問題機構退場 萬億單體涌現(xiàn) 農(nóng)村中小銀行合縱連橫防風險

　　6月以來，已有40余家農(nóng)村中小銀行被吸收合并或解散，除被遼寧農(nóng)商銀行吸收合并的36家機構外，浙江舟山兩家村鎮(zhèn)銀行因被稠州銀行吸收合并而被解散、梅河口民生村鎮(zhèn)銀行被民生銀行收購并將其改設為支行……與此同時，農(nóng)信社改革加速推進，新萬億銀行接連出現(xiàn)，四川農(nóng)商聯(lián)合銀行、遼寧農(nóng)商銀行等多家省級農(nóng)商銀行揭牌開業(yè)。

　　農(nóng)村中小銀行間吸收合并緣何頻現(xiàn)？地方銀行發(fā)展過程中面臨哪些掣肘？受訪人士普遍表示，當前，部分問題農(nóng)村中小銀行正加速退場，兼并重組升溫，一定程度上源于其嚴峻的經(jīng)營狀況和風險化解難題，未來農(nóng)村中小銀行的合縱連橫有望持續(xù)。

　　解散吸收合并案例頻現(xiàn)

　　農(nóng)村中小銀行獲批解散或吸收合并頻現(xiàn)。中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年6月以來，金融監(jiān)管總局公布了4家農(nóng)村中小銀行解散的批復；另外，40家農(nóng)村中小銀行被吸收合并或收購，資產(chǎn)、負債等被收購銀行承接。

　　其中，部分農(nóng)村中小銀行收購后被改建為支行，即業(yè)內(nèi)常稱的“村改支”。6月28日，浙江舟山普陀稠州村鎮(zhèn)銀行、浙江岱山稠州村鎮(zhèn)銀行獲批解散。其中，浙江岱山稠州村鎮(zhèn)銀行被改建為稠州銀行舟山岱山支行、舟山衢山小微綜合支行。此外，6月，平山西柏坡冀銀村鎮(zhèn)銀行被河北銀行收購后改為支行、梅河口民生村鎮(zhèn)銀行被民生銀行收購后改為支行。

　　專家表示，“村改支”能將村鎮(zhèn)銀行業(yè)務直接納入主發(fā)起行管理，有助于增強服務能力，更有效率地推進改革化險，對規(guī)模較小、經(jīng)營困難的城商行、農(nóng)信機構和村鎮(zhèn)銀行等，通過重組合并、新設合并等方式來組建省級城商行和市級農(nóng)商銀行，推進體制機制改革，增強風險抵御能力，是現(xiàn)實選擇。被吸收合并、改建為分行是常見方式，未來可能相當一部分村鎮(zhèn)銀行會變?yōu)橹靼l(fā)起行的分支機構。

　　其實，“村改支”本就是主發(fā)起行落實風險處置牽頭責任，推動村鎮(zhèn)銀行改革重組的一種方式。2021年1月，原銀保監(jiān)會發(fā)布《關于進一步推動村鎮(zhèn)銀行化解風險改革重組有關事項的通知》明確，對于部分風險程度高、處置難度較大的村鎮(zhèn)銀行，在不影響當?shù)亟鹑诜盏那疤嵯?，如主發(fā)起行在當?shù)卦O有分支機構，屬地監(jiān)管部門可探索允許其將所發(fā)起的高風險村鎮(zhèn)銀行改建為分支機構。

　　除了“村改支”，全國罕見獲批的農(nóng)商銀行吸收合并村鎮(zhèn)銀行并改建為分行，即“村改分”的案例也在今年6月出現(xiàn)。6月20日，金融監(jiān)管總局廣東監(jiān)管局批復顯示，同意東莞農(nóng)商銀行吸收合并惠州仲愷東盈村鎮(zhèn)銀行，承接其清產(chǎn)核資后的債權、債務，并設立東莞農(nóng)商銀行惠州分行。

　　據(jù)惠州仲愷東盈村鎮(zhèn)銀行披露的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，該行次級、可疑類貸款規(guī)模分別為290萬元、1080.15萬元，同比增加近100萬元、536.73萬元。

