信用卡、消費(fèi)貸款、房貸業(yè)務(wù)承壓 一季度銀行關(guān)注類貸款占比反彈
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者獨(dú)家獲悉，監(jiān)管可能在前期調(diào)整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排之外，出臺進(jìn)一步延長還款期限的規(guī)定。
上市銀行一季報陸續(xù)披露，部分銀行關(guān)注類貸款占比等指標(biāo)有較大反彈，主要是受新冠肺炎疫情的沖擊。
但由于一季度貸款新增7.1萬億元，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，導(dǎo)致不良余額規(guī)模雖然上升，但不良貸款率數(shù)據(jù)被“稀釋”。
穿透數(shù)據(jù)來看，銀行信用卡、零售貸款、小微貸款等資產(chǎn)質(zhì)量壓力仍存在；素來被視為“安全墊”的房貸，也出現(xiàn)了逾期率大幅反彈的跡象。
例如，一季度招行信用卡貸款、消費(fèi)貸款的逾期率分別是4.13%、2.02%，較2019年末上升1.40、0.52個百分點(diǎn)。中信銀行不良“雙升”，興業(yè)、浦發(fā)和招行等雖然不良率下降，但關(guān)注類貸款占比分別上升0.29、0.35、0.10個百分點(diǎn)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者獨(dú)家獲悉，監(jiān)管可能在前期調(diào)整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排之外，出臺進(jìn)一步延長還款期限的規(guī)定。
監(jiān)管或進(jìn)一步放松
“監(jiān)管可能會提出新的要求和導(dǎo)向，出臺進(jìn)一步延長還款期限的規(guī)定，可能性非常大，我們后續(xù)會根據(jù)這個規(guī)定落實(shí)。”4月28日，一位國有大行高管在該行業(yè)績交流會上表示。
今年2月1日，央行、財政部、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、外匯局五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，房貸、信用卡可延期還款。
隨后，多地監(jiān)管放寬部分企業(yè)的不良認(rèn)定，上海等地不強(qiáng)制要求疫情受影響企業(yè)逾期90天或60天以上的貸款歸為不良。
這一因素，使得一季度銀行不良率數(shù)據(jù)保持平穩(wěn)，甚至下降。
國有大行中，工行、建行、農(nóng)行、郵儲銀行的不良“單升”，不良貸款規(guī)模增加，但不良率與上年末持平。
截至3月，國有大行中不良率最低的是郵儲銀行，為0.86%，不良貸款余額451.18億元，撥備覆蓋率為387.30%。
工商銀行一季度不良貸款余額為2501.03億元，比上年末增加99.16億元；不良貸款率1.43%，與上年末持平；撥備覆蓋率199.37%，提高0.05個百分點(diǎn)。農(nóng)業(yè)銀行不良貸款余額1966.93億元，較上年末增加94.83億元；不良貸款率1.40%，與上年末持平；撥備覆蓋率289.91%，較上年末上升1.16個百分點(diǎn)。建設(shè)銀行不良貸款為2260.10億元，較上年末增加135.37億元；不良貸款率1.42%，與上年末持平；撥備覆蓋率為230.27%，較上年末上升2.58個百分點(diǎn)。
中國銀行、交通銀行不良率“雙升”。截至3月末，中行不良貸款1906.57億元，不良率1.39%，比上年末升0.02個百分點(diǎn)，撥備覆蓋率184.72%，比上年末升1.86個百分點(diǎn)。交行不良貸款余額884.55億元，較上年末增加104.12億元，增幅13.34%；不良率1.59%，較上年末升0.12個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率154.19%，較上年末下降17.58個百分點(diǎn)。
“信貸資產(chǎn)質(zhì)量在分類過程中，和大家的感覺相對有些滯后�！币晃粐写笮腥耸吭趦�(nèi)部交流會上表示，今年一季度資產(chǎn)質(zhì)量波動不大，原因在于逾期60天或90天以后才進(jìn)入不良貸款的統(tǒng)計口徑。另外，一季度投放力度很大，對不良率的統(tǒng)計有稀釋作用。
房貸逾期率也反彈
目前來看，二季度銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量仍不樂觀。股份行的資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)更為脆弱。
中信銀行不良“雙升”。截至2020年3月末，不良貸款余額748.02億元，比上年末增加86.85億元；不良率1.80%，比上年末升0.15個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率177.37%，比上年末升2.12個百分點(diǎn)。
