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多家公司澄清Sora相關業務布局 機構稱AI投資重在基本面

李靜 經濟參考報

  OpenAI首個文生視頻模型Sora發布后引發資本市場關注,Sora概念熱度高漲。近兩個交易周,同花順Sora概念(文生視頻)指數累計漲超50%?!督洕鷧⒖紙蟆酚浾咦⒁獾?,Sora概念“狂飆”之際,多家上市公司相繼公告澄清相關業務布局,同時,涉嫌“蹭概念”的上市公司也被監管層重點關注。機構提醒,AI投資機會還是要看產業應用層的基本面,保持謹慎心態。

  Sora概念熱度持續

  3月1日,Sora概念保持微漲態勢,同花順Sora概念指數收漲0.57%。同花順數據顯示,自2月19日至發稿時,同花順Sora概念指數累計漲幅已達55.61%,在800多個概念指數中遙遙領先。此外,多模態AI指數、AIGC概念指數和ChatGPT概念指數的累計漲幅也位居前列,分別達30.57%、27.07%和25.65%。

  個股方面,Sora及AI相關概念股自龍年開市以來表現不俗。同花順數據顯示,自2月19日至發稿時,同花順19只Sora概念股悉數收漲。其中,因賽集團累計漲幅達119.55%,當虹科技和華揚聯眾累計漲幅分別為85.53%和75.66%,概念股中漲幅最低的數碼視訊累計漲幅也達15%。

  二級市場的火爆表現背后,是龍年開年以來AI領域利好頻出。繼去年發布ChatGPT之后,OpenAI今年再度“放大招”,于北京時間2月16日凌晨發布首個文生視頻模型Sora。Sora能夠通過文本提示生成長達1分鐘的視頻,并且包含高度細致的背景、復雜的多角度鏡頭以及富有情感的多個角色。此外,谷歌近日還發布了全新AI模型,蘋果公司也開始在生成式AI領域重點投入。

  在國內,多地將人工智能作為發展重點。2月19日,國資委召開“AI賦能 產業煥新”中央企業人工智能專題推進會,強調中央企業要把發展人工智能放在全局工作中統籌謀劃,加快布局和發展人工智能產業。

  中泰證券在研報指出,人工智能新一輪十年級的技術和產業革命大幕已經拉開。民生證券也認為,2024年或是AI應用的真正元年,AI終端重構、算力國產化與多模態引領AI應用這三大新方向孕育重要機遇。

  多家公司披露業務布局

  在A股市場上,各方對于熱門Sora概念股頗為關注。自2月19日以來,券商、基金公司等機構調研了近20家與Sora概念、多模態AI、AIGC及ChatGPT相關的概念公司。焦點科技和因賽集團均吸引了逾百家機構上門調研,國投智能、中文在線等多家公司也有數十家機構上門調研。其中,Sora熱門概念股因賽集團吸引了139家機構調研,公司的模態垂直模型InsightGPT視頻生成功能的相關成果和后續計劃成為眾多機構關注焦點。

  在上證e平臺和互動易等投資者互動平臺上,Sora也成為近期的熱門關鍵詞,有近千條提問均與Sora有關,相關上市公司也通過各種方式披露其與Sora相關的業務布局。例如,因賽集團2月19日在互動易平臺回復投資者提問稱,公司可以結合Sora等通用大模型豐富自身視頻素材庫以及提升視頻生成效率和品質。2月20日,北信源回復投資者提問稱,公司與OpenAI已對接完成文生圖的技術研究工作,Sora是OpenAI最新發布的技術,目前公司正在做技術相關方面對接和研究。

  值得注意的是,還有不少上市公司澄清其并無Sora相關業務布局。

  近日,此前曾收獲多個漲停板的睿能科技、國脈文化、華揚聯眾、維海德等多家公司均發布股票交易異常波動公告,澄清與Sora相關的業務布局。其中,睿能科技稱,公司核心技術和產品不涉及SRAM芯片、Sora等熱點概念。國脈文化與華揚聯眾也均表示,公司主營業務中暫未涉及Sora業務。維海德則稱,公司不涉及文生視頻技術和產品,近期也沒有從事AI大模型業務的布局。

  監管層緊盯“蹭概念”

  值得投資者注意的是,部分上市公司涉嫌“蹭概念”,引起監管層重點關注。

  2月21日,中科金財收到深交所關注函。當日,該公司在微信公眾號上發布與微軟中國就Sora召開業務合作研討會的消息稱,“微軟專家表示,基于雙方的友好合作,在OpenAI將Sora商用化能力開放給Azure后,中科金財將可率先申請并獲得Sora API訂閱資格”。消息發布后,該公司股價午后開盤漲停。對此,深交所要求中科金財說明其上述與Sora相關判斷的依據及其合理性、是否存在蹭熱點概念炒作股價的情況。2月22日,中科金財回復稱,公司與微軟中國的合作系非獨家合作,未來能否快速發展并取得預期的收入存在較大不確定性。由于政策及市場環境等不確定因素,公司存在無法獲得Sora API訂閱資格的風險。

  從公司業績看,目前A股市場的Sora概念股業績表現整體欠佳。根據同花順數據,已發布2023年業績預告的13只Sora概念股中,僅有三家公司業績預喜(包括扭虧和預增),其余10家均為業績預虧或預減。多只熱門概念股中,華揚聯眾、當虹科技等均預計虧損額超億元。

  多家機構提示稱,AI發展存在諸多風險,包括宏觀環境變化、技術發展、政策以及倫理、道德和法律等多方面。

  “科技最終要回到現實的生活和應用,而AI投資機會還是要看產業應用層的基本面。我們需要一邊仰望人工智能時代這一廣闊星空,一邊腳踏產業基本面這片實地?!比A泰柏瑞基金發文稱,AI產業的發展演繹,注定是充滿不確定性的,海外技術突破對國內企業的實際影響水平、技術路線的競爭、行業格局的演變、付費模式的形成、市場資金的情緒,都是難以把握的變量。這些重要但不可控的變量,可能使得產業應用層面形成規模經濟和自我現金流循環的階段有所延后,進而導致提前拉高的估值可能需要更長時間來消化。因此,更應該抱著謹慎的心態去擁抱AI技術變革帶來的投資機會。

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