　　諸多新萬億銀行問世

　　“在行業(yè)整體經(jīng)營承壓背景下，農(nóng)村中小銀行亦不可避免，再加上區(qū)域經(jīng)營限制等諸多掣肘，可能會在某種程度上積累風險，而‘抱團取暖’是一個行之有效的策略?！碑a(chǎn)業(yè)政策資深人士王劍輝表示，兼并重組能增強上述銀行的可持續(xù)發(fā)展能力，未來也能通過拓寬資本補充渠道等，進一步提升金融服務能力。

　　2023年以來，在“一省一策”原則推動下，多地農(nóng)信社改革按下快進鍵。河南農(nóng)商聯(lián)合銀行、山西農(nóng)商聯(lián)合銀行、遼寧農(nóng)商銀行2023年陸續(xù)開業(yè)。四川農(nóng)商聯(lián)合銀行、廣西農(nóng)商聯(lián)合銀行今年初完成掛牌，海南農(nóng)商銀行今年5月揭牌開業(yè)。同時，貴州、甘肅等地農(nóng)信社改革也展現(xiàn)新動向。

　　此外，諸多新萬億銀行涌現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月末，廣西農(nóng)信社資產(chǎn)總額1.29萬億元，各項存款余額1.07萬億元；四川農(nóng)商聯(lián)合銀行系統(tǒng)資產(chǎn)規(guī)模2.2萬億元。截至2024年3月末，山西農(nóng)商聯(lián)合銀行資產(chǎn)總額1.88萬億元，各項存款余額1.38萬億元；河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)資產(chǎn)總額2.6萬億元，存款余額2.2萬億元。

　　當前，農(nóng)信社改革正按照因地制宜、“一省一策”原則穩(wěn)步開展，但在實踐中各地改革具體路徑有所不同。上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛表示，選擇一種改革模式，或農(nóng)商聯(lián)合銀行模式，或省級農(nóng)商銀行模式，并不是一蹴而就的，需要分階段、逐步推進改革化險?！熬唧w選擇哪種模式應根據(jù)實際情況、地方財力。”他說。

　　多位受訪人士表示，在理順股權關系、加強公司治理的同時，作為農(nóng)村金融主力軍，農(nóng)村中小銀行應不斷修煉內(nèi)功，在支持本地經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮更大作用?！爸瓣P系沒有理順，發(fā)展受限?，F(xiàn)在關系理順了，農(nóng)商銀行就需要大力提升經(jīng)營能力，或?qū)で笸瑯I(yè)合作?！蹦侈r(nóng)商銀行相關人員說。

　　經(jīng)營承壓 展業(yè)受限

　　“監(jiān)管部門起初是希望主發(fā)起行能夠更多承擔起旗下銀行安全運營、健康發(fā)展的責任，但在實操中存在一些阻礙。主發(fā)起行多為城農(nóng)商行，自身能力欠佳，很難大力度支持村鎮(zhèn)銀行發(fā)展。當然，部分依托良好區(qū)域經(jīng)濟而得到可持續(xù)發(fā)展、表現(xiàn)較好的地方銀行除外?！苯K某農(nóng)商銀行相關人士說。

　　在多位受訪人士眼里，嚴峻的經(jīng)營狀況和風險挑戰(zhàn)，倒逼農(nóng)村中小銀行改革加速。

　　一方面，資本補充受限。浙江某農(nóng)商銀行金融市場部總經(jīng)理表示，農(nóng)村中小銀行普遍存在實收資本與資產(chǎn)規(guī)模不匹配問題，資本不足以支撐業(yè)務發(fā)展，監(jiān)管要求資產(chǎn)業(yè)務風險暴露較少，一旦形成風險，對資本的消耗會進一步加快，股東增資概率較小，基本上只能依靠自身盈利補充資本。