招行一季報顯示，不良“單升”，關(guān)注類貸款占比提升。不良貸款余額525.82億元，較上年末增加3.07億元；不良貸款率1.11%，較上年末下降0.05個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率451.27%，較上年末升24.49個百分點(diǎn)；關(guān)注貸款率1.28%，較上年末升0.10個百分點(diǎn)。
興業(yè)銀行不良率下降，同樣是關(guān)注類貸款占比提升。該行3月末不良貸款余額551.94億元，較期初增加21.72億元；不良率1.52%，較期初下降0.02個百分點(diǎn)；關(guān)注類貸款余額750.82億元，較期初增加137.19億元；關(guān)注類貸款占比2.07%，較期初上升0.29個百分點(diǎn)。
浦發(fā)銀行截至3月末不良貸款余額811.50億元，較上年末減少2.03億元；不良率1.99%，較上年末下降0.06個百分點(diǎn)；不良貸款準(zhǔn)備金覆蓋率146.51%，較上年末升12.78個百分點(diǎn)；關(guān)注類貸款占比2.85%，較上年末升0.35個百分點(diǎn)。
新冠肺炎疫情對資產(chǎn)質(zhì)量的影響，主要在信用卡、消費(fèi)貸款等個人零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
招行3月末公司貸款不良率、逾期率下降，但信用卡貸款、消費(fèi)貸款不良率分別為1.89%、1.35%，較上年末升0.54、0.17個百分點(diǎn)；信用卡貸款、消費(fèi)貸款的逾期率分別是4.13%、2.02%，較上年末升1.40、0.52個百分點(diǎn)。
平安銀行一季度企業(yè)貸款不良率1.81%，較上年末下降0.48個百分點(diǎn)；個人貸款不良率1.52%，較上年末升0.33個百分點(diǎn)；關(guān)注類貸款占比1.93%，較上年末下降0.08個百分點(diǎn)。
房貸也出現(xiàn)了逾期率大幅反彈的跡象。
截至3月末，招行個人住房貸款不良率0.26%，較上年末升0.01個百分點(diǎn)；逾期貸款率0.60%，較上年末升0.27個百分點(diǎn)。
招行在財報中稱，預(yù)計二季度對公不良生成比一季度將有所反彈，下半年對公資產(chǎn)質(zhì)量會面臨一定壓力，不排除疫情對部分行業(yè)的影響可能持續(xù)較長時間。
鑒于疫情對居民收入、就業(yè)等方面的影響，預(yù)計零售貸款風(fēng)險可能也會持續(xù)較長時間。
一位國有大行人士表示：“一季度情況來看，新暴露部分在零售類上，占了70%左右，隨著疫情發(fā)展可能還會持續(xù)�！彼谛械男庞每ㄙJ款資產(chǎn)質(zhì)量2月受到影響，主要是還款不方便。復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，3月底信用卡不良率與去年同期持平。
不良處置進(jìn)度受疫情影響
中小銀行中，城、農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)不一，主要與區(qū)域有關(guān)，西部地區(qū)銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力較大。
貴陽銀行財報顯示，一季度不良率1.62%，較年初上升0.17個百分點(diǎn)。重慶農(nóng)村商業(yè)銀行不良率1.27%，較上年末增加0.02個百分點(diǎn)。
東部地區(qū)城商行中，寧波銀行不良貸款率0.78%，關(guān)注類貸款占比0.74%，均與上年末保持一致。江蘇銀行不良率1.38%，與上年末相同。上海銀行不良率1.18%，較上年末升0.02個百分點(diǎn)。
4月22日，銀保監(jiān)會首席風(fēng)險官兼新聞發(fā)言人肖遠(yuǎn)企在國新辦新聞發(fā)布會上表示，一季度數(shù)據(jù)顯示銀行的不良貸款有所上升，現(xiàn)在整個銀行業(yè)不良貸款率是2.04%，比年初上升了0.06個百分點(diǎn)。其中受疫情影響比較嚴(yán)重的一些小微企業(yè)，餐飲、住宿等行業(yè)上升相對比較快一點(diǎn)，這在預(yù)估范圍之內(nèi)。
肖遠(yuǎn)企說，對于二季度和今后一段時間銀行不良貸款的情況，也密切關(guān)注和分析，今后還會有一些上升，但幅度不會非常大。因?yàn)楝F(xiàn)在復(fù)工復(fù)產(chǎn)正有序開展，也采取了很多對沖政策措施來緩釋這些風(fēng)險，這些措施目前開始發(fā)揮效果。
不良貸款上升，需要處置化解，但能否復(fù)工約束了處置進(jìn)度。
“比如，通過司法訴訟、批量處置受到限制，不能現(xiàn)場盡調(diào)，一季度處置放慢了速度�！鄙鲜鰢写笮腥耸勘硎�，不良率除了受疫情影響外，也取決于處置進(jìn)度和速度。隨著疫情結(jié)束，后續(xù)處置會加大力度。
