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大爆發!“老面孔”集體漲停

牛仲逸 中證金牛座

  今天TMT板塊的高彈性,又把市場烘熱了。

  截至收盤,上證指數上漲0.39%,深證成指上漲1.12%,創業板指上漲0.94%。滬深兩市成交額再破萬億元,達到10552億元。

  圖片來源:同花順

  具體看,TMT板塊中,消費電子概念、半導體產業鏈、AI概念大漲,浪潮信息、三六零、三安光電、紫光股份等市場熟悉的“老面孔”漲停。中科曙光上漲7.62%,成交額為110.5億元,居A股第一。

  在本輪反彈中,TMT板塊持續活躍,龍頭個股成交額持續放大。歷史上有過三次較大的TMT行情。第一次在2010年;第二次在2012年12月-2014年2月初;第三次在2019年1月-2021年12月。

  有機構復盤這三次行情,得出三個結論:一是這三段行情中,TMT行業基本面的多項財務指標均表現出趨勢性改善;二是機構資金上調TMT持倉比例往往會滯后于該板塊盈利改善約一個季度;三是從2010年至今的整個歷史維度來看,在TMT板塊表現活躍的前兩個階段,該板塊經歷了硬件-軟件-應用的走勢變遷,即板塊經歷了電子表現占優、計算機和傳媒表現占優的行業輪換

  展望后市,長城證券表示,在AI帶動下,2023年TMT板塊升溫,相關板塊迎來估值修復,2024年大科技主線有望延續。另外,隨著宏觀經濟恢復,整體業績有望迎來觸底反彈,具體配置上可持續關注電子、計算機、通信等領域的硬核賽道。

  另外,券商板塊午后直線拉升,方正證券漲停。參考歷史經驗,當市場成交額連續放大或維持高位時,大多引發券商股的脈沖行情。中原證券表示,在資本市場持續向好的過程中,券商板塊會反復活躍,并有望成為市場階段性轉強時的領漲板塊,建議積極保持對券商板塊的關注。

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