天風證券完成國有控股后首次境外募資

　　中證網(wǎng)訊（記者 趙中昊）中國證券報記者日前從天風證券獲悉，天風證券于2月27日順利完成國有控股后首單美元債的簿記和定價，金額為3億美元，期限2年，票面利率6.5%。發(fā)行期間收到各類市場機構(gòu)訂單超過100家。據(jù)悉，這是今年以來湖北省屬國企境外發(fā)行的第一單美元債，亦是宏泰集團控股天風證券并助其獲國際投資級（BBB-）主體評級后的首次境外募資。業(yè)內(nèi)分析認為，在宏泰集團的統(tǒng)一領導部署下，天風證券此次發(fā)行債券的規(guī)模極具競爭力，該交易在利率收窄幅度、市場參與量方面表現(xiàn)優(yōu)異。

　　市場反響熱烈 收到機構(gòu)訂單超100個

　　公告顯示，本次債券發(fā)行后將在香港交易所掛牌交易，天風國際、匯豐銀行、交通銀行香港分行等為全球協(xié)調(diào)人。據(jù)天風證券介紹，本次發(fā)行市場反響熱烈，由初始價格指引7.3%充分壓低50bps到最終價格指引的6.8%，收到各類機構(gòu)訂單超過100個，峰值訂單規(guī)模超過15億美元，還有來自銀行，券商，資管以及保險等機構(gòu)合計9.7億美元保留訂單。

　　據(jù)市場人士分析，宏泰集團控股后，天風證券成為湖北省唯一省屬控股的上市證券公司，市場認可度不斷提升。隨著宏泰集團實控實管，天風證券一方面形成了穩(wěn)健合規(guī)、氣正心齊、團結(jié)奮進的干事創(chuàng)業(yè)氛圍，另一方面在研究、投行、投資方面融入宏泰集團綜合金融板塊，業(yè)務發(fā)展水平不斷提升。

　　投資級國際評級助力地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展

　　據(jù)悉，2023年7月，宏泰集團控股天風證券并助其獲得權(quán)威國際評級機構(gòu)惠譽關(guān)于主體投資級（BBB-）的認定。天風證券成為中部地區(qū)首家獲得投資級國際評級的中資券商，也是湖北全省首家獲得投資級國際評級的金融機構(gòu)。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，境外機構(gòu)自去年9月連續(xù)5個月持續(xù)出手增持境內(nèi)人民幣債券，對于我國經(jīng)濟長期看好。此次天風證券境外美元債得以被市場認可，也是市場對于湖北極具潛力的區(qū)位優(yōu)勢的認可。湖北省是我國中部崛起的重要戰(zhàn)略支點，在國家和區(qū)域發(fā)展中的戰(zhàn)略地位持續(xù)提升。此外，天風證券通過良好國際評級并在市場取得募資超額訂單，將進一步增強湖北企業(yè)參與在境外發(fā)行債券的信心。

　　“感謝境外投資人用高額認購對天風業(yè)務發(fā)展、管理能力及未來前景投下的高度信任票，”天風證券有關(guān)負責人表示，天風證券將以此次發(fā)行為起點，按照湖北省“十四五”規(guī)劃綱要，在宏泰集團的統(tǒng)一部署和大力支持下，以多元化專業(yè)金融服務，助力湖北高質(zhì)量發(fā)展。