一季度公募業(yè)績放榜 上銀基金固收長期領(lǐng)跑、權(quán)益表現(xiàn)出彩

　　中證網(wǎng)訊（記者 王鶴靜）開年以來，在震蕩市場中，部分銀行系公募基金公司表現(xiàn)引人關(guān)注。根據(jù)海通證券近期公布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》，上銀基金在2024年一季度固收實力凸顯，權(quán)益類產(chǎn)品業(yè)績也十分亮眼。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，上銀基金固收類基金近7年全市場絕對收益分類評分排名全市場第一，純債類基金近7年全市場絕對收益分類評分排名亦位列第一。除長期業(yè)績的優(yōu)勢外，上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A近3年超額收益排名處全市場第一；上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A近1年收益率高達(dá)8.39%，其超額收益排名同樣是全市場第一。

　　濟安金信數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，上銀基金旗下股票型基金收益為12.08%，在全市場105家公募基金與券商資管中奪冠。此外，主動權(quán)益類產(chǎn)品近1年收益率位居全行業(yè)第14/165，今年以來收益率位居第15。此外，上銀基金長期實力亦不容小覷，其主動權(quán)益類產(chǎn)品近7年、近5年、近2年收益率分別位列第28/106、32/126、24/162，穩(wěn)居行業(yè)中上游位置。

　　據(jù)悉，上銀基金旗下“鑫”系列主動權(quán)益類產(chǎn)品近期為投資者貢獻(xiàn)了較出色的回報，受關(guān)注度較高。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月底，上銀鑫卓混合A今年以來收益率為12.75%，同類排名居前2%；近6月回報、近1年均位列行業(yè)前1%；上銀鑫恒混合A今年以來、近6月、近1年回報均處同類前5%；上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A近6月收益位列同類第一，近1年回報居同類前1%；此外，老牌混合型基金上銀鑫達(dá)A近5年收益58.65%，處行業(yè)前19%，整體表現(xiàn)穩(wěn)健。

　　根據(jù)2023年年報，上訴4只“鑫系列”產(chǎn)品中，上銀鑫卓、上銀鑫尚、上銀鑫恒均從去年二季度開始逢低加倉了低估值、高股息的石油、煤炭、國有大行、高速公路等板塊，或許就是它們亮眼超額回報的主要來源。

　　并且，上述三只“鑫”系列產(chǎn)品的基金經(jīng)理均為上銀基金權(quán)益投研部總監(jiān)、投資總監(jiān)盧揚，具備17年證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。他在2023年年報中表示：“低估值、高股息的資產(chǎn)變?yōu)楦酉∪?，這類資產(chǎn)包括煤炭、運營商、石油、國有大行、公路等，這些也都是中特估以及國企改革的受益標(biāo)的，無論是歷史縱向比較還是與國際對標(biāo)公司橫向比較，它們的估值都顯著低估，相信隨著它們盈利能力的持續(xù)改善，將會迎來估值的持續(xù)修復(fù)?！?/p>

　　上銀基金還介紹，近年來公司通過推進投研平臺化建設(shè)、人員內(nèi)培外引，不斷精進核心投研能力。當(dāng)前，公司已建立“投委引領(lǐng)、專委深化、小組攻堅”投研管理模式，以及差異化且注重長期的考核激勵機制。未來，公司將根據(jù)市場發(fā)展和投資者需求適時推出相關(guān)產(chǎn)品，切實服務(wù)居民財富管理需求。