圓信永豐基金：權(quán)益、固收“平分秋色” 挖掘業(yè)務(wù)廣度深度

中證網(wǎng)訊（記者 魏昭宇）近期，圓信永豐基金在談到公司的產(chǎn)品布局思路時(shí)表示，權(quán)益和固收資產(chǎn)天然具有相異的屬性，兩者同漲同跌的情形較為少見(jiàn)，因此布局權(quán)益和固收是一種分散風(fēng)險(xiǎn)、多維度抓住機(jī)會(huì)的安排。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，圓信永豐基金的公募規(guī)模構(gòu)成中，權(quán)益類管理規(guī)模和固收類管理規(guī)模已接近“五五開”的態(tài)勢(shì)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，圓信永豐基金旗下混合型基金和股票型基金的資產(chǎn)凈值合計(jì)約192.21億元，占比合計(jì)約50.03%；債券型基金和貨幣市場(chǎng)型基金資產(chǎn)凈值合計(jì)191.95億元，占比合計(jì)約為49.97%?？梢钥吹?，在目前的公募管理規(guī)模中，權(quán)益、固收“旗鼓相當(dāng)”。

具體來(lái)看，圓信永豐基金的權(quán)益類基金中有4只股票型基金，18只混合型基金，其中圓信永豐消費(fèi)升級(jí)、圓信永豐醫(yī)藥健康、圓信永豐高端制造、圓信永豐大灣區(qū)為主題型基金。

與此同時(shí)，圓信永豐基金的固收“半邊天”包括純債債券型的圓信永豐興融、圓信永豐興利、圓信永豐興瑞、圓信永豐聚興、圓信永豐興益；封閉攤余成本法債券型圓信永豐瑞豐；偏債債券型圓信永豐強(qiáng)化收益；短債債券型圓信永豐豐和；以及貨幣型圓信永豐豐潤(rùn)?？梢钥吹剑趫A信永豐基金的固收產(chǎn)品線上，“興”字系列已成規(guī)模，“豐”字系列也在成形過(guò)程之中。

接下來(lái)，在權(quán)益投資方面，圓信永豐基金表示，權(quán)益投研團(tuán)隊(duì)將持續(xù)致力于以研究來(lái)發(fā)現(xiàn)價(jià)值、創(chuàng)造價(jià)值，充分發(fā)揮自上而下的投研優(yōu)勢(shì)，與自下而上的深度研究相結(jié)合，打造不同風(fēng)格、不同策略的基金產(chǎn)品。在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，將保持投研一體化的原則，持續(xù)進(jìn)行梯隊(duì)培養(yǎng)，打造以績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理為核心，結(jié)合各行業(yè)條線優(yōu)秀骨干的投研結(jié)構(gòu)模式。

在固收投資領(lǐng)域，圓信永豐基金表示，公司以搭建扎實(shí)的一體化固收投研體系為目標(biāo)，優(yōu)化組織架構(gòu)、人才培養(yǎng)體系及考核機(jī)制，并強(qiáng)化信用風(fēng)險(xiǎn)管理，構(gòu)建涵蓋授信準(zhǔn)入、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤、風(fēng)險(xiǎn)控制、集中度細(xì)化的多維度信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系。在產(chǎn)品體系上，圓信永豐基金表示，將逐步構(gòu)建完整的固收類產(chǎn)品線；在考核方面，提升科學(xué)性，從投資人利益保護(hù)的角度出發(fā)，以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向，形成絕對(duì)收益和相對(duì)收益的雙向引導(dǎo)；在銷售體系上，進(jìn)一步打造專業(yè)化市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，提升團(tuán)隊(duì)綜合技能，強(qiáng)化固收產(chǎn)品銷售能力。在中后臺(tái)支持上，考慮到固收產(chǎn)品“飛入尋常百姓家”，越來(lái)越需要依靠新的形式去觸達(dá)固收產(chǎn)品的投資者，因此在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，直播互動(dòng)、投資者陪伴等工作正在有序展開。