券商二季度持股路徑揭曉
新晉85家公司前十大流通股東
【編者按】 A股上市公司2021年半年報(bào)披露臨近尾聲，各類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者二季度持倉(cāng)變化陸續(xù)浮出水面。在A股市場(chǎng)機(jī)構(gòu)化進(jìn)程不斷加速的背景下，機(jī)構(gòu)資金的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。本報(bào)今日起推出“從半年報(bào)看機(jī)構(gòu)持倉(cāng)變化”系列報(bào)道，依次梳理券商、QFII、“國(guó)家隊(duì)”（社�；�、證金公司、中央?yún)R金）、保險(xiǎn)資金、公募基金五類(lèi)機(jī)構(gòu)的持倉(cāng)變化。
數(shù)據(jù)顯示，截至8月22日中國(guó)證券報(bào)記者發(fā)稿時(shí)，已有超過(guò)1400家上市公司披露2021年半年報(bào)，其中123家公司十大流通股東中出現(xiàn)了券商身影，這些公司大多分布在化工、電子、醫(yī)藥、汽車(chē)零部件、鋰電新能源材料領(lǐng)域。
85家上市公司獲青睞
Wind數(shù)據(jù)顯示，與一季度相比，二季度券商整體上買(mǎi)入多于賣(mài)出，新晉85家公司前十大流通股東。
截至二季度末，華泰證券分別持有河鋼股份、新鋼股份2502.26萬(wàn)股和2495.65萬(wàn)股股份，新晉兩家公司第八、第七大流通股東。得益于鋼材價(jià)格上漲等因素，河鋼股份、新鋼股份上半年凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)均超過(guò)100%。
二季度券商新晉前十大流通股東的上市公司還包括利亞德、吉林化纖、中金環(huán)境、盛新鋰能、貴州三力、拓普集團(tuán)，截至二季度末，券商持股均在1000萬(wàn)股以上。這些公司集中在化工、電子、醫(yī)藥、汽車(chē)零部件、鋰電新能源材料領(lǐng)域。
部分上市公司在二季度獲得多家券商“攜手”買(mǎi)入。截至二季度末，博敏電子前十大流通股東中“一口氣”新增3家券商身影，分別是中信建投、中信證券、中國(guó)銀河。這3家券商持股數(shù)量均超過(guò)600萬(wàn)股，分居博敏電子第八、第九、第十大流通股東。
從活躍度來(lái)看，華泰證券、中信證券二季度新出現(xiàn)在32家上市公司的前十大流通股東名單中。截至二季度末，華泰證券持有這些公司股份合計(jì)1.06億股；中信證券持有這些公司股份合計(jì)8673.72萬(wàn)股。
券商“炒股”有道
一些上市公司遭遇券商減持。Wind數(shù)據(jù)顯示，上述123家上市公司中，券商在二季度共拋售其中14家公司股份。
九聯(lián)科技被中信證券累計(jì)減持81.80萬(wàn)股，截至二季度末，中信證券持股總數(shù)下降至45.20萬(wàn)股，較一季度末減少64.41%。作為一只次新股，6月24日九聯(lián)科技創(chuàng)出上市以來(lái)股價(jià)新高21.58元/股，相比5月21日歷史低點(diǎn)8.24元/股，期間漲幅超過(guò)160%。
此外，中信證券大舉減持�？低�4878.20萬(wàn)股持股，截至二季度末，其持有的�？低暪煞輳囊患径饶┑�1.08億股驟降至5879.64萬(wàn)股。�？低暪蓛r(jià)在一季度持續(xù)回調(diào)，二季度拉升后高位震蕩，近期再度回落。
從市場(chǎng)風(fēng)格上看，二季度恰好是科技成長(zhǎng)走強(qiáng)“窗口期”。中信證券除了精準(zhǔn)“高拋”上述成長(zhǎng)股外，還對(duì)一些醫(yī)藥、機(jī)械股進(jìn)行了“低吸”。
二季度共有16家上市公司獲得券商加倉(cāng)，稀土、消費(fèi)類(lèi)公司被券商格外看好。盛和資源獲得中信建投加倉(cāng)310.75萬(wàn)股，截至二季度末，已成為公司第七大流通股東。盛和資源經(jīng)歷年初震蕩回調(diào)，6月中旬以來(lái)股價(jià)再度走高。
風(fēng)格偏向成長(zhǎng)
從市場(chǎng)表現(xiàn)看，新能源、半導(dǎo)體等熱門(mén)賽道近期有所降溫，上周白酒等價(jià)值股遭遇重挫，低估值的券商板塊則出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)拉漲，市場(chǎng)進(jìn)一步分化。
在中銀證券首席策略分析師王君看來(lái)，近期內(nèi)外因素共振導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。短期來(lái)看，消費(fèi)白馬股及賽道股均存在調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，而股價(jià)長(zhǎng)期滯漲、基本面觸底反彈的部分低估值板塊有望獲得更多資金關(guān)注。
中金公司首席策略分析師王漢鋒認(rèn)為，在海外政策退出預(yù)期不斷強(qiáng)化的背景下，可能要淡化對(duì)權(quán)益指數(shù)的預(yù)期。看好電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、光伏、科技硬件與軟件、電子半導(dǎo)體、部分制造業(yè)資本品等，近期若出現(xiàn)明顯調(diào)整可逢低吸納。
