問(wèn)題機(jī)構(gòu)退場(chǎng) 萬(wàn)億單體涌現(xiàn) 農(nóng)村中小銀行合縱連橫防風(fēng)險(xiǎn)

　　6月以來(lái)，已有40余家農(nóng)村中小銀行被吸收合并或解散，除被遼寧農(nóng)商銀行吸收合并的36家機(jī)構(gòu)外，浙江舟山兩家村鎮(zhèn)銀行因被稠州銀行吸收合并而被解散、梅河口民生村鎮(zhèn)銀行被民生銀行收購(gòu)并將其改設(shè)為支行……與此同時(shí)，農(nóng)信社改革加速推進(jìn)，新萬(wàn)億銀行接連出現(xiàn)，四川農(nóng)商聯(lián)合銀行、遼寧農(nóng)商銀行等多家省級(jí)農(nóng)商銀行揭牌開(kāi)業(yè)。

　　農(nóng)村中小銀行間吸收合并緣何頻現(xiàn)？地方銀行發(fā)展過(guò)程中面臨哪些掣肘？受訪人士普遍表示，當(dāng)前，部分問(wèn)題農(nóng)村中小銀行正加速退場(chǎng)，兼并重組升溫，一定程度上源于其嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)化解難題，未來(lái)農(nóng)村中小銀行的合縱連橫有望持續(xù)。

　　解散吸收合并案例頻現(xiàn)

　　農(nóng)村中小銀行獲批解散或吸收合并頻現(xiàn)。中國(guó)證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年6月以來(lái)，金融監(jiān)管總局公布了4家農(nóng)村中小銀行解散的批復(fù)；另外，40家農(nóng)村中小銀行被吸收合并或收購(gòu)，資產(chǎn)、負(fù)債等被收購(gòu)銀行承接。

　　其中，部分農(nóng)村中小銀行收購(gòu)后被改建為支行，即業(yè)內(nèi)常稱的“村改支”。6月28日，浙江舟山普陀稠州村鎮(zhèn)銀行、浙江岱山稠州村鎮(zhèn)銀行獲批解散。其中，浙江岱山稠州村鎮(zhèn)銀行被改建為稠州銀行舟山岱山支行、舟山衢山小微綜合支行。此外，6月，平山西柏坡冀銀村鎮(zhèn)銀行被河北銀行收購(gòu)后改為支行、梅河口民生村鎮(zhèn)銀行被民生銀行收購(gòu)后改為支行。

　　專家表示，“村改支”能將村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)直接納入主發(fā)起行管理，有助于增強(qiáng)服務(wù)能力，更有效率地推進(jìn)改革化險(xiǎn)，對(duì)規(guī)模較小、經(jīng)營(yíng)困難的城商行、農(nóng)信機(jī)構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行等，通過(guò)重組合并、新設(shè)合并等方式來(lái)組建省級(jí)城商行和市級(jí)農(nóng)商銀行，推進(jìn)體制機(jī)制改革，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，是現(xiàn)實(shí)選擇。被吸收合并、改建為分行是常見(jiàn)方式，未來(lái)可能相當(dāng)一部分村鎮(zhèn)銀行會(huì)變?yōu)橹靼l(fā)起行的分支機(jī)構(gòu)。

　　其實(shí)，“村改支”本就是主發(fā)起行落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)處置牽頭責(zé)任，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行改革重組的一種方式。2021年1月，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險(xiǎn)改革重組有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確，對(duì)于部分風(fēng)險(xiǎn)程度高、處置難度較大的村鎮(zhèn)銀行，在不影響當(dāng)?shù)亟鹑诜?wù)的前提下，如主發(fā)起行在當(dāng)?shù)卦O(shè)有分支機(jī)構(gòu)，屬地監(jiān)管部門可探索允許其將所發(fā)起的高風(fēng)險(xiǎn)村鎮(zhèn)銀行改建為分支機(jī)構(gòu)。

　　除了“村改支”，全國(guó)罕見(jiàn)獲批的農(nóng)商銀行吸收合并村鎮(zhèn)銀行并改建為分行，即“村改分”的案例也在今年6月出現(xiàn)。6月20日，金融監(jiān)管總局廣東監(jiān)管局批復(fù)顯示，同意東莞農(nóng)商銀行吸收合并惠州仲愷東盈村鎮(zhèn)銀行，承接其清產(chǎn)核資后的債權(quán)、債務(wù)，并設(shè)立東莞農(nóng)商銀行惠州分行。

　　據(jù)惠州仲愷東盈村鎮(zhèn)銀行披露的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，該行次級(jí)、可疑類貸款規(guī)模分別為290萬(wàn)元、1080.15萬(wàn)元，同比增加近100萬(wàn)元、536.73萬(wàn)元。