　　“在激烈的行業(yè)競爭氛圍里，因業(yè)務資質(zhì)受限，資產(chǎn)規(guī)模較小，加上風控手段欠缺，我們處于相對劣勢地位，很難獲得優(yōu)質(zhì)貸款客戶?！苯K某農(nóng)商行相關負責人說。

　　以A股上市銀行為例，與2023年末相比，超四成銀行2024年一季度末資本充足率有所下降。同時，部分銀行的核心一級資本充足率距離監(jiān)管要求空間較小，7家銀行核心一級資本充足率在9%以下。

　　另一方面，地方銀行經(jīng)營情況多與本地經(jīng)濟發(fā)展形勢密切掛鉤，區(qū)域“鯰魚效應”顯著。某大學金融研究院教授告訴記者：“地方銀行與國有大行的區(qū)別在于區(qū)域性較強。以部分問題村鎮(zhèn)銀行為例，關鍵問題不在于公司治理，而在于這些村鎮(zhèn)銀行所在地的經(jīng)濟有待激活。大多數(shù)問題村鎮(zhèn)銀行位于發(fā)展較為落后的地區(qū)，要是‘土質(zhì)’不佳，依靠其生長的樹木也不能獲得良好生存環(huán)境?！?/p>

　　某金融研究所所長建議，“應適度整合問題農(nóng)村中小銀行，或用某種聯(lián)盟的形式統(tǒng)一管理，提升風險管控能力；或用資產(chǎn)重組的方式增強資本實力，實現(xiàn)系統(tǒng)化、集團化。”

　　抓早抓小治未病

　　今年1月底，金融監(jiān)管總局2024年工作會議在部署今年重點任務時，將“全力推進中小金融機構改革化險”放在首位。其中，農(nóng)村金融市場又是推進中小金融機構改革化險的主陣地。

　　金融監(jiān)管總局政研司在今年1月明確表示，要“猛藥去疴治已病，抓早抓小治未病，對風險早識別、早預警、早暴露、早處置，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險底線?！蓖?，金融監(jiān)管總局農(nóng)村中小銀行監(jiān)管司也表示，“堅決打早打小。堅持治已病和治未病相結合，健全風險預警指標體系和響應機制，及早捕捉苗頭性、傾向性問題，第一時間進行通報提示?！?/p>

　　“對于風險較高的中小銀行，我們一方面實施高強度監(jiān)管，逐步使其風險收斂，同時與地方黨委政府和相關部門一起‘一行一策’，謀劃實施改革化險的路徑以及相應的舉措。”金融監(jiān)管總局副局長肖遠企說，整體上是多措并舉，穩(wěn)妥有序化解和處置存量風險，嚴控增量風險。

　　在部分問題機構退出方式上，曾剛認為，破產(chǎn)清算帶來的風險外溢效應較大，通過兼并重組來理順所有債權債務關系，也是因為此前有過重組合并的案例。另外，這樣做帶來的風險也較小。更重要的是，將小機構變成大機構，可以做強資本實力，有利于完善公司治理和經(jīng)營機制。

　　“遼寧農(nóng)商銀行吸收合并的36家銀行里不僅有農(nóng)商銀行，也有村鎮(zhèn)銀行，這也表明了監(jiān)管和相關部門對地方金融風險的重視和決心?！蓖鮿x表示。今年1月，金融監(jiān)管總局在2023年工作綜述中提及，村鎮(zhèn)銀行重組全面啟動。2023年以來，全國已有多家村鎮(zhèn)銀行被主發(fā)起行或其他村鎮(zhèn)銀行吸收合并。

　　值得一提的是，這背后也映射出農(nóng)村中小銀行長期以來在支農(nóng)支小、鄉(xiāng)村振興等方面的突出貢獻。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，農(nóng)村中小銀行總資產(chǎn)55萬億元，占銀行業(yè)總資產(chǎn)14%；超過70%的法人機構和網(wǎng)點在縣域；涉農(nóng)貸款16萬億元，小微企業(yè)貸款17萬億元，支農(nóng)支小貸款占各項貸款比例保持在80%左右，新增可貸資金90%投放在當?shù)亍?/p>