一年沒(méi)有發(fā)生事故,之后就不再續保了?!背塘x說(shuō)。

  “盡管低空經(jīng)濟領(lǐng)域的快速發(fā)展為保險市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的機遇,但目前市場(chǎng)上的保險產(chǎn)品仍相對有限,且主要集中在無(wú)人機保險等細分領(lǐng)域?!睆牡涂战?jīng)濟企業(yè)的角度看,億航智能總工程師陸入成表達了對保險公司的需求:首先,企業(yè)希望保險公司能夠更加深入理解低空經(jīng)濟的技術(shù)創(chuàng )新,對安全有更加深刻的認知,從而能真正強化風(fēng)險評估和定價(jià)能力,提供更為精準的保險服務(wù)和價(jià)格。其次,企業(yè)希望保險公司能夠更加全面了解低空經(jīng)濟應用場(chǎng)景,提供更為全面和靈活的保險產(chǎn)品。最后,企業(yè)還希望保險公司能夠加強技術(shù)創(chuàng )新和服務(wù)升級,提升保險業(yè)務(wù)的效率和便捷性。

  據了解,中國人壽集團旗下財險公司持續開(kāi)展無(wú)人機保險相關(guān)業(yè)務(wù),已正式報備無(wú)人機保險主險條款及一系列附加險產(chǎn)品,主要為警用執法、消防救援、電力巡線(xiàn)、測繪、植保等領(lǐng)域無(wú)人機應用提供保險保障。在無(wú)人機強制責任險實(shí)施、低空經(jīng)濟被確定為戰略性新興產(chǎn)業(yè)之際,中國人壽財險公司抓緊開(kāi)展產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作,已上線(xiàn)3個(gè)附加險,與主險配套滿(mǎn)足客戶(hù)全方位保障需求,同時(shí)根據市場(chǎng)需求積極進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。中國人壽財險下一步將了解低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)模式,從產(chǎn)業(yè)基地建設、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品運營(yíng)、產(chǎn)品維修等多環(huán)節出發(fā),以生產(chǎn)廠(chǎng)商為起點(diǎn)探索為低空經(jīng)濟客戶(hù)各環(huán)節提供一攬子解決方案。

  配套政策有待細化

  盡管看到低空經(jīng)濟保險的巨大發(fā)展潛力,但保險公司仍不敢貿然進(jìn)場(chǎng),這背后有許多客觀(guān)原因?!氨kU遵循大數法則,成熟的保險產(chǎn)品需要大量的同質(zhì)風(fēng)險數據作為基礎。而低空經(jīng)濟領(lǐng)域暫時(shí)沒(méi)有足夠可用的數據,相關(guān)的法律法規也不完善,因此低空經(jīng)濟保險在產(chǎn)品設計、定價(jià)、理賠等方面都面臨著(zhù)較大的挑戰?!标懭氤烧f(shuō)。

  當前,低空飛行器產(chǎn)品責任標準制定不夠成熟。無(wú)人機的機身險與產(chǎn)品穩定性之間存在很強的關(guān)系,但行業(yè)內產(chǎn)品類(lèi)型多樣、質(zhì)量不統一,造成保險產(chǎn)品的責任設計缺乏基礎。今年6月,我國民用無(wú)人機領(lǐng)域首項國標《民用無(wú)人駕駛航空器系統安全要求》正式開(kāi)始實(shí)施?!安幌衿?chē)經(jīng)過(guò)上百年的發(fā)展已經(jīng)有了很多行業(yè)標準,比如汽車(chē)出廠(chǎng)時(shí)必須經(jīng)過(guò)安全碰撞測試,對車(chē)身結構也有要求?,F在無(wú)人機每年都出新品,當新品創(chuàng )新迭代力度太大的時(shí)候,就會(huì )出現保險跟不上的情況?!卑yi說(shuō)。

  低空飛行活動(dòng)還面臨責任認定困境。當汽車(chē)發(fā)生交通事故時(shí),后續的處理往往行云流水:交警判定事故責任,車(chē)險理賠員查勘定損,修理廠(chǎng)進(jìn)行維修。但對于低空飛行活動(dòng)來(lái)說(shuō),僅僅是第一步的判定事故責任就要復雜得多?!氨kU公司進(jìn)行無(wú)人機事故的認定,首先要確認機主,其次要能證明事故的發(fā)生是機主操作問(wèn)題引致的。復雜的認定過(guò)程使通用航空責任險保障作用難以體現?!崩罱ㄆ奖硎?。

  我國各地無(wú)人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異較大,不少省市制定了自己的產(chǎn)品標準和監管制度,這可能導致對事故處理的結果不同或者引起爭議。此外,無(wú)人機保險還可能涉及數據價(jià)值評估問(wèn)題?!盁o(wú)人機在空中拍攝得到的數據,怎么評估其價(jià)值,也是未來(lái)無(wú)人機保險所面臨的問(wèn)題”。李建平說(shuō)。

  “我們希望相關(guān)部門(mén)能進(jìn)一步明確細化《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》的配套實(shí)施細則,便于推廣落實(shí)。同時(shí),希望行業(yè)和監管部門(mén)多組織相關(guān)交流培訓,讓保險人都有機會(huì )為低空經(jīng)濟發(fā)展貢獻更多力量?!敝袊藟圬旊U特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)負責人表示。

  “法律制度的健全和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展是無(wú)人機保險行業(yè)發(fā)展的基石。同時(shí),也需要社會(huì )各方面作出響應?!崩罱ㄆ浇ㄗh,夯實(shí)發(fā)展無(wú)人機保險的基礎,一是要加快相關(guān)責任制度建設,制定全國性的監管制度、操作員的培訓要求等。二是保險行業(yè)和國家相關(guān)政策要相互配合,包括監管制度下的保險產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),以及保險行業(yè)自身制定承保要求等。

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