　　諸多新萬(wàn)億銀行問(wèn)世

　　“在行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)承壓背景下，農(nóng)村中小銀行亦不可避免，再加上區(qū)域經(jīng)營(yíng)限制等諸多掣肘，可能會(huì)在某種程度上積累風(fēng)險(xiǎn)，而‘抱團(tuán)取暖’是一個(gè)行之有效的策略。”產(chǎn)業(yè)政策資深人士王劍輝表示，兼并重組能增強(qiáng)上述銀行的可持續(xù)發(fā)展能力，未來(lái)也能通過(guò)拓寬資本補(bǔ)充渠道等，進(jìn)一步提升金融服務(wù)能力。

　　2023年以來(lái)，在“一省一策”原則推動(dòng)下，多地農(nóng)信社改革按下快進(jìn)鍵。河南農(nóng)商聯(lián)合銀行、山西農(nóng)商聯(lián)合銀行、遼寧農(nóng)商銀行2023年陸續(xù)開(kāi)業(yè)。四川農(nóng)商聯(lián)合銀行、廣西農(nóng)商聯(lián)合銀行今年初完成掛牌，海南農(nóng)商銀行今年5月揭牌開(kāi)業(yè)。同時(shí)，貴州、甘肅等地農(nóng)信社改革也展現(xiàn)新動(dòng)向。

　　此外，諸多新萬(wàn)億銀行涌現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月末，廣西農(nóng)信社資產(chǎn)總額1.29萬(wàn)億元，各項(xiàng)存款余額1.07萬(wàn)億元；四川農(nóng)商聯(lián)合銀行系統(tǒng)資產(chǎn)規(guī)模2.2萬(wàn)億元。截至2024年3月末，山西農(nóng)商聯(lián)合銀行資產(chǎn)總額1.88萬(wàn)億元，各項(xiàng)存款余額1.38萬(wàn)億元；河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)資產(chǎn)總額2.6萬(wàn)億元，存款余額2.2萬(wàn)億元。

　　當(dāng)前，農(nóng)信社改革正按照因地制宜、“一省一策”原則穩(wěn)步開(kāi)展，但在實(shí)踐中各地改革具體路徑有所不同。上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛表示，選擇一種改革模式，或農(nóng)商聯(lián)合銀行模式，或省級(jí)農(nóng)商銀行模式，并不是一蹴而就的，需要分階段、逐步推進(jìn)改革化險(xiǎn)。“具體選擇哪種模式應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況、地方財(cái)力。”他說(shuō)。

　　多位受訪人士表示，在理順股權(quán)關(guān)系、加強(qiáng)公司治理的同時(shí)，作為農(nóng)村金融主力軍，農(nóng)村中小銀行應(yīng)不斷修煉內(nèi)功，在支持本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮更大作用?！爸瓣P(guān)系沒(méi)有理順，發(fā)展受限。現(xiàn)在關(guān)系理順了，農(nóng)商銀行就需要大力提升經(jīng)營(yíng)能力，或?qū)で笸瑯I(yè)合作?！蹦侈r(nóng)商銀行相關(guān)人員說(shuō)。

　　經(jīng)營(yíng)承壓 展業(yè)受限

　　“監(jiān)管部門起初是希望主發(fā)起行能夠更多承擔(dān)起旗下銀行安全運(yùn)營(yíng)、健康發(fā)展的責(zé)任，但在實(shí)操中存在一些阻礙。主發(fā)起行多為城農(nóng)商行，自身能力欠佳，很難大力度支持村鎮(zhèn)銀行發(fā)展。當(dāng)然，部分依托良好區(qū)域經(jīng)濟(jì)而得到可持續(xù)發(fā)展、表現(xiàn)較好的地方銀行除外?！苯K某農(nóng)商銀行相關(guān)人士說(shuō)。

　　在多位受訪人士眼里，嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，倒逼農(nóng)村中小銀行改革加速。

　　一方面，資本補(bǔ)充受限。浙江某農(nóng)商銀行金融市場(chǎng)部總經(jīng)理表示，農(nóng)村中小銀行普遍存在實(shí)收資本與資產(chǎn)規(guī)模不匹配問(wèn)題，資本不足以支撐業(yè)務(wù)發(fā)展，監(jiān)管要求資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露較少，一旦形成風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)資本的消耗會(huì)進(jìn)一步加快，股東增資概率較小，基本上只能依靠自身盈利補(bǔ)充資本。

　　“在激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)氛圍里，因業(yè)務(wù)資質(zhì)受限，資產(chǎn)規(guī)模較小，加上風(fēng)控手段欠缺，我們處于相對(duì)劣勢(shì)地位，很難獲得優(yōu)質(zhì)貸款客戶?！苯K某農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。

　　以A股上市銀行為例，與2023年末相比，超四成銀行2024年一季度末資本充足率有所下降。同時(shí)，部分銀行的核心一級(jí)資本充足率距離監(jiān)管要求空間較小，7家銀行核心一級(jí)資本充足率在9%以下。

　　另一方面，地方銀行經(jīng)營(yíng)情況多與本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)密切掛鉤，區(qū)域“鯰魚(yú)效應(yīng)”顯著。某大學(xué)金融研究院教授告訴記者：“地方銀行與國(guó)有大行的區(qū)別在于區(qū)域性較強(qiáng)。以部分問(wèn)題村鎮(zhèn)銀行為例，關(guān)鍵問(wèn)題不在于公司治理，而在于這些村鎮(zhèn)銀行所在地的經(jīng)濟(jì)有待激活。大多數(shù)問(wèn)題村鎮(zhèn)銀行位于發(fā)展較為落后的地區(qū)，要是‘土質(zhì)’不佳，依靠其生長(zhǎng)的樹(shù)木也不能獲得良好生存環(huán)境。”

　　某金融研究所所長(zhǎng)建議，“應(yīng)適度整合問(wèn)題農(nóng)村中小銀行，或用某種聯(lián)盟的形式統(tǒng)一管理，提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力；或用資產(chǎn)重組的方式增強(qiáng)資本實(shí)力，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化、集團(tuán)化。”

　　抓早抓小治未病

　　今年1月底，金融監(jiān)管總局2024年工作會(huì)議在部署今年重點(diǎn)任務(wù)時(shí)，將“全力推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)”放在首位。其中，農(nóng)村金融市場(chǎng)又是推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)的主陣地。

　　金融監(jiān)管總局政研司在今年1月明確表示，要“猛藥去疴治已病，抓早抓小治未病，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)早識(shí)別、早預(yù)警、早暴露、早處置，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線?！蓖?，金融監(jiān)管總局農(nóng)村中小銀行監(jiān)管司也表示，“堅(jiān)決打早打小。堅(jiān)持治已病和治未病相結(jié)合，健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系和響應(yīng)機(jī)制，及早捕捉苗頭性、傾向性問(wèn)題，第一時(shí)間進(jìn)行通報(bào)提示?！?/p>

　　“對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較高的中小銀行，我們一方面實(shí)施高強(qiáng)度監(jiān)管，逐步使其風(fēng)險(xiǎn)收斂，同時(shí)與地方黨委政府和相關(guān)部門一起‘一行一策’，謀劃實(shí)施改革化險(xiǎn)的路徑以及相應(yīng)的舉措?！苯鹑诒O(jiān)管總局副局長(zhǎng)肖遠(yuǎn)企說(shuō)，整體上是多措并舉，穩(wěn)妥有序化解和處置存量風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)控增量風(fēng)險(xiǎn)。

　　在部分問(wèn)題機(jī)構(gòu)退出方式上，曾剛認(rèn)為，破產(chǎn)清算帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)外溢效應(yīng)較大，通過(guò)兼并重組來(lái)理順?biāo)袀鶛?quán)債務(wù)關(guān)系，也是因?yàn)榇饲坝羞^(guò)重組合并的案例。另外，這樣做帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)也較小。更重要的是，將小機(jī)構(gòu)變成大機(jī)構(gòu)，可以做強(qiáng)資本實(shí)力，有利于完善公司治理和經(jīng)營(yíng)機(jī)制。

　　“遼寧農(nóng)商銀行吸收合并的36家銀行里不僅有農(nóng)商銀行，也有村鎮(zhèn)銀行，這也表明了監(jiān)管和相關(guān)部門對(duì)地方金融風(fēng)險(xiǎn)的重視和決心?！蓖鮿x表示。今年1月，金融監(jiān)管總局在2023年工作綜述中提及，村鎮(zhèn)銀行重組全面啟動(dòng)。2023年以來(lái)，全國(guó)已有多家村鎮(zhèn)銀行被主發(fā)起行或其他村鎮(zhèn)銀行吸收合并。

　　值得一提的是，這背后也映射出農(nóng)村中小銀行長(zhǎng)期以來(lái)在支農(nóng)支小、鄉(xiāng)村振興等方面的突出貢獻(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，農(nóng)村中小銀行總資產(chǎn)55萬(wàn)億元，占銀行業(yè)總資產(chǎn)14%；超過(guò)70%的法人機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點(diǎn)在縣域；涉農(nóng)貸款16萬(wàn)億元，小微企業(yè)貸款17萬(wàn)億元，支農(nóng)支小貸款占各項(xiàng)貸款比例保持在80%左右，新增可貸資金90%投放在當(dāng)?shù)亍?/p>